cp Prospectus

《cp Prospectus》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、广州百货企业集团有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书发行人：广州百货企业集团有限公司主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销商：招商银行股份有限公司注册额度：人民币陆亿元本期发行金额：人民币叁亿元发行期限：365天担保情况：无担保信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司债项信用级别：A-1主体信用级别：AA发行人主承销商及簿记管理人联席主承销商二零一二年四月广州百货企业集团有限公司2012年第一期短期融资券募集说明书声明本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册备案，备案不代表交易商协会对本期短期

2、融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的

3、短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。广州百货企业集团有限公司2012年第一期短期融资券募集说明书目录释义...................................................3第一章风险提示及说明...................................5一、债务融资工具的投资风险...........................................................

4、.................5二、发行人的相关风险........................................................................................5第二章发行条款........................................10一、发行条款...................................................................................................

5、...10二、发行安排.......................................................................................................11第三章募集资金运用....................................13一、募集资金用途..............................................................................................13二、承诺

6、..............................................................................................................13第四章发行人基本情况..................................14一、发行人基本情况..........................................................................................14二、发行人历史沿革及资本

7、变动......................................................................14三、发行人股权结构及股东情况......................................................................15四、发行人业务独立情况..................................................................................16五、发行人重要权益投资情况...

8、.......................................................................17六、发行人组织机构设置及运行情况..............