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1、处在危机拐点的中国创投和私募股权投资——2009年二季度数据分析倪正东创始人、CEO兼总裁清科集团目录1中国创业投资市场2中国私募股权投资市场3中国并购市场4中国企业上市目录1中国创业投资市场2中国私募股权投资市场3中国并购市场4中国企业上市VC–募资单季同比下滑，环比略有回暖$7,310M116$5,485M2009与2008年Q2同比：-55%募资金额58$5,282M116-58%新募基金数63$4,067M$3,973M4019H1:2739$2,715M34$2,256M202928$1,849MQ2:1721$1,651M$1,367M63$1,
2、298M823$639M$699M55Q1:10$90M$171M$889M20022003200420052006200720082009年度募资额第二季度募资额上半年新募基金数及募资金额年度新募基金数第一季度募资额人民币基金募资Vs.美元基金募资2,500342,000新募人民币基23金数量1,5001918US$M1313911新募美元基金1,0009数量87766500442310Q2'07Q3'07Q4'07Q1'08Q2'08Q3'08Q4'08Q1'09Q2'09美元人民币607VC–投资同比下滑，环比略回暖$4,210M$3,247M2009
3、与2008Q2同比：-53%投资额440-38%案例数275324$2,145M$1,777M253216226228159152$1,269M188177$1,173M$1113M$1,113M$888M$992M121$772MQ2:9980US$568M81116$518M59$418M$438M$402MQ1:53$318MUS$320M200120022003200420052006200720082009年度投资额第二季度投资额上半年投资案例数及金额年度投资案例数第一季度投资额注：本季度99笔投资案例数包括未披露案例数，其中已披露案例数为77笔。
4、VC-人民币基金投资vs.美元基金投资投资案例数：99投资金额：US$568M未披露,12,12%人民币,343,外币,34,60%34%人民币,53,54%外币,224,40%单位：百万美元VC投资行业分布投资案例数：99投资金额：US$568M未披露,7,生技健康,43,服务业,13,7%未披露,27,8%13%5%广义IT,32,服务业,80,3333%广义IT,145,14%26%生技健康,38,8%2322清洁技术,17,7%111清洁技术,9,2%传统行业,32,32%传统行业,264,45%单位：百万美元VC投资地域分布投资案例数(%)2009
5、年二季度VC投资地域分布100.0%80.0%$146M北京60.0%1740.0%$76M上海20.0%90.0%$69M哈尔滨Q2'08Q3'08Q4'08Q1'09Q2'09100.0%1投资金额(%)$53M美元80.0%江苏9案例数60.0%$36M天津540.0%$35M湖南20.0%10.0%Q2'08Q3'08Q4'08Q1'09Q2'09注：广东不包括深圳北京上海江苏深圳广东浙江VC投资阶段分布投资案例数(%)80.0%2009年二季度VC投资阶段分布600%60.0%$319M40.0%6020.0%0.0%投资案例数Q2'08Q3'08
6、Q4'08Q1'09Q2'0927投资金额(%)80.00%$130M60.00%12$118M投资金额4000%40.00%20.00%初创期扩张期成熟期0.00%Q2'08Q3'08Q4'08Q1'09Q2'09注：平均投资额按照已披露投资金额的案例计算。初创期扩张期成熟期VC投资规模分布5046403020121410410小于$5M$5M-$10M$10M-$20M$20M-$30M$30M-$50M投资案例数注：按披露投资金额的案例计算。VC退出分布按行业：9按退出方式：9未披露,1,未披露,1,11%11%广义IT,3,33%并购,3,33%传统
7、行业,5,股权转让,4,56%45%IPO,1,11%注：1笔退出交易指1个创投机构从1家被投资企业退出，如n个创投机构从1个企业退出，则计为n笔。目录1中国创业投资市场2中国私募股权投资市场3中国并购市场4中国企业上市PE募资有所回暖2008:新募基金数51个二季度同比：-84%募资金额金额US$61.2B-58%基金数量2007:新募基金数64个金额US$35.6B$18,678M$17,048M$14,343M2006:新募基金数40个新募1717基金数金额US$14.2B1515$12,531M$11,084M141413$9,669M1211募资额
8、10$7,594M98$5790M$5,790M$5
