中国乳制品市场现状分析与前景展望

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1、2011年运行现状据最新观察，2011年初期我国奶业生产形势保持平稳发展，奶牛存栏数和奶类产量增速趋缓。据行业部门统计，上半年全国奶类产量达到1650万吨，同比增长8.1%，增幅比2010年同期回落10多个百分点。国家统计局数据显示，2011年1-3月我国乳制品行业规模以上企业产品销售收入达到49127957千元，比去年同期增长22.45%，中国乳制品市场现状分析与前景展望   一、未来发展目标和市场展望    1、消费总量和人均消费水平将明显提高    在中国，牛奶的消费与生产同步增长，但城镇居民的乳品的消费远远高于农村居民，城镇居民年人均乳品消费水

2、平比农村居民高出近10倍。而城镇居民中，不同收入阶层的消费量差距也比较明显，最高收入户的消费量是最低收入户的4倍左右。随着中国经济的稳定增长，居民收入的不断提高，营养保健意识的不断增强，我国乳品潜在的市场空间将逐步转变为实际的市场需求。从我国城镇居民的乳品消费结构分析，2010年，全国乳制品行业实现销售收入863亿元，同比增长38％；实现利润总额49亿元，同比增长45％，行业呈现良好的发展态势。    随着中国宏观经济的持续增长以及农村城市化，2007-2015年中国乳品消费总量和人均消费水平将明显提高。在实施国家学生饮用奶计划方案下，2015年乳品消

3、费总量将为1999年的2.7倍，达到2501.4万吨，年均增长率为6.83％，人均消费量将是2000年的2.43倍，达到17.83千克，年增长率为6.1％；2015年城镇人均乳品消费水平将达到41.03千克，是2000年的2.02倍；农村居民消费水平达到2.43千克，是2000年的2.31倍，年均增长率为5.72％。2015年由于国家实施学生饮用奶计划，每年至少可以增加乳品的消费需求153.9万吨。由于中国城乡居民奶类人均消费水平和城乡人均收入增长有很大差异，农村居民奶类消费增长仍缺乏动力，城镇居民在今后较长时期内仍是奶类消费的主要群体。    2、奶

4、类总产量将持续增长    从乳类总产的发展看，在实施国家学生饮用奶计划的方案中，2010和2015年中国乳类产量将分别达到1，930.4万吨和2，501.5万吨，分别是2000年的2.1和2.72倍。1990－1998年，中国奶类总产量由475万吨增加到745万吨，年增长率为5.8％，2010-015年中国乳类产量预计年增长速度为5.32％。    3、乳业各部门将同步增长    整个宏观经济走势持续好转将会带动乳业各部门的同步增长。城市奶类消费的增加和畜牧大省奶源基地的建设为中国乳业进一步发展创造了条件。但如何改造中国目前传统的乳业产业链仍然面临许多

5、困难。此外，如何进一步提高中国目前奶牛单产水平，进一步推广中国式的产业化经营，扩大农村居民乳品消费市场，提高农民收入仍面临许多难题。    二、投资趋势预测    1、液态奶集中度较高，奶粉市场较分散    我国液态奶产业集中度提高，前四强产量占全国液态奶产量的58.19％，同比增长3.74个百分点。其中蒙牛与伊利产量提升明显，分别同比增长63.05％和53.66％，市场份额得到较快提升。三鹿集团的液态奶业务保持平稳，由于全国液态奶市场的扩大，市场份额有所下降，而光明乳业受“郑州事件”影响较大，销量受到影响，市场份额下降也较大。    而按照AC尼尔森

6、的统计数据，中国液态奶的产业集中度更高。AC尼尔森的调查数据显示，到2006年2月份，中国液态奶三巨头的市场占有率分别为，蒙牛30.3％，伊利23.1％，光明8.7％，此三强市场份额合计62.1％。    注：AC尼尔森的调查数据不包括酸奶和乳酸饮料，不包括农村市场以及通过批发渠道、团购和奶制品的特供渠道（如送奶上门服务）销售给消费者的销量。这种市场份额是在指定区域中的指定消费渠道中的销量份额，不等同于全国全部渠道的销量份额，也不同于企业的产量份额。同时，以上市场份额为液体奶市场的销量份额，也不等同于乳业的市场份额。    相比液态奶市场，中国奶粉市场

7、的产业集中度要低得多。主要是由于国内乳品企业很多都是从生产奶粉起家，后来才大规模进入液态奶领域，伊利、蒙牛、光明等在液态奶市场先发优势明显，很快占据了大部分市场份额，而奶粉市场则需要进一步整合。2005年奶粉行业集中度不仅没有提升，反而有所下降，CTR2为11.85％，同比降低1.83个百分点；CTR4为17.98％，同比降低2.53个百分点；CTR10为28.52％，同比降低1.69个百分点。其中，前三强里面只有伊利的增长较为明显，产量同比增长达到14.6％，但是增长速度小于全国奶粉业的增长速度，在全国的市场份额有所下降。在前10强中，光明乳业的增长

8、速度最快，达到46.86％。    2、外资乳业公司重新进入中国市场    由于乳品的特殊性，