主要交易购置十六架空客A330系列飞机

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：00670）主要交易購置十六架空客A330系列飛機於2009年12月28日，本公司與空中客車公司就購置十六架空客A330系列飛機（連發動機）訂立該協議。根據聯交所採用的上市規則，該協議構成本公司的主要交易，須待取得股東批准後方可作實。東航集團（直接或間接持有本公司已發行股本

2、約70.538%）於該協議下並無任何權益或裨益。倘召開股東大會以批准該協議，概無股東（包括東航集團）須於股東大會上放棄投票。因此，該協議已獲東航集團根據上市規則第14.44條以書面形式批准，且毋需召開股東大會。本公司將會於適當時向股東刊發及寄發一份通函，當中載有上市規則規定有關該協議的資料。該協議於2009年12月28日，本公司與空中客車公司訂立該協議，內容有關根據該協議的條款及條件購置該等飛機。–1–據本公司董事經作出一切合理查詢後所深知、獲悉及確信，空中客車公司及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司的關連人士（定義見上

3、市規則）的第三方，且並非本公司的關連人士。將予收購的飛機：該等飛機（即十六架全新的空客A330系列飛機（連發動機））。代價：根據於2007年的相關價格目錄，該等飛機的基本價格合共約為25.99億美元（人民幣177.49億元）。該等飛機的基本價格包括機身價格（機身價格須按公式計算予以調整）、選裝件價格及發動機價格。該協議乃根據一般商業及行業慣例磋商訂立。據此，空中客車公司以信貸備忘形式就該等飛機給予本公司大幅價格優惠，本公司可以信貸備忘購置飛機部件、產品及服務、或用作支付該等飛機的最終交付發票款項。該信貸備忘乃訂約方按公平原則磋

4、商釐定。因此，該等飛機的實際代價顯著低於上述該等飛機的飛機基本價格。根據該協議項下的實際代價，在關鍵時間，根據上市規則第14.07條計算的相關「百分比比率」超過25%但少於100%，根據聯交所採用的上市規則，該協議構成本公司的主要交易。就本交易而言，本公司理解其於上市規則第14章項下規定的一般披露責任，並因此於個別情況下向空中客車公司提出有關事宜，以就本公司披露於有關公告及通函所載的若干其他所需資料（包括所涉及的有關代價）取得其同意。無論如何，就業務原因及商業角度而言，空中客車公司並不同意本公司對此方面的要求，及堅持於可能情況

5、下保持該等資料保密。本公司已就該等飛機的實際代價向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則項下的有關披露規定（包括上市規則第14.58(4)條及第14.66(4)條）。–2–價格優惠主要影響本公司營運成本中飛機的折舊。本公司確認本公司於該協議獲授的價格優惠較本公司於2004年10月與空中客車公司就購置若干空客A330系列飛機訂立的協議取得者優厚。本公司相信，本次交易所獲價格優惠對本公司整體營運成本並無重大的影響。本公司亦已經考慮目前的經濟環境，行業情況以及本公司的財務狀況，並認為該協議項下獲授的價格優惠是公平合理，而且符合本公司股東的利

6、益。付款條款及資金：該協議項下的代價須以美元現金分期支付。本公司現擬透過商業來源銀行借貸取得所需資金。交付：該等飛機預期將於2011年至2014年分階段交付予本公司。一般事項本公司及空中客車：本公司主要經營民航業務。公司就董事所知，空中客車公司主要從事製造及銷售飛機。進行該交易的理由：該等飛機將主要用於滿足今後幾年中遠程航線的市場需求，增強及預期對本公司所本公司在中遠程航線市場的經營能力。本次交易有利於優化本公產生的裨益司機隊結構及加強航線網絡建設；本次交易有利於本公司為旅客提供更舒適的服務，並增強本公司的整體競爭力。–3–不

7、考慮本公司可能基於市場環境和機齡而對機隊作出的調整，以本公司截至2008年12月31日的可用噸公里數計算，加入該等飛機將使該本集團的可用噸公里增長19.52%。以本公司及上海航空股份有限公司截至2008年12月31日的可用噸公里數計算，加入該等飛機將使吸收合併上海航空股份有限公司完成後本集團的運力增長約15.22%。新增飛機是本公司精簡機型種類以及優化本公司機隊結構的整體計劃的一部分。在引入該等飛機的同時，根據本公司的樞紐網絡戰略並結合當時市場需要，本公司將逐步淘汰部分老舊機型。誠如上文所述，代價目前擬透過商業銀行借貸取得。因

8、此，該交易或會增加本公司的資產負債率，但鑒於該協議項下的代價屬分期支付，預期該交易不會影響本公司的現金流量狀況或其業務運作，及購買該等飛機不會增加本公司即時的財務負擔。該交易已獲得董事會批准，尚需根據有關的監管規定獲得中國有關的監管機關批准。董事相信，該協議的條款（包括該協議