将A65311执行到底

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1、将A65311执行到底分公司服务营销部2014·9将A65311执行到底分公司服务营销部2014·9自动化作业系统操作CRM系统操作补充CRM系统优秀分享目录CRM·最闪亮的群星—李坚业务室团队情况：目前业务室人力11人，开通CRM权限8人，在9月的约访执行率100%，平均约访成功率99%，服务完成率100%业务员姓名经营客户数约访执行率约访成功率服务完成率李坚160100.00%99.28%100.00%张惠旋259100.00%99.48%100.00%林少芳94100.00%99.34%100.00%郑淇今388

2、100.00%94.74%100.00%区燕华330100.00%98.65%100.00%温彩流269100.00%100.00%100.00%岑梅珠149100.00%100.00%100.00%岑露静262100.00%100.00%100.00%李坚个人介简李坚个人简介入司时间:2001年7月,历任:个险业务主任、高级业务主任、资深业务主任、个险本部长盛部部经理、现任服务营销部室经理。个人荣誉：2002年分公司开门红个人新保保费第二名、2003年南粤明星群英会南粤个人明星。2004年总公司“诚信使者”2005年

3、分公司蓝鲸协会明星会员。2006年分公司蓝鲸协会金星会员。2007年入围分公司上海游。团队荣誉：2003年南粤明星群英会南粤业务主任明星，2004年分公司最受业务员欢迎业务主任。2007年分公司“标杆业务室”2014年第二季度举绩率全省第一名。对A-65311的理解A65311客户经营模式其实就是将日常业务经营中的不规范习惯进行纠正，将不定量变成定量，将不定时变成定时，将没计划变成有计划,养成良好工作习惯，最终量变导致质变，使日常经营活动走上规范,定时、定量专业经营的良性循环轨道。系统操作心得1、听话照做，每天检查触点

4、。每天上午开完早会就会打开系统，查看每天的触点数量系统操作心得2、及时约访，完成触点（1）约见客户前通过客户洞见功能，预先对客户进行资料收集和保单检视，做到心中有数，知己知彼。系统操作心得2、及时约访，完成触点（2）首次约访都会先发短信，利用公司资料话术，提升自己专业形象，增加客户对自己的信任度，以利提高约访成功率，开拓新业务。系统操作心得2、及时约访，完成触点（3）根据实际约访情况设置时间和地址，严格按系统提示执行直接点日历上的日期设置时间或点“另约时间”填写地址后点击约访完成系统操作心得3、更新客户信息，完成签到和

5、客户见面后首先通过信息更新功能，及时对客户最新资料进行更新，同时也建议他加公司的官方微信。系统操作心得4、利用其它辅助功能，开发新需求（1）利用“服务关怀”开启话题，寻找新的新需求点，为后续服务打下基础，找到借口。系统操作心得4、利用其它辅助功能，开发新需求（2）利用“服务测评”向客户索要转介绍名单。话术：经理：可能是公司认为我对您的服务还不到位，或者您对我的服务不够满意，所以才得到这个分数。客户：我对你的服务很满意啊（客户一般都这样说）经理：那就是公司认为我服务还没有完成，看，主要是我没有向您提出转介绍，您看能不能给

6、我介绍1位您最好的朋友，让我完整为您服务1次。系统操作心得总之，稳健一生系统是客户服务专员的展业神器和服务好帮手。有了稳健一生小秘书，轻轻松松做老板！老婆放心！自己省心！目录自动化作业系统操作CRM系统操作补充CRM系统优秀分享CRM·强悍的助手在洞见页面“25条基本信息”下面有一个记事本，可记录客户的其他信息，以及服务主题等拜访记录CRM·强悍的助手人生四季，一目了然看出客户在哪些方面是有所欠缺，提示客户的需求点九宫格中的蓝色条纹显示的是该客户该类险种的保障程度的高低CRM·强悍的助手热点话题和经典案例，让我们与客户

7、间有更多的话题可聊CRM·约访的多样选择根据实际情况可以选择不同结果CRM·约访的多样选择另约时间：客户需要另约时间电访或见面时，可进行该项操作。备注：不管是否选择（或新增）地址，约访完成后均不能促发签到的界面。另约时间①②CRM·签到的触发有地址，可以进入签到，我的服务界面有地址，不能促发签到，只因是在约访时操作了“另约时间”CRM·签到的触发触发签到关键是点日历上的日期CRM·约访总结1、我们应该根据约访的实际情况，来进行选择对应的结果，如：客户挂电话就点“拒绝拜访-客户直接挂断”；2、已经确认客户缴费的，而不需上

8、门拜访的，可以点“电话拜访-确认并接受通知”；3、客户部方便接听电话的，点“另约时间-选择日期时间-完成约访”；4、需要上门面访的，直接点日历上的日期，选择时间，选择地址，完成约访。CRM·贴心的秘书在工具箱中有以下贴心功能：记事本：可以看到某时间所有在记事本记录的信息；新增客户：可以增加转介绍、缘故等客户信息；行事历：可以看到每