云南冶金集团总公司

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1、云南冶金集团总公司2008年第一期短期融资券募集说明书发行金额人民币10亿元本期短期融资券无担保主承销商簿记管理人评级公司中诚信国际信用评级有限责任公司短期融资券等级A-1发行主体等级AA募集说明书日期：二〇〇八年五月二十六日云南冶金集团总公司2008年第一期短期融资券募集说明书声明本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立

2、判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，本公司全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。1云南冶金集团总公司2008年第一期短期融资券募集说明书重要时间2008年7月28日刊登《发行公告》、《募集说明书》等

3、文件。2008年8月4日8:30至11:00为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。14:00至17:00由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款通知书。2008年8月5日至承销商进行分销。2008年8月6日2008年8月6日承销商将承销款划至主承销商指定的开户行账户。收款人名称：中国光大银行收款人账号：2160301汇入行名称：中国光大银行[汇款时使用清算行行号：303100000006]2008年8月6日主承销商向中央国债登记结算有限责任公司（“中央结算公司”）提供本期短期融资券的资金到账确认书。中央结算公司为投资人办理债权

4、债务登记手续。2008年8月7日本期短期融资券上市交易。2009年8月6日到期日2云南冶金集团总公司2008年第一期短期融资券募集说明书目录第一章释义.................................................................4第二章风险提示及说明........................................................6第三章本期短期融资券发行条款................................................9第四章本期融资券募集资金用途........

5、.......................................12第五章发行人情况...........................................................13第六章发行人财务状况及分析................................................34第七章发行人资信状况......................................................57第八章违约责任和不可抗力..........................................

6、........61第九章信息披露............................................................62第十章本期融资券的税务分析................................................64第十一章发行人承诺..........................................................65第十二章与本次发行相关的机构................................................663云南冶金集团总公司2008年第一期

7、短期融资券募集说明书第一章释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司/公司/云南冶金云南冶金集团总公司省人民政府云南省人民政府短期融资券指企业依照法定程序在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券，短期融资券的期限最长不超过365天本期短期融资券/本期融资券指发行额为10亿元人民币的云南冶金集团总公司2008年第一期短期融资券本次发行/本期发行指本期短期融资券的发行行为募集说明书指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作