G市场及产业链研究1

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1、3G市场及产业链研究广东省科技厅对外科技合作处曾路报告提纲广东省3G发展对策与建议移动通信标准：概述、3G标准版本和产业联盟3G世界商用情况：3G商用用户量与存在问题3G产业链构成与特点全球3G产业链现状中国通信产业链现状韩国3G政策引导经验广东省通信产业链现状移动通信标准—概述2G：第二代移动通信系统GSM(欧洲标准)，CDMA(IS-95，美国标准)2.5G：从2G到3G过渡的衔接技术GPRS(由GSM演进)CDMA1X(由IS-95演进)3G：第三代移动通信系统，具有全球化、综合化和个人化特性。WCDMA(欧洲与日本)，CDMA2000(美国)，TD-SCDMA(由大唐代表中国提

2、出)WCDMA标准由3GPP组织制订，目前已经有四个版本，即R99、R4、R5和R6CDMA2000标准由3GPP2组织制订，版本包括Release0、ReleaseA、EV-DO和EV-DV移动通信标准—3G标准版本移动通信标准—3G标准产业联盟WCDMA产业联盟包括爱立信，诺基亚，西门子，阿尔卡特，摩托罗拉，北电网络，三星，NEC，富士通等。华为在WCDMA投入了30多亿元的资金，并且以每年10亿元的资金迭加中兴的投入不少于15亿元。CDG(CDMA发展组织)：成立于1993年，是一个国际性组织，目前拥有110多个成员。包括高通、中国联通、爱立信、华为、LG、北电、朗讯、中兴等。

3、TD-SCDMA产业联盟包括在大唐电信、南方高科、华为，联想、中兴、中国电子及中国普天、北京天碁、重庆重邮、海信、凯明、西安海天、展讯等。移动通信标准—3G标准产业联盟3G世界商用情况WCDMA和CDMA2000均有商用网络，TD-SCDMA仍没有商用网络。从1999年芬兰发放第一张3G牌照开始，截止到2003年8月全球30多个国家和地区，共颁发了126张3G牌照。截止2004年10月，全球已经有39个WCDMA商用网络，用户增加到1190万，但高度集中（97%）在日本的NTTDoCoMo（超过700多万）和和黄3的网络（超过400多万）。3G世界商用情况截止到2004年10月底，全球

4、67个运营商开通了cdma20001X业务，13个开通了1xEV-DO业务。CDMA2000用户超过了1.18亿，其中韩国3100多万，日本KDDI有1580多万。1xEV-DO用户1020万，其中韩国900多万，KDDI有120万。亚洲的日本和韩国是全球3G发展最好的地区。2004年1月，亚洲（主要是日本和韩国）3G用户数占全球3G用户数的88%强。2004年10月28日我国信产部“3G第二轮外场测试”的结果表明TD-SCDMA产业链各环节已经取得长足进步，但TD-SCDMA系统终端距离真正的商业化水平仍有一定差距，目前TD-SCDMA的首要任务是要完善TD-SCDMA的标准化，同时提

5、高终端和系统商用化性能，以确保2005年年中提供可供商用的相关设备。3G世界商用情况全球3G市场目前正处于产业发展的导入期，还存在一些不稳定因素。目前困扰３Ｇ运营商的主要问题是终端和内容。终端的一个关键问题是手机芯片性能不成熟，没有实现大批量生产。目前，3G终端的款式增加了，手机质量却依然有待提高，主要表现在电池的耗电量过快以及显示屏等问题上。3G业务是以内容和应用为主，其特点就在于业务的多样性，即意味着有非常多的应用服务、内容服务通过3G平台供用户使用。内容和多种类业务的缺乏是3G的又一个瓶颈。3G世界商用情况--存在问题3G产业链构成与特点运营商用户终端厂商设备厂商通信芯片厂商元器

6、件厂商软件商服务/内容提供商(SP/CP)测试厂商管制机构3G产业链构成与特点2G时代的价值链主要是：通信设备制造商——移动运营商——用户，2G后期有少量SP提供文本服务；在3G时代的价值链中，SP/CP构成了重要的一环。从国外3G的发展可以看出3G是一个需求驱动的市场，没有好的业务不能从根本上启动市场的需求，也就没有发展。有研究表明在成熟的3G市场中，网络运营商在价值链中所占的利润份额将从传统移动通信时代的72%大幅下降到25%左右,而业务分销商利润份额则从3%增加到12%，而内容提供者利润份额则从2%增加到38%，成为新的利润增长点3G产业链特点3G需要运营商、网络制造商、终端制造商

7、、内容提供商、软件服务商、系统提供商，包括用户在内的一系列产业环节的共同配合开发，通过产业链才可以实现显著的协同效应和规模经济。运营商成为产业链的主导，运营商在整个产业链中扮演着比2G时代更加重要的角色。移动运营商在未来3G市场中所承担的高风险和利润的减少，3G市场需要运营商耗费相当的资源去开拓与培育，使得运营商在3G产业链中必然是处于主导地位，运营商要开拓3G市场，必然要加强对3G产业链的控制。全球3G产业链现状--网络设备迄今