项目评估2-3(投资项目评估(上海财经大学 何康为)

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1、第二章投资项目的背景分析第一节项目背景分析第二节企业战略分析第三节项目投资环境考察第一节项目背景分析一、经济政策分析二、产业背景分析三、区域背景分析一、经济政策分析1.货币政策2.财政政策3.投资政策4.产业政策5.价格管理政策6.人口与就业政策7.国际收支管理政策二、产业背景分析1.产业结构政策2.产业组织政策3.产业分布政策4.技术政策5.投资政策三、区域背景分析1.资源（原料、动力、燃料）指向型2.市场指向型3.劳动力指向型4.资金指向型5.技术指向型6.集聚经济指向型第二节企业战略分析一、企业战略规划二、企业战略类型三、竞争能力分析四、SWOT分析五、投资组

2、合分析一、企业战略规划（一）企业战略分析（优势、劣势，机遇、威胁，↓内部、外部）（二）企业战略选择（设定目标，制定计划，↓配置资源）（三）企业战略实施（审批计划，执行计划，控制计划）二、企业战略类型（一）企业总体战略行业、领域（二）企业竞争战略产品、市场（三）企业职能战略内部资源配置二、企业战略类型（一）企业总体战略1.稳定战略（防御型战略）无变化战略、利润战略2.发展战略（进攻型战略）进入新领域战略、一体化战略、多元化战略3.撤退战略（退却型战略）紧缩战略、转向战略、放弃战略二、企业战略类型（一）企业总体战略2.发展战略——基本的战略选择进入新领域战略寻求新的经济

3、增长点一体化战略纵向一体化战略、横向一体化战略多元化战略相关多元化战略、不相关多元化战略二、企业战略类型（二）企业竞争战略成本领先战略扩大规模、控制成本差别化战略质量、服务、产品性能、品牌重点集中战略特定的目标市场三、竞争能力分析（一）行业竞争结构分析进入和退出障碍完全竞争产品差异集中度信息结构特征寡头垄断双头垄断完全垄断1.行业竞争结构类型大量公司一些公司两家公司一家公司无障碍严重障碍明显障碍有潜在的产品差异可能信息不能完全获得完全信息流无差异三、竞争能力分析（一）行业竞争结构分析2.典型行业市场竞争格局三、竞争能力分析（五力分析）3行业竞争结构分析供应商讨价还价

4、的能力价格敏感性讨价还价能力－产品成本/总成本－供应商相对企业的集中度和规模－差别化－供应商的转换成本－购买者之间的竞争－供应商信息－供应商前向一体化的能力现有竞争对手之间的竞争决定竞争强度的因素－行业增长－行业集中度－固定成本与库存成本－差别化－行业的生产能力－退出障碍新的进入者的威胁进入障碍－规模经济－差别化－资本需求－成本优势－销售渠道－政府限制－转化成本替代品的威胁决定替代的因素－客户对替代品的使用倾向－替代品的相对价格－转化成本客户讨价还价的能力价格敏感性讨价还价能力－产品成本/总成本－客户相对企业的集中度和规模－差别化－客户的转换成本－购买者之间的竞争客

5、户信息－客户前向一体化的能力三、竞争能力分析行业竞争格局分析表（1）三、竞争能力分析行业竞争格局分析表（2）三、竞争能力分析行业竞争格局分析表（3）三、竞争能力分析行业竞争格局分析表（4）三、竞争能力分析行业竞争格局分析表（5）对不同行业竞争格局进行比较（专家打分）三、竞争能力分析4.行业吸引力评价行业吸引力评价表对不同行业吸引力的进行比较（专家打分）四、SWOT分析（一）优势与劣势分析（SW）（专家打分）（二）机会与威胁分析（OT）（专家打分）（三）企业战略选择四、SWOT分析（一）优势与劣势分析（SW）（专家打分）（二）机会与威胁分析（OT）（专家打分）列因素定

6、权重专家打分加权求和四、SWOT分析（三）企业战略选择0+5优势劣势-5机会扭转性战略WO增长性战略SO防御性战略WT多元化战略ST-5****+5威胁五、企业投资组合分析（一）波士顿矩阵（成长-份额矩阵）20%，高明星业务问题业务10%，中金牛业务瘦狗业务0%，低1.5，高1.0，中0.1，低相对市场份额市场增长率五、企业投资组合分析1.波士顿矩阵——成功的路线高明星业务问题业务中金牛业务瘦狗业务低高中低市场份额市场增长率五、企业投资组合分析2.波士顿矩阵——失败的路线高明星业务问题业务中金牛业务瘦狗业务低高中低市场份额市场增长率五、企业投资组合分析（二）通用矩阵

7、高AB吸引力强中CD吸引力中低EFG吸引力低高中低企业实力行业吸引力五、企业投资组合分析（二）通用矩阵——企业战略选择高投资发展选重点发展区别对待中选重点发展区别对待利用或退出低区别对待利用或退出退出高中低企业实力行业吸引力五、企业投资组合分析（二）通用矩阵——企业业务可能战略方向高快速扩张扩张维持中逐步扩张逐步退出低维持维持退出快速退出高中低企业实力行业吸引力第三节项目投资环境考察一、政治环境分析二、经济环境分析三、自然环境分析第三章投资项目的市场分析市场调查→市场预测→判断项目建设必要性,产品市场的可容性→确定项目建设的规模和项目建设的时机第三章投资项目的市