2014年度全球非轮胎橡胶制品50强评析

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1、2014年度全球非轮胎橡胶制品50强评析李小珍陈维芳美国《橡胶与塑料新闻》近日公布了2014年度全球非轮胎橡胶制品50强排行榜。全球非轮胎橡胶制品市场销售收入相对2013年增长5.3%，为近年较高增幅。利润指标向好，毛利率创历史新高。非轮胎橡胶制品行业收购和重组动作频繁，且规模空前，名次变化较大，行业集中度提高，预测下一年度的排名将产生更大的变化。主流企业仍来自欧美日，但中国发展强劲，正成为世界非轮胎制造基地和中心。第3下降至第5，这与普利司通发展战略向轮胎工业转移有关。第6～10位是老面孔，但名次与去年互换，依次是日本NOK、美国库珀标准汽车配件、英国汤姆金斯、瑞典特雷勒堡及美国派克-

2、汉尼芬。前10强销售额为342.88亿美元，占全球总销售额的50.6%，相对上年增加0.6个百分点，扭转了行业集中度下降趋势。名次变化最大的是瑞典特雷勒堡减振公司，销售额大增124.5%，排名从20位上升至11位。第12位的是美国威扬斯技术公司，销售额为20亿美元。以上前12家企业是世界“20亿美元俱乐部”的成员，“10亿美元俱乐部”成员有19家。新进入50强排行榜的有3家企业，分别是第23位的美国迪科产品公司、34位的日本Yamashita橡胶公司及50位的法国库贴集团Avon汽配。挤出50强排名的有美国马克Ⅳ、荷兰安维斯集团、意大利Detech动态流体技术公司。排名变化相对较大201

3、4年度全球非轮胎橡胶制品50强排行榜按企业2013年与非轮胎橡胶制品有关的销售收入排名（见表1）。德国大陆公司比上年（下同）增长7.36%，以销售额46.30亿美元连续3年居全球之首，法国哈钦森公司以销售额43.48亿美元捍卫老二的地位，德国佛雷依登贝格公司销售额大增30.5%达到39.48亿美元。世界前三强销售总额为129.25亿美元，占前50强的19.1%，相对上年增加1.1个百分点，行业集中度提高。日本东海橡胶工业公司增长10.1%继续排名第4。日本普利司通下降11.9%，从收购重组活跃自2012年起，非轮胎橡胶行业收购和重组一直活跃，2013年达到顶峰。佛雷依4中国橡胶登贝格20

4、12年曾因与特雷勒堡组建合资公司，分离出噪声、振动与声振粗糙度（NVH）技术产品，名次下降至第10。经过一年多努力，佛雷依登贝格全面达到合资前水平，排名第3位。与此同时，成立两年左右的特雷勒堡减振公司业务得到空前发展，销售额实现翻番，位居第11位。东海橡胶工业在收购重组后销售额大增，排名上升至第4位，这家公司在下年度排名中将以新的名字出现，即住友RIKA股份公司。最耀眼的收购来自中国，株洲时代新材料公司（排名38位）收购了德国ZF集团（排名21位），这被称为非轮胎行业首次“蛇吞象”。2013年12月11日，双方签订协议，根据协议内容，株洲时代新材将斥资2.9亿欧元整体收购ZF集团的橡胶与

5、塑料业务，今年2月份这一协议得到中国政府的批准。此次收购9月1日正式完成后，株洲时代新材公司将新增销售额7亿多美元、员工2200人，在世界排名将挤入前20强，中国非轮胎橡胶制品行业实现了跨越。另一宗较大的收购重组正在进行中，排名第1位的德国大陆公司收购排名第MeteorGummiwerke公司，其主要在美国和德国生产密封件，2013年销售额1.8亿美元。经济效益向好50家公司中有33家销售额增长或持平，前10强中8家公司增长，这与去年7家下降形成鲜明对比，说明非轮胎橡胶制品行业景气度较高，主要原因是美国汽车工业复苏明显。去年美国汽车销售达到历史较好水平，今年的汽车销售依然不错，有望突破1

6、600万辆，创历史新高，这给非轮胎橡胶制品提供了广阔的市场。行业经济效益整体向好，50强中公布利润指标的33家企业无一家亏损。各企业的利润率普遍有较大幅度提高。按利润排名，大陆、普利司通、伊顿、派克-汉尼芬、ZF集团、佛雷依登贝格、住友橡胶工业、横滨橡胶、基本保健、特雷勒堡列前10位。按利润率排名，安塞尔、特雷勒堡、ElringKlinger公司、新田、达特威勒持股、顶级手套、伊顿、鬼怒川橡胶工业、派克-汉尼芬、卡莱尔伙伴列前10位。这些企业利润率在7%～10%，为近年较高水平。经济效益向好驱动投资及资产收购活跃，近期不时有扩建产能及资产重组的报道。12位的美国威扬斯技术公司，预计成交额

7、14亿欧元，创非轮胎行业收购重组成交额之最。如果经政府批准并于年底完成，大陆公司在北美的橡胶软管及输送带业务将翻番，这将加大德国大陆在非轮胎橡胶行业的领先地位，成为非轮胎行业的“巨无霸”。特雷勒堡公司正在洽谈收购土耳其的Superlas公司，其主要生产建筑、工程、加工、工业清洗等领域的软管产品，2013年销售额6060万美元。特雷勒堡还在洽谈控股MAX密封公司51%的股份，其主要生产水下用管道，2013年销售额890万欧元。6月份，