清科-中国创投暨私募股权投资市场2011前11月市场数据 (1)

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1、中国创投暨私募股权投资市场2011年前11月数据回顾倪正东清科集团2011-12-07research@zero2ipo.com.cn目录1中国创投及私募股权投资行业发展概述22011前11月中国创业投资市场发展回顾32011前11月中国私募股权投资市场发展回顾42011年前11月中国企业并购市场发展回顾52011年前11月中国企业上市市场发展回顾6市场近期变化分析及清科观点2十年政策环境引领市场发展2011：京沪渝QFLP规范股权投资企业备案管理工作的通知2008：实施外国投资者并购境社保获准自主投资内企业安全审

2、查制度的创业板草案规定沪深两市新规创投引导基金办法商2010：业银行并购贷款2007：鼓励和引导民间投资健康发展若干意见券商直投试点股权投资基金税收政策新合伙企业法施行外商投资合伙企业登记管理规定信托公司管理办法国务院关于加快培育和2000：创投税收优惠政策发展战略性新兴产业的创业板9项规则外商投资目录决定十二五规划外商境内投资暂行规定2006：2004：2009：“10号文”中小企业板信托投资业务适度放宽境内IPO重启2001：外商投资目录《境外投资管理办法》2005：1999及之前：外资创投暂行规境外投资/外商

3、创业板开板定外管局“11号文”、1998民建中央“一号投资监管风暴券商直投门槛下调提案”中关村科技园区2003：“29号文”、“75号文”条例2002：国税总局“87号文”投资基金法草案外资创投管理办法创投管理暂行办法互联网泡沫外商投资电信产业投资基金草案外管局“3”号文企业规定科技部等创投发展建议外商投资目录19992000200120022003200420052006200720082009201020113基金管理公司队伍迅速壮大发展阶段1995200020052011活跃机构活跃机构活跃机构活跃机构VC/

4、PE10家100家500家3997家IDGVC鼎晖弘毅投资九鼎投资中信国信弘盛达晨产业基金深圳创新投深圳产学研赛富红杉资本建银国际联想投资中比基金金沙江截止2011.11.304募、投、退十分活跃资金募集投资案例个数IPO退出案例个数387901180221CAGR:45.6%CAGR:20.7%CAGR:60.0%216211316200120102001201020042010单位：百万美元5目录1中国创投及私募股权投资行业发展概述22011前11月中国创业投资市场发展回顾32011前11月中国私募股权投资市场

5、发展回顾42011年前11月中国企业并购市场发展回顾52011年前11月中国企业上市市场发展回顾6市场近期变化分析及清科观点62011年前11月264.6亿美元涌入中国VC“资金池”2011前11月VC募资情况关键发现30,0003502011年前11月，中国创业投26,456资市场共募集完成323支基323金，同比增长118.2%，数量30025,000冲破历史最高位。2502011年前11月，中国创业投20,000资市场共募集完成金额高达200264.6亿美元，同比增长162.0%。15,000158150

6、11,16910,0001167,3101005,856945,4855,0004,0673,973585039341,29828699296392100200220032004200520062007200820092010截止2011-11募资额(US$M)新募基金数7人民币基金一路狂歌猛进人民币基金募资蝉联冠军2011前11月VC募资情况关键发现随着本土LP群体快速成长，35人民币基金的募集迎来了历史的最高峰。2011年前11月2953019,802共募集完成295支人民币基金，募集金额高达198.0亿25

7、美元，数量同比增长115.3%，金额同比增长219.6%。202011年前11月共募集完成28支美元基金，募集金额高达1461566.6亿美元，数量同比增长154.5%，金额同比增长6,8676,6554,9691070.7%。88844,3934,3023,8483,5673,199随着本土LP群体快速成长，2,3412,2895036921977412271,09229292828以及各地为外资人民币基金22103301012落户提供的优惠政策，外资70机构已不满足于利用美元基200411200520062

8、007200820092010截止2011-11金在中国市场投资获利，同人民币基金募集金额(US$M)美元基金募集金额(US$M)人民币基金募集数量美元基金募集数量时也纷纷设立人民币基金。8创投投资案例数及交易金额实现爆炸性增长2011前11月VC投资情况关键发现400016002011年前11月中国创业投资11,725市场完成投资案例1401起，1,40