销售易快速使用手册(11月版)

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1、销售易CRM快速使用手册基于移动·社交·云计算仁科互动（北京）信息科技有限公司销售易利用先进的移动互联(Mobile)、社交网络(Social)以及云计算(Cloud)技术彻底重构了CRM。销售易CRM一改传统CRM流程和表单的设计和体验，销售易首移动互联网时代CRM领导品牌次以“人”（销售人员）为中心，完美融合销售流程、销售知识库、团队协作以及日常办公等核心功能于一体，通过便捷易用的移动端，让CRM系统真正成为销售人员移动办公和打单利器，而非效率的枷锁，从而全面提升销售团队效率和业绩。销售易能为销售团队提供哪些支撑？销售易的核心功能客户管理

2、销售管理销售支撑客户联系人管理销售目标管理销售知识库公海客户管理销售流程管理团队协作•企业微信名片扫描销售线索管理•企业微博销售漏斗管理市场活动管理销售行为管理任务日程合同和回款管理审批日报客户联系人管理核心功能客户管理公海客户管理销售易CRM的客户管理功能轻松帮助您管理从销售线索到成单的所有客户名片扫描客户联系人管理联系人是客户里面需要同您洽谈业务的相关人员。同这些人员保持顺畅沟通，建立良好关系，是销售成功的关键。创建联系人点击菜单【联系人】进入联系人列表页面，点击右上方的按钮，打开创建联系人界面。根据文字提示完成联系人创建。查看联系人信息

3、记录每次的交往记录，能够让销售人员在每次跟进前充分掌握之前的交往情况，有目的性的进行跟进。联系人信息界面，记录了联系人基本信息，同时详细记录了销售人员拜访时间、任务进行情况等，便于销售人员后续跟进执行。客户跟进记录与客户的交往记录（包括拜访签到），支持语音、地理位置、拍照等。您可以创建任务，并设置任务提醒。PC端同样可以实现公海客户管理通过自动化公海客户领取和回收的全流程，实现客户资源分配最优化，提升客户资源利用率。创建公海客户点击菜单【公海池】进入公海客户列表页面，点击右上方的按钮，打开新建客户页面。领取公海客户进入公海池详细页面，点击【领

4、取】按钮，领取公海池客户。注：1）公海池客户列表显示都是待领取客户2）已领取的客户请到【客户-我的客户】下查看3）当前领取客户数超过领取上限时，不允许进行领取操作退回客户到公海池销售人员同时跟进的客户数有限，如果对已有的客户质量不满意，可将手里的客户退回到公海池，再次“抢”新客户进行跟进。“抢”到的新客户，如果不能在规定时间出单，或没有跟进行为，系统将自动回收该客户，并扔回公海跟其他销售人员跟进。点击菜单【客户】进入客户列表页面，选择目标客户后，点击右上方按钮，选择【退回公海池】，填写退回理由，退回客户到公海池。PC端同样可以实现公海客户管理

5、点击菜单【公海池】进入公海池列表页面，可以实现新建分组、新建客户、检索、领取等操作。名片扫描让销售人员摆脱枯燥的信息录入工作，大幅提升信息准确度和完整度。销售易CRM的名片扫描功能，快速识别名片信息，轻松录入客户数据。销售目标管理销售流程管理核心功能销售管理销售线索管理销售易CRM能够帮助销售人员管理从潜在销售漏斗管理客户，到销售项目跟进再到业务分析的全流销售行为管理程合同和回款管理销售目标管理销售易CRM将年度销售目标分拆到季度、月份，系统目标仪表盘实时展示个人或者团队实际完成业绩，方便销售人员或管理者及时调整策略。登录PC端，监测销售目标

6、点击菜单【仪表盘】进入仪表盘列表页面，查看月度/季度目标完成情况。管理销售目标点击【设定我的业务目标】，及时对销售目标进行调整，保证销售目标合理性。销售流程管理销售易CRM独创的流程可视化功能，通过流程来指引和量产顶尖销售。登录PC端，通过把控销售流程，推动销售项目完成在【销售机会】列表页面下，点击进入每个销售机会页面，详细记录从拜访、签约、成单等所有任务信息。。也可以通过销售流程图，跟进销售项目在销售机会列表页面下，点击进入每个销售机会页面，罗列了关于这个销售机会的所有信息。点击【销售流程】，进入详细页面，根据流程图引导销售项目跟进，提升打

7、单效率。销售线索管理市场人员将获取到的潜在客户信息导入系统中，销售人员在跟进后作不同处理，以帮助市场部门判断投入。登录PC端，查看销售线索点击菜单【销售线索】进入销售线索列表页面。点击此处，查看【我的销售线索】或【全部销售线索】创建销售线索点击按钮，创建新的销售线索。点击按钮，直接导入销售线索。销售漏斗管理将销售跟单过程细分成不同阶段，根据实时销售漏斗数据做出管理决定。登录PC端，实时查看销售漏斗数据点击菜单【CRM首页】，可以查看【本季度】、【本月度】销售目标进展状况。点击此处，按【本季度】或【本月度】查看漏斗数据销售行为管理客户拜访时手机

8、签到，并提醒记录会谈情况，同步到云端。所有人员客户拜访情况一目了然，甚至无需填写日报，周报。查看本人及下属的活动记录点击菜单中的【活动记录】进入活动记录列表，默认显