PE招募说明书

《PE招募说明书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、长风科技公司股权（PE）基金募集说明书河南高科技创业投资股份有限公司二○○八年六月关于我们◆核心价值观资源共享，开放合作，优势互补，实现共赢◆发展目标依托政府资源，发挥政府背景、项目资源优势，通过专业化管理，打造河南省专业化顶尖股权投资基金◆公司宗旨立足河南，紧盯河南省内优势行业领袖企业，紧抓河南省产业提升和经济结构转变机遇，与河南经济共成长◆历史使命优化河南省企业资本结构，改善资本基因，塑造领袖未来◆文化纲领重声誉、负责任、创品牌，为项目企业创造价值，为股东创造超值回报22◆经营理念以投资扩张期和发展期的快速成长型企业为主，合理搭配投资组合，力争风险最小化和收益最大化以价值发现为根基筛选优秀

2、项目，以企业家才能为增值服务，提升价值、放大价值，以股权运作为手段实现价值◆投资目标河南省优势行业的高成长企业概要◆私募股权投资基金（PE，PrivateEquityFund）投资在中国方兴正勃，未来十年仍将保持高速增长，是中小企业发展的助推器。◆本基金是首支以投资河南省中小成长型企业，推进中小企业发展的，公司制形式组建的PE投资基金，期限7年。◆募集规模不低于2亿元，募集目标为5亿元，有望成为目前河南省最大规模的中小企业发展PE投资基金。◆本基金主要由河南高科技创业投资股份有限公司为主发起人发起设立，河南高科技创业投资股份有限公司以资金＋项目的方式出资5000万元，上海X公司计划出资3000

3、万元-5000万元。◆本基金采用国际通用的委托制，委托专业管理公司运营，管理公司由主要发起人和上海东晟投资管理公司共同组建、并负责基金投资管理。基金管理团队，源自海内外知名的投融资专家，拥有资深的专业背景和多年的投资经验。基金管理团队不仅权威、专业、理论与实务结合,且具全球视野，政策与市场并重。◆本基金60%来自于河南省，其余来自于全国各地。基金为成熟的国际基金管理团队与河南省成熟的项目资源相结合，获得投资人追捧。◆本基金与国内外主流PE，特别是与国际顶级PE基金和国内优秀的创投机构能够项目资源共享，相互对接，联合投资。◆河南高科技创业投资股份有限公司为河南省首家创业投资机构，已投资11家项目

4、，具有丰富的基金管理经验。22◆本基金拥有“项目确定且资源丰富、管理团队优秀、投资模式多元化、退出渠道较多、主发起人确定”等综合优势。◆本基金一经设立，即可分享到主发起人之一——河南高科技创业投资股份有限公司四家优质项目的超值收益，募集资金投向明确，项目回报前景确定，一年时间即可得到回报。◆依据过往业绩和项目收益预测保守估算本基金年化回报可达30%以上。目录第一章前言4第二章长风科技公司的组织概览4一、主发起人4二、组织模式6三、基金架构6四、基金规模及出资方式6五、基金发起人的权利和义务7六、管理公司的权利和义务7七、利益分配机制7第三章长风科技公司的运作概览8一、存续期限8二、定位和发展战

5、略8三、投资理念8四、投资领域9五、投资阶段9六、投资原则9七、投资标准9八、投资方式及规模10九、项目回报要求11十、投资程序11十一、组织架构与决策架构11十二、长风科技公司的委托管理12十三、长风科技公司的决策机构13十四、管理公司的决策机构13十五、长风科技公司的决策程序13十六、长风科技公司的绩效评价14十七、PE基金的退出14十八、PE基金股份的转让14第四章长风科技公司的风险控制14一、风险揭示14二、风险控制15第五章长风科技公司的盈利模式分析1622第六章长风科技公司的税收政策17第七章长风科技公司募集资金的使用和收益预测19一、募集资金的使用19二、拟投资项目介绍19三、拟

6、投资项目的收益预测21第八章结束语24第一章前言简单来讲，PE是一种面向合格投资人募集，专注于股权投资的基金。中国国有企业和民营企业在公司治理和资本结构均有短板，兼之中国资本市场效率低下，为PE投资提供了长期发展的舞台。据权威机构调查，2007年底，中国风险投资机构管理的风险资本总量超过1205亿元，是2006年2倍；全年共有157个投资项目顺利实现退出，其中，125个项目退出金额达到92.6亿元，平均每个项目为0.75亿元；全年投资总额398亿元以上，为2006年2.5倍；投资项目数高达741个，为2006年2倍。平均每家风险投资机构管理的资本额达到8.5亿元。2007年6月1日实施的《合伙

7、企业法》以及今年即将推出的创业板，为中国PE投资的蓬勃发展提供了前所未有的历史机遇。第二章长风科技公司的组织概览一、主发起人河南高科技创业投资股份有限公司（以下简称“河南高科创投”）是在河南省政府的直接领导和关怀下，于2001年4月29日共同发起成立的我省第一家创业投资公司。公司经过7年多的发展，在河南省形成了良好的创业投资投资品牌，建立了良好的政府资源关系，储备了丰富的项目资源。22截至2007