宁波银行股份有限公司发行

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1、宁波银行股份有限公司发行2009年宁波银行金融债券募集说明书发行人声明为拓展市场融资渠道，优化资产负债结构，经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于宁波银行发行金融债券的批复》（银监复[2008]252号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2009]第29号）核准，宁波银行拟于2009年6月25日在全国银行间债券市场发行2009年宁波银行金融债券。本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期金融债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债

2、券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。发行人确认本募集说明书，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

3、本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。I宁波银行股份有限公司发行2009年宁波银行金融债券募集说明书本期金融债券基本事项一、基本条款1、发行人：宁波银行股份有限公司。2、债券名称：2009年宁波银行金融债券。3、债券性质：商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债，先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的无担保金融债券。4、债券形式及托管：记账式债券，统一托管在中央国债登记结算有限责任公司。

4、5、本期债券品种：本期债券为五年期浮动利率债券。6、本期债券发行额：本期债券计划发行总额不超过人民币50亿元（人民币伍拾亿元）。7、债券面值/发行价格：人民币100元。8、发行方式：本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。9、票面利率：本期债券票面利率为基准利率加上基本利差。基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日使用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率，基本利差将通过簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致后确定，在债券存续期内固定不变。10、发

5、行对象：本期债券面向全国银行间债券市场成员发行。11、发行首日/簿记建档日：2009年6月25日。12、发行期限：2009年6月25日起至2009年6月29日。13、缴款日：本期债券缴款日为2009年6月29日。14、起息日：本期债券起息日为2009年6月29日。15、付息日：为本期债券存续期限内每年的6月29日。（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间应付利息不另计利息）II宁波银行股份有限公司发行2009年宁波银行金融债券募集说明书16、兑付日：即到期日。本期债券的兑付日为2014年6月29日。（如遇法定

6、节假日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间本金不另计利息）17、债券评级：经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA级。18、兑付手续费：本期债券无兑付手续费。19、流通交易：经中国人民银行批准后，在全国银行间债券市场流通交易。20、募集资金用途：优化中长期资产负债匹配结构，增加稳定中长期负债来源并支持新增中长期资产业务的开展。二、本期债券信用等级经中诚信国际信用评级有限公司评定，本期债券信用等级为AA级。三、债券评级机构法定名称：中诚信国际信用评级有限公司注册地址：北京招商国际金融中心D座12层邮编

7、：100031法定代表人：毛振华联系人：李力四、发行人律师法定名称：浙江波宁律师事务所住所：宁波市解放南路9号天元大厦12楼邮编：315000负责人：范云五、会计师事务所法定名称：立信会计师事务所有限公司办公地址：上海市南京东路61号上海新黄浦金融大厦4楼III宁波银行股份有限公司发行2009年宁波银行金融债券募集说明书六、发行人法定名称：宁波银行股份有限公司注册地址：浙江省宁波市中山东路294号邮政编码：315040法定代表人：陆华裕债券发行事务负责人：孙洪波七、主承销商法定名称：中信证券股份有限公司注册地址：深圳市深南

8、大道7088号招商银行大厦第A层联系地址：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心17层邮政编码：100004法定代表人：王东明联系人：邱艾妮、黄柏乔、张楠、窦长宏、温锐八、财务顾问法定名称：兴业银行股份有限公司注册地址：福建省福州市湖东路154号联系地址：福建省福州市湖东路154号邮政编码：350003法定代