福建能源(2010)

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1、2010年福建省能源集团有限责任公司公司债券募集说明书声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽职声明本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，履行了勤勉尽职的义务。四、投资提示凡欲认购本

2、期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会

3、计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素2010年福建省能源集团有限责任公司公司债券募集说明书1、债券名称：2010年福建省能源集团有限责任公司公司债券（简称“10闽能源债”）。2、发行总额：人民币8亿元。3、债券期限与利率：本期债券为7年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为5.10%（该利率根据上海银行间同业拆放利率基准利率加上基本利差2.02%确定，上海银行间同业拆放利率基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shib

4、or.org）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率的算术平均数3.08%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期前5年内固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择向上调整票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率5.10%加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。4、发行方式与对象：本期债券采用通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行。5、债券担保：本期债券由福建

5、省高速公路有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。6、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，+发行人的主体信用级别为AA，本期债券信用级别为AAA。2010年福建省能源集团有限责任公司公司债券募集说明书目录释义.....................................................................................................1第一条债券发行依据.......................................

6、...................................2第二条本次债券发行的有关机构......................................................2第三条发行概要.................................................................................6第四条承销方式...................................................................

7、..............9第五条认购与托管..............................................................................9第六条债券发行网点........................................................................10第七条认购人承诺...........................................................................

8、.10第八条债券本息兑付办法及实施约定............................................11第九条发行人基本情况.................................................