源乐晟公司与产品介绍

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1、公司简介成立2008年3月成立于深圳原名“深圳市乐晟投资顾问有限公司”迁址2009年5月迁址到北京更名为“北京源乐晟资产管理有限公司”发展目标为国内优秀的人士提供高端的投资咨询和专业的财富管理服务；根据客户的需求，提供个性化的投资建议；致力于成为最为信赖、持续领先的资产管理公司投资理念绝对回报追求者、价值挖掘者、趋势跟随者、风险控制者源乐晟旗下产品产品成立时间绝对净值乐晟股票精选2008年7月8日2.5067源乐晟2期2010年1月28日1.1570源乐晟3期2010年5月28日1.1463源乐晟4期2010年4月29日1.1232源乐晟5期2010年7月30日1

2、.0634源乐晟6期2010年7月28日1.0859源乐晟7期2010年10月8日1.0121源乐晟8期2010年9月30日1.0183*源乐晟9期2010年11月5日0.9392源乐晟10期2011年02月22日0.9600源乐晟11期2011年03月16日0.9602净值截止日期：2011年7月15日注：源乐晟8期净值截至日期为2011年7月14日我们的业绩：中融乐晟净值图2008年收益：2.24%2009年收益：103.57%2010年收益：23.61%2011年至今：-2.56%沪深300同期:ˉ37.36%沪深300同期：96.73%沪深300同期：-1

3、2.51%沪深300同期：-0.61%投资与风格注：以上业绩表现均截至2011年6月末乐晟精选金中和西鼎新价值2世通1期沪深300好买私募基金1-3年期排行（2011.07）银行合作与准入源乐晟已进入白名单银行目录中国银行*建设银行交通银行工商银行农业银行*注：源乐晟已被中国银行成长组合（TOT）聘任为投资顾问权威机构对我们的认可首届金牛阳光私募投资经理——中国证券报第二届金牛阳光私募投资管理公司——中国证券报2010年度五星产品“金阳光奖”——上海证券报2009/2010最佳私募两年长期优胜奖——国金证券2009年度最佳私募基金——国金证券2010、2009年最

4、佳私募证券基金管理机构——私募排排网2010、2009年度最有才华投资顾问——朝阳永续2010、2009年度最受欢迎理财产品——朝阳永续2010年度最佳风险控制“金蝉奖”——华夏时报2010、2009年度明星私募基金经理——和讯网2010阳光私募最佳回报金樽奖——第一财经、证券之星2010阳光私募最佳管理人金樽奖——第一财经、证券之星投资理念绝对回报追求者赚钱是硬道理！价值挖掘者趋势跟随者风险控制者止损：永远不知道事情会坏到什么地步组合投资：永远保持流动性我们是基本面投资！宏观、行业、上市公司反对机械的长期持有！A股波动巨大！不建议抄底!倾向右侧投资！择时、择行业

5、的能力优势择时能力行业配置能力选股能力净值增长贡献比例：16.74%52.00%31.26%系统的决策机制交易实施投资回顾自上而下行业及仓位配置自下而上个股组合投资总监提供资产配置提案投资决策委员会形成投资方案基金经理执行信息反馈投资决策委员会职能：确定下阶段仓位；确定行业配置；个股占净值比重超过5%委员构成：投资总监、研究总监、运营总监、市场总监、资深研究员会议制度：每半个月召开一次决策会，遇突发事件时随时召集严谨的投研体系自下至上的股票选择程序：宏观政策经济和行业数据各行业发展情况各上市公司所处行业的整体变化账户资金的行业配置及仓位自上至下的股票选择程序：数量

6、分析研究员研究第三方研究选择重点上市公司基本面调研行业数据和同类公司可比数据构建组合同类公司估值比较完整的风险控制扎实的基本面研究是控制风险最本质的手段事前风险控制设立专门的风险监督官制定禁选股票池交易系统阀门的设置设置投资权限，投决会和基金经理分设不同的投资权限建立和完善投资决策委员会的职能定位和决策程序投资个股必须有调研报告支持事中风险控制强制止损制度基金经理决策和交易员交易的分离事后风险控制每日盘后对交易是否符合监管机构及公司内部规定的比例控制进行复查组织架构与团队组织框架股东大会总经理兼投资总监投资决策委员会投资部市场运营部基金经理1人交易员2人运营总监1

7、人市场总监1人客服2人会计1人研究部研究总监1人研究员6人研究助理1人管理团队及投研团队曾晓洁：总经理、投资总监，宏观、策略吕小九：副总经理、研究总监，宏观、策略胡彩阳：副总经理、运营总监胡一帆：市场总监贾炳南：北京大学化学院学士、硕士，曾创办中国化工网任CEO迟晓辉：北京大学管理学硕士，曾任银河证券研究所分析师，CFA孙加滢：哈工大热能与动力工程学士、硕士，曾任北京有色院工程师周　武：北大电子学士、无线电硕士，曾任亚信联创咨询顾问,CFA李其林：北大环境/统计学士、规划管理硕士，曾任职和君咨询、西安杨森周冠峰：北航工程学士、加州大学硕士，曾就职香港恒星资产管理公

8、司李伟：交