立德咨询IPO项目流程及申报材料的制作

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1、IPO项目流程及申报材料的制作中信证券甘亮立德咨询韦德手机13439085869二零一零年二月立德咨询中国最值得信赖的专业上市咨询机构LeadCentury以人才为基础视质量为根本严谨、客观、中立专注、专业，携手券商为企业上市及投资服务2立德咨询服务内容IPO、再融资细分市场研究（客观、中立,满足招股说明书“业务与技术”章节）IPO、再融资募投项目可行性分析（满足备案和“募集资金运用”章节)IPO一体化解决方案设计（公司治理、引进投资者、筛选中介，上市服务)IPO前财务整体规划（根据证监会要求、完善公司财务治理结构)

2、准上市公司上市前信用评级（客观严谨的评级，为发审委和投资者提供参考）上市前媒体文章发表（在原真实、客观、中立的数据基础上，再确认数据。）3IPO项目的一般流程企业首次公开发行股票路线图证监申报公开改制改制辅导会审材料发行核4企业改制应注意的相关问题改制重组的总体要求1、明晰产权关系，转换企业经营机制；2、股份公司的设立要与日后公开发行的规模、募集资金投向、资产负债率等因素统筹考虑；3、符合国家颁布的法律、法规对资产结构和有关比例的规定；4、合理重组资产，保障股份公司形成完整、健全、独立的生产经营体系；5、合理分离资产

3、、债务，保障股份公司、控股股东（或集团）的正当权益和发展潜力，合理确立控股股东（或集团）与股份公司的经济关系；6、严格禁止控股股东与股份公司的同业竞争；7、减少关联交易，8、主营业务突出，9、保持独立性5企业改制应注意的相关问题设立股份公司的方式（一）发起设立（二）募集设立新公司法增加了定向募集的设立方式（三）整体变更企业改制涉及的主要法律法规（一）公司法（二）股票交易与管理暂行条例（三）审核备忘录的相关规定（四）其他相关法律法规的规定6拟上市公司辅导相关介绍证监发<2001>125号《首次公开发行股票辅导工作办法》

4、规定凡拟在中华人民共和国境内首次公开发行股票的股份有限公司，在提出首次公开发行股票申请前，应聘请辅导机构进行辅导，辅导期限至少为一年。辅导工作的总体目标促进辅导对象建立良好的公司治理；形成独立运营和持续发展的能力；督促公司的董事、监事、高级管理人员全面理解发行上市有关法律法规、证券市场规范运作和信息披露的要求；树立进入证券市场的诚信意识、法制意识；具备进入证券市场的基本条件；促进辅导机构及参与辅导工作的其他中介机构履行勤勉尽责义务。7拟上市公司辅导相关介绍辅导的程序需重新辅导的情况参与企业改制重组、前期

5、考察工作；辅导工作结束至主承销商推荐期间发生辅导对象的参与和配合；控股股东变更；辅导对象提供有关情况和资料；辅导工作结束至主承销商推荐期间发生主营业务变更；签署辅导协议；辅导工作结束至主承销商推荐期间发生辅导备案登记与审查；三分之一以上董事、监事、高级管理人员变辅导工作备案报告；更；提出整改意见；辅导工作结束后三年内未有主承销商向中国证监会推荐首次公开发行股票的；辅导对象公告接受辅导和准备发行股票事宜；中国证监会认定应重新进行辅导的其他辅导考试；情形。提出辅导评估申请，监管部门出具辅导监管

6、报告；持续关注辅导对象，根据需要延长辅导时间。8首次公开发行股票申请文件的制作编报依据《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第9号——首次公开发行股票申请文件》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书》申请文件的基本要求申请文件包括两个部分：要求在指定报刊及网站披露的；不要求在指定报刊及网站披露的；一经申报，非经同意，不得随意增加、撤回或更换材料；申请文件应为原件，如不能提供原件的，应由发行人律师提供鉴证意见；申请文件的纸张应采用A4纸张规格，双面印刷；申请文件的封面和侧面应标有“

7、XXX公司首次公开发行股票申请文件”字样；申请文件的扉页应附相关当事人的联系方式；申请文件首次报送五份，其中一份为原件；应提供与主承销商签定的承销协议；同时报送一份标准电子文件9首次公开发行股票申请文件的制作申请文件的主要章节第一章招股说明书及发行公告要求在指定报刊及网站披露的文件第二章保荐机构推荐文件第三章发行人律师的意见第四章发行申请及授权文件不要求在指定报刊及网站披露的文件第五章募集资金运用的有关文件第六章股份有限公司的设立文件及章程第七章发行方案及发行定价分析报告（上会前提供）第八章其

8、他相关文件第九章定募公司需提供的文件10首次公开发行股票申请文件的制作招股说明书的基本要求招股说明书引用的经审计的最近一期财务会计资料在财务报告截止日后六个月内有效；招股说明书的有效期为六个月，自下发核准通知前招股说明书最后一次签署之日起计算；关于补充披露：（1）报送申请文件后公开披露前（2）核准后（3）公开披露后至刊登上市公告前；在