《邮政客户营销管理系统_操作手册-客户经理》

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1、邮政客户营销管理系统（客户经理）操作手册目录1系统登陆41.1系统登陆地址41.2系统登陆界面42密码修改53客户管理63.1客户注册63.1.1管理流程63.1.2客户注册审批流程图73.1.3客户注册申报13.1.4客户注册维护53.1.5客户注册重新申请73.1.5.1进入重新申请界面73.1.5.2重新申请操作步骤及页面83.1.5.2.1步骤一客户注册信息修改页面表示83.1.5.2.2步骤二客户业务关系修改页面表示93.1.5.2.3步骤三确定重新申请页面表示93.2客户资源103.2.1客户信息维护管理103.2.

2、2客户资料调取申请123.2.3共享客户信息查看133.2.4商务客户信息导入144营销管理154.1营销经理154.1.1客户经理信息查询154.1.2客户经理业绩分析164.1.2.1业绩统计164.1.2.2各月明细174.1.2.3业务明细184.2营销日志204.2.1客户经理计划录入214.2.2客户经理日志录入264.2.3客户经理计划查询304.2.4客户经理日志查询335用邮管理365.1客户合同365.1.1客户用邮合同添加365.1.1.1指定日期结算型375.1.1.2定期结算型385.1.1.3指定日期

3、分期付款型385.1.1.4一次付款型395.1.2客户用邮协议添加415.1.3客户合同协议维护415.2客户欠费435.2.1合同信息欠费维护445.3客户用邮475.3.1客户用邮手工批量导入475.3.2客户用邮手工逐笔导入495.3.3手工录入用邮信息明细查询526KPI管理546.1客户关注指标指定546.2KPI指标分析报告556.3客户反馈意见维护576.3.1按月份维护586.3.2按年份维护596.4客户意见解决方案616.4.1按月份维护616.4.2按年份维护626.5客户投诉建议管理646.5.1客户投

4、诉建议添加646.5.2客户投诉建议查询657信息共享687.1中小企业687.1.1信息上传687.1.2信息下载687.2营销案例697.2.1案例下载697.3文件传送697.3.1文件上传707.3.2文件下载708系统管理728.1密码修改728.2操作手册721系统登陆1.1系统登陆地址http://10.162.0.1931.2系统登陆界面系统登陆主界面如下：在用户名栏输入统一分配的登陆号码，在密码栏输入密码，初始密码为1，登陆系统后可以修改初始密码。1密码修改用户登陆到系统主页面后看到的界面大致如下：在“系统管理

5、”菜单鼠标左键单击弹出“密码修改”，再单击“密码修改”，出现密码修改主界面：原密码，初始“1”新密码，用户自己设置新密码，重新输入一次1客户管理1.1客户注册1.1.1管理流程大客户号码必须严格按照流程生成，下级部门在电子化支局中注册大客户号时，需要和上级管理部门进行沟通，大客户号生成必须得到上级部门的同意。每个机构将分配一个号码段，大客户号将在这个号码段内生成。所有的大客户号的申请都是下级申报上级审批，比如县市区客户经理的大客户号的申请是由它的上一级如市州大客户中心进行审批的。1.1.1客户注册审批流程图1、商务客户注册申请2

6、、总流程图1.1.1客户注册申报客户经理可以跨区、县进行客户注册申报，但不能跨市进行申报。客户注册申报分为两种情况：一是系统中没有的商务客户，二是注册已有的商务客户信息的业务信息。判断是否为新增客户：在图示“查询目标客户”一栏填入将要注册的客户的名称，按回车后，在后面“选择目标客户”一栏查看是否该客户已经注册过。情形一：如果是系统中没有的商务客户，现在需要申请增加，那么就需要先录入商务客户的详细信息，如下图：注意点:1、如果选择“总部客户”，则“客户级别”一栏自动变为“钻石级客户”。2、“所在地区”栏“市”已经确定，无法修改，只

7、能选择区县，这样可以防止发生跨市申请的情况。点击提交，进入企业客户业务关系注册界面，录入和这个商务客户发生的业务关系，如下图：注意点：1、“邮政客户经理”栏对应的是所选“邮政部门”的客户经理。2、“客户联系人”一栏可以手工输入，也可以点选，如果是点选的，系统会自动调出客户联系人信息，不能对其修改。点击提交，如果信息无误，则新增客户注册申请成功，如下图：情形二：如果是注册已有的商务客户信息的业务信息，在“选择目标客户”下拉框中选择客户名称后，系统会自动跳出该商务客户的信息(客户的基本信息无法修改，如果需要修改基本信息，必须到客户信

8、息查询维护功能界面实现)，如下图：点击提交，系统会提示是否确定该目标客户，如图：点击确定，进入企业客户业务关系注册界面，录入和这个商务客户发生的业务关系，如下图：注意点：1、“邮政客户经理”栏对应的是所选“邮政部门”的客户经理。2、“客户联系人”一栏可以手工输入