证券营销人员进阶培训

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1、证券营销人员进阶培训二零一一年四月（北京）第页课程目录：证券营销人员进阶培训第一单元证券从业人员的核心竞争力第二单元客户服务与商务礼仪第三单元营销理念与方法第四单元营销话术技巧第六单元职业规划与心态建设第五单元营销策划与案例证券从业人员的核心竞争力2011年4月（北京）第页金融服务业的价值第页第页第页证券业分析关注我们行业的成长空间IMF对部分国家经济增长统计和预测（%）年份200920102011（预测）2012（预测）世界经济增长率2.50%4.75%4.40%4.50%中国9.210.39.599.52美国-2.6332.8342.7582.872日本-6.

2、2853.9381.3982.068德国-4.6693.5042.5412.092法国-2.5461.4861.6471.784英国-4.8751.2511.6592.33加拿大-2.4623.0712.7522.625西班牙-3.722-0.1470.8291.613巴西-0.6457.494.4614.127印度6.75510.3658.2427.823印尼4.5766.1056.26.5墨西哥-6.1135.5184.6424.037第页证券市场已开始进入国际化·市场化·集团化多元化的白热化竞争道路第页WTO对证券业的影响QFII&QDII渐进式开放ADRG

3、DR到国外发行股票全流通第页政策与方向·朝金控集团发展·调整服务手段与技术应用·加强理财咨询与投顾服务·调整组织与人员结构第页中国证券市场的潜力中国2010年GDP总值：近40万亿元中国股市规模（2010）：－－总市值26.5万亿;与GDP之比为2：3－－流通市值19.3万亿;与GDP之比为1:2第页中国证券市场的潜力市场潜在需求部分：2010年,我国的银行人民币各项存款余额达到71.8万亿元如果其中25%的资金流入股市,则可以再造1个中国股市规模。（以流通市值计算）第页各国证券规模与GDP之比第页中国证券市场的前景按照预计中国的经济增长速度，如到2020年，股市

4、规模与GDP的比值达到100%，则股市规模将达到：80万亿人民币。第页证券经纪业务更进一步的认识我们的职业第页证券经纪业务的变迁坐商阶段（上世纪90年代初至1997年）吆喝阶段（1997年至2001年）粗放式运作－－人海战术（2001年至2008）精耕式运作－－品牌建立（2008年开始）第页中国家庭的理财需求第页中国家庭的理财需求未来5-10年，在住房、汽车消费高涨的同时，投资、保险、退休、教育等问题提上日程，中国家庭将面临的最大课题－－如何投资理财!第页做一个假设买一套象样点的房子，包括装修约150万买辆还算安全的車约15万，约10年换1次车加上保养、各项税金、

5、罚金等等2000×12月×30年＋15万×3＝117万培养一个孩子到大学毕业约需要80万一个月给父母每人300元，要孝顺父母的钱大约是300×4人×12个月×30年＝43.2万一家三口，每月开销3000，很省了！3000×12個月×30年＝108万娱乐休闲：1年花2万，30年下来，60万退休后再活15年，每个月和老伴用2000元过日子。2000×12个月×15年＝36万总计：594.2万第页财务缺口是594.2万÷30年÷12個月＝16506元我国目前上班族平均收入并不高，假设平均一个月月薪为5千夫妻一起工作赚钱：3千×2人×12月×30年＝360万还差234.2

6、万元第页人生保险资产规划退休规划子女教育财产保险投资/储蓄信用/贷款税务规划未来学习：财务规划的八大范畴理财规划师第页85%的投资者需要证券客户经理证券客户经理需要通过做三件事情----营销、咨询、服务让客户在：财务利益、个人成长、情感关怀三方面得到满足第页客户营销的能力什么是证券从业人员的核心竞争力证券从业人员的核心竞争力客户管理的能力客户服务的能力第页挖掘信息的能力，组织信息的能力，表达的能力，电话营销能力，复制客户能力，社区开发能力，职团开发能力，法人开发能力，整合资源的能力，促销方案设计能力，团队营销能力，交际公关能力。客户开发的能力第页想到：随时随地要想

7、到客户在那里，客户从哪里来？看到：遇见多年不见的老同学，报章杂志看到一些成功人士的报导。听到：“某某人生意做得很好，最近赚了很多钱”，留意收集他的资料。客户开发的能力三到：开发客户有三到第页时时刻刻不忘记自己的工作，让生活证券化。评估每一份准客户的资料，是否能成为你的客户。收集相关情报，随时记录下来。不断主动争取介绍。口勤、脚勤、手勤，认真追踪，不成交绝不放弃。客户开发的能力五惯：养成五种习惯！第页情感交流的能力信息咨询的能力投资理财知识的能力投资理财规划的能力投资理财辅导的能力各项金融专业认证的取得客户服务的能力第页客户服务的能力xxxxxxxxxxxxxxx资

8、管投顾服务