股权融资业务介绍及推广(详细介绍)

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1、股权融资业务介绍及推广二O一三年一月股权融资业务综述股权管理1号：约定购回股权管理2号：股权质押信托股权管理3号：买断式信托流动性管理股权融资业务推广方案股权管理系列产品综述目标客户大小非客户存量二级市场客户（套牢、放杠杆）参与定向增发的客户其他资金的主要投向产业投资补仓需要赚取息差其他股权管理系列产品综述（续）股权融资系列产品股权管理1号：约定购回业务股权管理2号：股权质押信托股权管理3号：买断式信托流动性管理以上几类产品各有特点,也有不同的适用客户,无论哪种产品,价格一定不是中信证券的优势为客户股权融资设计综合解决方案,在满

2、足客户融资需求的基础上,体现中信证券的综合实力、创新能力（这也是我们的优势所在）股权管理系列产品综述（续）约定购回股权质押买断式信托流通股，大小非，不涉及个人所适用客户流通股，限售股，大小非流通股，小非得税适用范围主板，中小板，创业板主板，中小板主板，中小板，创业板融资起点50万（帐户总资产100万）5000万交易金额1000万期限要求最长1年6-24个月1-36个月（一事一议）提前还款随时还款，按实际天数一般不能提前结束一般不能提前，事先约定流通：40-50%质押率40-60%45-70%限售：30-40%融资利率8%以下9-9.5%9-9.5%流程时间1周左右

3、3-4周1周左右推广期：净息费全额+佣金中信：净息费的50%营业部收入净息费的50%+相应交易量佣金持续期：净息费60%+佣金其他信托：中间业务收入员工激励营业部收入10%+佣金20%营业部收入10%营业部收入10%+佣金20%股权管理1号：约定购回——重大变化近期重大变化：上海、深圳（主板、中小板、创业板）大部分股票大非股东可参与，但每只股票交易数量不得超过公司总股本的5%（与公司自营持仓合并计算）（履行公告义务（该比例有望在近期放松或取消）起点规模：融资50万、帐户总资产100万融资期限：最长1年融资利率：8%以下（年化），金额大的可一事一议开户时

4、间不做严格限制，但不得因约定购回与其他证券公司发生客户纠纷委托确认可采用书面或电子方式（目前开通中信证券网站网上营业厅确认环节）股权管理1号：约定购回——产品要素产品要素标的券：沪、深交易所上市的股票（流通）、基金和债券目标客户：机构、个人（不涉及个人所得税）折扣率：股票为45-60%，债券为70-90%（转债略低），ETF和封闭式基金为60-75%。融资总成本：资金成本（8%以下）+券商固定费用0.15%+客户自身交易费用（上海淮海路、东新路）融资期限：最长1年，随时还款，灵活按实际使用天数融资效率：T+2交收股权管理1号：约定购回——5%以上股东

5、及董高监如何操作初始交易时点初始交易时点之前6个月内不得有买入标的证券的行为，否则违反短线交易规定；购回期限购回期限不得低于6个月，不得违反短线交易规定；如果在6个月内客户需要提前结束交易（如标的证券发生吸收合并、要约收购、权证发行、债转股、公司缩股或公司分立等事件），该笔交易进入异常处置程序，由证券公司对标的证券进行卖出处置，并与客户进行现金结算；购回之后6个月内不得有卖出标的证券的行为，也即不得新开约定购回初始交易，否则违反短线交易规定信息披露临时公告和报告：1、约定购回和其他方式导致的股份变动应当合并计算，股份变动达到固定比例的，须履行公告及报告义

6、务；2、单独披露约定购回导致的股份变动数量及比例，包括：原持有人名称，证券公司名称，标的数量和期限，待购回期间证券权益由原股东享有，原持有人违约则证券公司按《业务办法》规定处置标的证券，提前购回或延期购回的股份数量及比例（如适用）。定期报告披露：1、应当在年报、半年报“股本变动和股东情况”及“董事、监事、高级管理人员和员工情况”部分中披露：股东名称或董监高姓名、报告期内初始交易股份数量及比例、报告期内购回交易股份数量及比例、截止报告期末持股数量及比例。2、定期报告中股东持股情况部分：上市公司应披露我公司为“中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户。信息

7、披露（30%持股比例以上）相关股东因购回交易使其持股比例超过30%的，应当按照《上市公司收购管理办法》履行要约收购义务或向中国证监会申请豁免，属于免于提出豁免申请情形的除外。股权管理1号：约定购回——如何处置证券权益待购回期间产生股票分红、债券兑息、送股、转增、配股等权益时，相关权益归还给客户，由客户享有相关权益或自行行使相关权利。沪深两市处理方式有一定差异。（一）上海市场标的证券现金分红、债券兑息、送股、转增股份、增发、老股东配售方式的增发、配股和配售债券等权益由中国结算上海分公司在权益登记日从证券公司专用证券账户划转至客户证券账户。需要支付对价的股东或持有

8、人权利由客