中国制药百强结构及药品零售市场分析(南方所)

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1、追寻产业价值的微笑轨迹追寻产业价值的微笑轨迹————中中国国制药百制药百强强结构结构及及药品零药品零售售市场市场分析分析SFDA南方医药经济研究所总编陶剑虹副所长2010年6月中国杭州SFDA南方医药经济研究所版权所有-1-CopyrightbyChinaSFDASouthernMedicalEconomyInstitute中中国制国制药药工业工业百百强结强结构构解析解析中中国药国药品品零售市零售市场场概况概况零零售药售药品品畅销品畅销品类类格局格局产产业价业价值值链的未链的未来来走势走势SFDA南方医药经济研究所版权所有-2-Copyrig

2、htbyChinaSFDASouthernMedicalEconomyInstituteq中国医药产业的价值曲线制药工业概况•中国医药产业以制造为基础，往微笑曲线的两端向上发展附加创新研发中心全球运筹管理中心价值附加价值高替代性低发展知识密集服务业高附加值产品制造中心协助传统产业转型产业链技术创新市调设计制造组装物流分销终端营销u制药百强是医药制造领域的主导u药品零售终端是实现价值延展的力量，是创造产业价值的基石重要领域，是毛利最高的终端SFDA南方医药经济研究所版权所有-3-CopyrightbyChinaSFDASouthernMedic

3、alEconomyInstitute制药工业概况q中国医药工业的发展概况不同层次企业规模构成化学原料药中成药大型企业中型企业小型企业1069家1472家从业人员数≥2000300-2000<300（人）化学制剂中药饮片销售额≥300003000-30000<30001353家613家（万元）资产总额（万≥400004000-40000<40000元）生物生化制剂医制药机械750家药162家企业数（家）7810425933工业工业总产值树2431.995268.432348.05卫生材料状医疗器械（亿元）613家结1183家新产品产值构330.

4、92716.87319.50（亿元）图全国全行业企业总数：7215家制药百强为大型医药工业企业SFDA南方医药经济研究所版权所有-4-CopyrightbyChinaSFDASouthernMedicalEconomyInstitute制药百强规模分析q2009制药百强整体规模壮大l2009年，制药工业百强合计销售收入3393亿元，同比增长25.1%，高于制药工业整体销售收入增幅。历年制药工业百强规模增长情况1700026.3%26.0%28.00%25.1%26.00%1500024.00%1300024.6%20.8%22.00%1100

5、023.0%20.00%900017.5%807318.00%6681700017.0%543316.00%500037294362339314.00%2712300014511705215312.00%100010.00%2005年2006年2007年2008年2009年百强销售收入（亿元）制药工业收入（亿元）制药工业增长率百强增长率说明：制药工业包括化学原料药、化学制剂、中成药、中药饮片、生物制剂五大子行业SFDA南方医药经济研究所版权所有-5-CopyrightbyChinaSFDASouthernMedicalEconomyInsti

6、tute制药百强规模分析q制药百强整体集中度提高历年制药工业百强销售额占制药工业总体的份额43%42.0%2009年，我国共有原料药42%和制剂生产企业：4696家40.6%41%39.6%制药百强企业的下属子公40%39.1%38.9%司企业共521家39%数量占比：11%38%37%销售金额占比：42%2005年2006年2007年2008年2009年2009年2008年占制药工业比重占百强工业比重占制药工业比重占百强工业比重前3强8.08%19.22%5.19%12.79%前5强11.66%27.76%8.16%20.10%前10强17

7、.76%42.27%13.57%33.43%前20强24.63%58.61%19.66%48.44%前30强28.82%68.59%24.54%60.46%前50强34.36%81.77%31.05%76.50%SFDA南方医药经济研究所版权所有-6-CopyrightbyChinaSFDASouthernMedicalEconomyInstitute制药百强规模分析q2009制药百强规模底线基本持平各个关键点位的规模底线（亿元)72.7080.4095.57107.83↑12.83%第1位第5位54.3073.5078.0193.00↑19

8、.22%第10位33.2037.8042.1150.74↑20.49%第20位22.6026.2033.1041.77↑26.19%第50位10.8013.3017