《医药行业分析基础》PPT课件

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1、中国国际金融有限公司孙亮二零零八年五月中国国际金融有限公司医药产业基础分析1行业的基础概述2医药卫生产业链工业企业医疗机构零售终端消费者社区卫生中心农村基层医疗流通企业医药代理招标采购定点生产，配送处方药物为主，占药物市场70-80%份额非处方药物为主，占药物市场20-30%份额基础医疗保障和基本药物，国家投入，非营利主体市场竞争市场竞争市场竞争垄断竞争医药卫生产业涉及产业链条较长，各个环节的关系复杂；3医药卫生支付体系中国医药卫生支付体系4产业链的利益分配药厂一级代理20%二级代理医药代表医药公司药房医院医生20%20%40%整个链条中医院还

2、是处于相对垄断地位；如果政府补贴不到位，短时间内将难以改善以药养医的局面；药厂是产品的最初提供者，承担了大部分的生产制造成本；流通环节处于药厂和医院之间，关系微妙；尽管药品销售过程中涉及到灰色的环节，但我们必须正视这一现象，并反思形成原因2006年国内政府医院收入构成情况美国医疗卫生费用的支出构成情况5需求分析国内需求人口基数人口结构消费意识支付能力发病趋势6需求潜在空间两个失衡点：1、政府支出占医疗费用比例偏小；2、由于庞大的人口基数，人均医疗费偏小；从潜在需求和社会发展的角度，中国的医药卫生市场空间还很巨大全球部分国家医疗卫生数据对比7需求

3、将跟随医改释放政府将强化投入，这是新医改中体现公益性和政府主导的重要环节政府、社会和个人医疗卫生费用支出增长情况2010年三大保障体系支出增长情况政府通过三大医疗保证来补贴“需方”，保守估计到2010年三大保障体系支出比2007年整体高出2200多亿元8需求分析海外需求研究外包制造外包临床外包原料药采购制剂采购研究开发采购生产市场营销配送服务研发成本研发时间优质低价原料注册认证质量管理品牌建立；培育消费群体构建产品库；建立交易网络学术推广队伍智力资本技术力量生产规划过程管理技术工人市场扩展能力；销售配送支持物流体系；核算；学术权威价值链环节核心

4、因素9存在问题：缺乏创新和产能过剩缺乏创新，加上生产许可审批过于宽松造成低水平重复建设严重，供给出现“结构性”过剩，GMP认证加剧了过剩；医改政策对医药流通和用药环节产生重大影响，使部分产品技术含量低、研发实力弱的企业产能过剩问题更加突出；医药商业结构性过剩表现为企业多小散乱，区域分割严重，造成市场集中度低，缺乏规模效应，物流配送效率低；医药批发对比市场规模亿美元批发企业家数配送费率净利润率中国31074007.65%0.57%美国240070多家2.93%1.55%医药零售对比毛利率平均利润率中国10～20％小于1％美国20～30％2.50%

5、表中美医药商业对比图医药制造业设备利用率情况10医改的影响发展方向在于规模化和高效物流方向在于自主创新、品牌建设工业企业医疗机构零售终端消费者社区卫生中心农村基层医疗流通企业医药代理招标采购定点生产，配送处方药物为主，占药物市场70-80%份额非处方药物为主，占药物市场20-30%份额基础医疗保障和基本药物，国家投入，非营利主体国家食品药品监督管理局，卫生部，中医药管理局，发改委，劳动与社会保障部，教育部，民政部，农业部，建设部，国家环保总局，国家计生委，国家质检总局，国家安全生产总局发展方向在于分类管理，实现医药分家和多层化经营方向在于连锁化

6、和提高配送效率加强新药审批和质量监管整顿流通渠道，推动产业整合加大投入，强化监管，分类管理，转变体制扩大医改覆盖，保障基本医疗，加强公共卫生建设11产业升级是必然趋势12行业并购整合将加速1995～2000：水平整合；2000～2005：垂直整合；2005年后：国际化，专业化。。。做大——做强华润集团华润医药三九医药东阿阿胶北京医药集团上海医药集团万东医疗双鹤药业上海医药中西药业联想集团联想宏毅石药集团康臣药业先声药业广州医药集团白云山广州药业侨光制药王老吉医药公司与百特公司合资与同兴药业合资与联合美华合资政府为主导的购并整合将主要出现在大型国

7、有医药集团中，偏重于资源整合民营企业和新介入医药领域的公司则主要采取市场化的模式，主要偏重于项目产品选择和作为财务投资人13行业的基础分类和规范14行业准入和规范医药卫生是一个特殊行业，有自己的行业管理规范和准入条件药物研究、临床实验生产流通医疗机构GMP药品生产质量管理规范GAP中药材生产质量管理规范GSP药品经营质量管理规范GLP药物非临床研究质量管理规范GCP药物临床试验质量管理规范GPP医疗机构制剂配制质量管理规范执业医师资格执业药师资格执业医师资格执业药师资格原料药制剂药海外市场准入药典标准，DMF注册，COS认证美国FDA认证，欧洲

8、cGMP、ISO9001、ISO14001、EHS等体系认证15药品注册审批药品开发过程复杂，审批严格250化合物进入临床前研究5000～10000化