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1、瞄准十二五规划两大行业六大板块或将突围李果金融投资报 在节前最后一个交易日该跌不跌的实际情况看，市场已经酝酿了不小的做多动力，而如何在节日期间选择节后会爆发的板块，是当务之急。在这一方面，围绕“十二五规划”和抵御通胀做文章，是明智之举。 备受关注的“十二五规划”建议稿，将在10月召开的十七届五中全会中进行审议。针对“十二五规划”可能将给A股市场带来的投资机会，大通证券新一期研究报告称，“十二五”规划的制定对于我国宏观经济走向具有重大意义，从前期各个行业主管部门披露的行业性规划草案看，“转变”将成为“十二五”规划的核心话题，也就是加快转变经济发展的方
2、式。从市场的角度归纳，宏观经济将出现三方面转型，从过去的依赖投资、出口，到注重发展内需转变，从过去的高耗能、劳动密集型产业向低碳、高科技产业转变；第三种转变应是逐步提高国民收入，这与发展内需相辅相成。 由此，十月份乃至整个四季度A股的投资主线也将变得更加鲜明，包容性增长的消费升级概念、转变经济结构的节能减排和新兴产业概念等，将越来越受到投资者的认同。有市场人士表示，主流机构最近也在围绕“十二五规划”做调研，而传统的银行、地产、煤炭、钢铁、石化等领域，可能会逐步受到冷落。 A新兴产业：或将承担拉动经济重任 【政策解读】：新兴产业作为我国今后将大力扶
3、持和发展的重点产业项目，早在今年9月8日，国务院就审议并原则通过《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。会议确定了战略性新兴产业发展的重点方向、主要任务和扶持政策。从我国国情和科技、产业基础出发，现阶段选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业，在重点领域集中力量，加快推进。会议强调，要加强组织领导和统筹协调，编制国家战略性新兴产业发展规划，制定产业发展指导目录，优化区域布局，形成各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业协调发展格局。 物联网： 应用环节机会多多 投资者对于“物联网”概念其实
4、已经并不陌生。这个在近两年时间才兴起的名词，越来越受到投资者和市场资金的关注。而随着管理层在物联网项目上投入力度的不断加大，各种利好政策亦随之向其倾斜。 统计显示，中国RFID市场需求已形成规模，2009年中国RFID市场规模已达85.1亿元人民币，同比增长29.3%，在全球居第三位，仅次于英、美两国。 在机会的把握方面，申银万国表示，具备丰富行业经验、领先技术优势，已有大量用户积累的信息化提供商，将受益于物联网这一新兴产业的快速推进，并获得广阔的市场空间；结合国内各行业信息化发展状况，我们认为智能城市、智能工业、智能农业、智能医疗等领域的信息化厂
5、商值得关注。推荐行业信息化、智能化提供商：银江股份(23.100,1.10,5.00%)、辉煌科技(55.20,0.75,1.38%)、赛为智能(29.500,0.22,0.75%)、东华软件(30.19,0.29,0.97%)、东软集团(17.53,-0.13,-0.74%)。 而日前物联网领域出现的另一个投资机会亦值得关注：即在物联网应用领域，业内一般愿意参考互联网的各种应用方向。业内预计，在未来不久的时间内，智能电网、移动支付等行业应用将率先普及，成为物联网最先商业化的应用。东兴证券的报告认为，信息采集领域的相关公司在未来两三年内的确会挣钱，但
6、不是最赚钱的，而信息传递领域的企业，特别是电信运营商，由于直接涉及到下游应用，将有望直接分享收益。而物联网应用的相关企业，比如长城开发(15.62,0.24,1.56%)、卫士通(28.44,-0.04,-0.14%)，在未来几年都面临着极好的发展机遇。 无线互联： 设备商是最大受益者 和物联网一样，无线互联网市场同样被投资者寄予高期待值，而随着网络建设的推进，无线互联网市场规模正加速扩展。据悉，目前中国网民规模达到4.2亿，手机网民规模达2.77亿，其中只使用手机上网的网民占整体网民比例提升至11.7%。第一创业推荐受到国家文化产业振兴计划大力
7、支持，长远发展空间巨大的的公司，即拓维信息(35.79,0.06,0.17%)、中视传媒(16.10,0.33,2.09%)、天威视讯(23.98,-0.32,-1.32%)、电广传媒(21.84,0.04,0.18%)、时代出版(16.90,-0.06,-0.35%)、奥飞动漫(29.58,0.33,1.13%)。 据介绍，2010年3G设备的投资思路已经重点从“网络建设”转移到“网络优化”细分子行业上，中信证券(10.64,0.12,1.14%)行业分析师张兵建议投资者关注具有长景气周期的光通信、网络优化、运维服务。主要推荐烽火通信(33.46,
8、-0.01,-0.03%)、光迅科技(35.10,0.08,0.23%)、三维通信(16.30
