摄像头模组产业分析

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1、摄像头模组产业分析2011年9月28日摄像头行业发展概况——产业链构成手机摄像头模组分解图镜片2镜片3LENS镜片1镜片4HOLDIRSENSORFPCFPC结构及材质说明SENSOR结构说明PI感光区AD保护膜CUADPI基材ADCUAD保护膜GLASSPI不绣钢片和补强DIE摄像头行业发展概况——产业链构成在手机摄像头产业链中，镜头（LENS）、图像传感器、数字信号处理芯片是最重要的三个环节。光学部分IR红外截止滤光片玻璃/塑料透镜(LENS)信号处理器（DSPIC）摄像头模组手机厂商组装商图像传感器（CCD/

2、CMOS）框架holder电容FPC、PCB部分产业链构成——LENS原材料玻璃毛胚玻璃镜片整机厂商稀土联一光今国光手机厂商氧化镧日本小原扬明光数码相机厂商保谷（Hoya）亚光库林大立光光硝子台达电成都光明新鉅科成都新华光进准晶华2010年光学玻璃毛胚市占率情况德国schottLENS分为玻璃和塑料两种，塑料LENS多用于小联一光,22%口径2mm以下镜头，多用于手机镜头，台厂大立保谷（Hoya）光、玉晶光是主要厂商。玻璃LENS应用范围广等其他7家厂商,53%泛。日本小原,25%资料来源：Digitimes,，2

3、011.03产业链构成——红外截止滤光片红外截止滤光片主要功能是滤去光谱中的红外波段，改善CCD和CMOS等光敏芯片元件的成像质量，保护其他元件。2008年红外截止滤光片市场占有率情况2011年-2015年红外截止滤光片市场情况田中技研,9.09%22单位：亿套18%20.216%哈威2015.30%其他,24.33%特,11.51%18.814%17.61812%10.90%16.310%晶极光16电,7.45%14.78.00%8%7.40%6.80%146%4%12水晶光2%电,20.69%欧菲100%光,2

4、6.93%2011年E2012年E2013年E2014年E2015年E资料来源：欧菲光招股说明书，2010.02资料来源：水晶光电非公开发行可行性分析报告，2010.02产业链构成——图像传感器CCD与CMOS的发展都始于20世纪60年代，CCD图像传感器基本为日本厂家垄断（除LGinnotek），台湾在CMOS领域建立了完整的产业链，未来图像传感器向CMOS发展。图像传感器2009年世界CMOS图像传感器市场占比CMOSCCD内存厂家专业图像传感器厂兼备厂家CCD厂家美光OMNIVISION（苹果索尼（苹果供应商

5、）松下意法半导体供应商）夏普柯达海力士PIXELPLUS安捷伦三菱电机MAGNACHIPTRANSCHIP富士三星LSI原相CYPRESS京瓷宜霖夏普泰视东芝资料来源：Yoledeveloppement,2010.03摄像头企业国内布局情况天津三星电机、威海三星Techwin韩星爱肯特、世高光、兰州釉盛光电子、SUNYANGDNT鑫泰光学富士能一品光无锡上海平湖敦南、菱光、舜宇、凤凰光学、关东辰美电子凯尔科技英新达成都佛山苏州今国光、富士康、光升科技惠州普立华大立光、亚通光电群光、华东科技、中山麦科特光电松下半导体

6、、今国光一品光、舜宇厦门凤凰光学玉晶光、敦朴东莞深圳亚光、大立光、群光亚光、比亚迪今鼎、和光、致伸、北大青鸟、南扬信、三星电机、高伟光太电子手机摄像头行业发展概况——行业周期在摄像头应用于手机过程中，日本厂商起到了龙头作用。根据市场调研机构Gartner的分析，2010年照相手机占整体手机出货量的81%，出货10亿部。手机摄像头行业进入成熟期。2010年2007年2004年2003年5月2002年摄像头功能基本成为手机标配占手机1999年末出货量81%配备摄像头功能的手机占整体手机出货量的57.1%夏普V602SH

7、世界上第一款支持光学变焦夏普J-SH53是世界上的200万像素手机第一款配备百万像素诺基亚第一款配备摄摄像头的手机像头的手机7650夏普和日本沃达丰推出的世界上第一款配备摄像头的手机J-SH04,配备11万像素的摄像头幼稚期成长期成熟期手机摄像头行业发展概况——行业规模根据Gartner数据，2005年韩国手机市场手机摄像头渗透率达到99%，2007年日本市场占其总体手机销量的95%，2010年西欧照相手机渗透率达到93.6%，北美以93.4%的渗透率。摄像头成为手机的标配，特别是智能手机、3D手机的兴起，双摄像头

8、的配备，提供了新的增长点。2010-2015年全球手机市场出货量预测2010-2015年全球智能手机市场出货量预测资料来源：Gartner,2011摄像头行业发展概况——市场参与者毛利情况产业参与者表现出不同的毛利率水平，相同领域差异较大。2010年产业链代表企业毛利率情况60.0%53.7%49.0%50.0%39.7%40.0%36.6%32.3%30.