金蝶K3 业务 销售 操作 流程

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1、销售业务蓝图草案系统实施工具之销售业务蓝图草案文档作者：刘恂创建日期：2006-03-22确认日期：当前版本：1.0拷贝数量：1审批签字:客户方项目经理：实施方项目经理：销售业务蓝图草案文档控制修改记录日期作者版本参考版本备注2006-03-22刘恂1.0销售业务蓝图草案目录1.总体流程11.1财务、物流总体流程11.2采购总流程21.3库存业务总流程31.4存货核算业务总流程42.具体业务描述52.1采购申请业务流程错误！未定义书签。2.2采购订单业务流程错误！未定义书签。2.3采购收货业务流程错误！未定义书签。2.4采购退货业务流程错误！未定义书签

2、。2.5销售报价业务流程52.6销售订单业务流程72.7销售出库业务流程92.8销售退货业务流程122.9物料部盘点业务流程错误！未定义书签。2.10物料部调拨业务流程错误！未定义书签。2.11物料部盘盈、盘亏业务流程错误！未定义书签。2.12采购入库核算业务流程错误！未定义书签。2.13采购暂估入库核算业务流程错误！未定义书签。2.14销售出库核算业务流程错误！未定义书签。2.15物流期末结帐业务流程错误！未定义书签。2.16存货跌价处理业务流程错误！未定义书签。-1-销售业务蓝图草案1.总体流程1.1财务、物流总体流程系统模块关系图如下：编号ZT0

3、1业务名称财务、物流总体流程功能域财务、物流编制2006年03月24日审核年月日-15-销售业务蓝图草案1.2采购总流程在系统中采购业务要涉及物流和资金流两个方面，两方面之间同样有着紧密的联系。编号ZT02业务名称采购业务（总览）功能域采购编制2006年03月24日审核年月日-15-销售业务蓝图草案1.3库存业务总流程在系统中库存业务要涉及采购、销售、生产及仓存管理各个业务层面。编号ZT03业务名称物料部业务（总览）功能域物料部编制2006年03月24日审核年月日-15-销售业务蓝图草案1.4存货核算业务总流程在系统中存货核算业务是联系业务与财务的接口

4、。编号ZT04业务名称存货核算业务（总览）功能域财务编制2006年03月24日审核年月日-15-销售业务蓝图草案1.具体业务描述说明：这里说明的业务流程系以各部门业务为核心组织的具体业务描述，其中包含企业其它部门的相关工作说明。2.5销售报价业务流程编号XS01业务名称销售报价功能域销售管理编制2006年03月25日审核年月日2.5.1规程说明：规程目标处理销售报价环节的报价单录入、审核等工作内容，保证报价过程顺利、快速进行。建立销售报价的处理流程和行为规范。业务背景根据企业实际情况根据客户询价的产品规格录入销售报价单反馈客户，由销售部审核确认报价单。

5、规程适用范围采购申请相关处理。序号处理说明责任部门责任人1报价单录入：1.1根据客户询价的产品、规格录入相关报价信息业务部销售员1.2对于新型号产品或产品价格浮动后制定报价单，通知客户相关价格信息业务部销售员2消息通知：业务员完成报价后，两个工作小时内通过系统的消息平台通知销售经理作后续审核处理，已提高报价环节的时效性。业务部销售员3报价单审核，对录入系统的报价单进行审核确认，只有确认的报价单才能作为下达销售订单的依据。业务部销售经理-15-销售业务蓝图草案2.5.2业务流程图开始业务部销售经理3.销售报价单审核结束销售报价单已审核的销售报价单业务部销

6、售员1.1录入报价信息业务部销售员2.消息通知2.5.3输入数据销售报价单-15-销售业务蓝图草案2.5.4输出数据销售报价报表2.6销售订单业务流程编号XS02业务名称销售订单功能域销售管理编制2006年03月24日审核年月日2.6.1规程说明：规程目标销售订单涉及的业务流程，保证销售订单的处理过程顺利进行，建立销售订单的处理流程和行为规范。业务背景在销售报价批准以后，客户向我方下达销售订单，并跟踪订单执行情况，根据实际情况可追加订单或手工关闭定单。规程适用范围销售订单管理序号处理说明责任部门责任人1销售订单录入业务部销售员1.1根据审核的采购申请单

7、，关联生成采购订单1.2根据审核的合同，关联生成采购订单1.3手工录入2消息通知：销售员完成采购订单后，两个工作小时内通过系统的消息平台通知销售经理作后续审核处理，已提高销售环节的时效性。业务部销售员3销售订单审核：对订单进行一级审核，经过审核同意的订单将下达给生产、物料等相关部门，进行货物生产或出库准备，为了保障流程运作的及时和顺畅，对于订单的审核应在接到通知后的四个工作时间内完成业务部销售经理4销售订单执行情况业务部销售员4.1对各种已经下达的订单进行跟踪，催收，或手工关闭4.2对于已经执行的订单可以追加执行4.3订单的执行可以下推生成出货通知单、

8、销售出库单以及销售发票-15-销售业务蓝图草案开始业务部销售员1.3销售订单手工录入业务部销售