证券公司客户经理入职培训

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2、、联系方式等等客户基本查询另外可见客户的总资产、佣金、证券市值等等客户基本查询可见客户的具体委托方式客户基本查询客户的资金帐号、上海A股帐号、深圳A股帐号客户基本查询客户现在的资金可用数、资金余额、证券市值以及总资产客户基本查询客户现持有的股份数、参考成本、参考市值、参考盈亏等信息客户基本查询①客户交易流水可以选起始日期、终止日期②成交金额、相应手续费、委托方式①②客户基本查询●客户的联系方式资料；手机、电子邮件、传真、固定电话客户基本查询客户分配查询客户分配查询●一位客户经理前被分配客户的姓名、分配时资产、分配时市值、分配日期、分配员工等等分配流水查询分配流水查询起始日期到终止日

3、期之间客户分配的流水客户资料修改客户资料修改●点击菜单栏[验证]菜单，操作员输入客户资金帐号后点击“交易密码效验”●客户听到语音提示按话机上数字键输入交易密码；交易验证成功后操作员点击确定客户资料修改客户资料修改●操作员根据客户的要求修改客户资料；可以通过电话委托改的资料为：办公电话、移动电话、传真、电子邮件、邮政编码、联系地址等客户资料修改●根据客户的要求填写完毕后点击确定；系统显示“操作完成”呼叫管理接入记录分析座席记录分析通话统计接入记录分析接入记录分析输入要查询的对方号码接入的日期、接入时间、通话时长接入记录分析也可以不输入对方号码，系统将导出所选日期内接入的一切电话接入记录

4、分析接入记录分析座席记录分析座席记录分析座席记录分析座席记录分析座席记录分析座席记录分析座席记录分析员工在座席期间的所动态；可以查询何时签入、签出等等座席记录分析座席记录分析座席记录分析座席记录分析通话统计通话统计通话统计信息服务信息发送信息审核信息服务查询信息发送信息发送●可选择要发送信息的客户区间，点击“设置选择的条件”信息发送●如：“按持有某只股票的客户”输入要接收信息客户所统一持有的股票代码信息发送符合选择区域中的客户名单信息发送●此处输入收到信息的对方手机号码●持处输入短信内容信息审核信息审核●点击要审核的信息栏，然后“审核”即可发送出去信息服务查询信息服务查询信息服务查询

5、信息服务查询●输入要查询的对方号码信息服务查询个人证券业务资金股份查询当日委托查询当日成交查询历史委托查询历史成交查询对帐单查询银证转帐配号中签查询客户帐户查询转帐银行查询人工委托买入人工委托卖出人工委托撤单资金股份查询资金股份查询●选帐户类型，输入相应的帐号后查询资金股份查询当日委托查询当日委托查询●输入客户所报的资金帐号查询当日委托的股票当日成交查询当日成交查询历史委托查询历史委托查询选择起始日期和终止日期●这段时间客户所委托的证券名称、代码、买卖类别、委托价格、数量等等历史成交查询历史成交查询对帐单查询对帐单查询选择起始日期和终止日期交割单查询交割单查询选择起始日期和终止日期银

6、证转帐配号中签查询配号中签查询客户帐户查询客户帐户查询输入客户帐户查询●客户办理的第三方存管的银行名称转帐银行查询转帐银行查询人工委托买入人工委托买入●点击菜单栏[验证]菜单，操作员输入客户资金帐号后点击“交易密码效验”人工委托买入●客户听到语音提示按话机上数字键输入交易密码；交易验证成功后操作员点击确定人工委托买入人工委托买入●根据客户的语音委托命令输入相应的证券代码、委托价格、委托数量等信息后；点击“下单”人工委托买入●语音提示客户客服人员代其下单的内容，客户通过话机上数字键“1”确认和“2”取消来进一步确认；客户确认后画面显示“客户已确认”人工委托买入●点击“确定”后，画面显示

7、“委托买入成功”。操作员进一步确定客户人工委托买入已成功，操作完毕人工委托撤单人工委托撤单●客户要求委托的股票要撤单，股票尚未成交的情况下可以撤单。点击撤单，语音提示客户客服人员代其下单的内容，客户通过话机上数字键“1”确认和“2”取消来进一步确认；客户确认后画面显示“客户已确认”人工委托撤单●客户输入“1”操作画面显示“客户已确认撤单”客户交易分析交易查询交易统计股份查询股份统计资金查询资金统计交易查询交易查询输入需要查询客户的资金帐号交易查询●客户交易