12.CEO制作说明CEO制作流程

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1、CEO制作流程目录1.加载数据21.1数据加载步骤22.数据处理21.1插入层级21.2数据表管理关系21.3数据表联动控制43.文档属性设置43.1常规设置43.2标记设置54.页面主题制作54.1页面顶部主题制作54.1.1图片Logo的添加64.1.2操作按钮的添加64.1.3年、月维度的添加74.2筛选器设置74.3页面制作94.3.1复制主题页面94.3.2页面跳转按钮的添加105.页面图表制作115.1首页115.2销售总览125.3KPI趋势145.4销售业态分析155.5订单明细

2、165.6交付175.7获利分析195.8销售员代表215.9产品225.10客户235.11销售假设分析245.12费用275.13库存281.加载数据1.1数据加载步骤1）打开客户端2）添加数据表菜单选择“文件”—“添加数据表”—“添加”—“文件”—选择加载的数据表。3）依次添加四个数据表。4）加载数据。2.数据处理1.1插入层级1）菜单选择“插入”—“层级”—“层次结构”—选择数据表2）选项层级所需列（注意先后顺序不能改变）3）输入层级名称4）需建层级说明CEO表格：销售员钻取（销售经理，

3、销售代表）业态钻取（业态，市场分组）准时交付：年月（年份，月份）1.2数据表管理关系1）添加管理关系菜单选择“编辑”—“数据表属性”—“关系”—“管理关系”—“新建”2）选择连接的数据表，选择两个数据表中关联的字段3）需建关系说明以CEO为主表，其他表都建立与CEO表格的相应关联关系。4）每个数据表设置嵌入分析1.3数据表联动控制数据表建立管理关系后只能是标记传递，需要数据筛选传递还需要在界面的筛选器做中进一步设置。1）在筛选器的“订单明细”、“库存”、“准时交付”表格中点击图标。2）每个选项中

4、选择“仅包括筛选的行”，默认值为“忽略筛选”。1.文档属性设置3.1常规设置菜单选择：“编辑”—“文档属性”—“常规”，把图表区域大小设置为“ipad横向”。3.2标记设置菜单选择：“编辑”—“文档属性”—“标记”，新建15个标记。点击新建标记后出现以下界面，点击颜色的下拉列表，点击“更多颜色”设置标记的颜色（注：最好做到每个标记颜色不一样）1.页面主题制作4.1页面顶部主题制作新建一个文本区域存放主题。完成效果如下图：4.1.1图片Logo的添加在文本区域的编辑状态，选择插入“图片”，浏览选择

5、“企业经营分析”图片，调整图片的大小至适合页面。4.1.2操作按钮的添加在文本区域的编辑状态插入操作控件，选择“操作”，在显示文本处输入显示内容，添加“函数”操作，选择具体的函数（“重置所有筛选器”和“取消已标记的行的标记”）添加到“所选操作”中。4.1.3年、月维度的添加在文本区域的编辑状态插入属性控件，选择“下拉列表”，新建文档属性“年份”、“月份”（注意属性的数据类型与数据表中的年、月字段数据类型要一致），选择新建的属性，选择“列中的唯一值”，选择数据表“CEO表格”，分别选择对应数据表中

6、的列。年份和月份需要分别做这样的两次操作添加。（注：有些页面没有月份，所以不插入月份选择）4.2筛选器设置1）新建一个文本区域存放筛选器。在文本区域的编辑状态点击图标。2）选择CEO表格中的相应维度列。3)在筛选器区域点击右键选择筛选方案属性可对筛选方案进行调整4）依次做以上两步分别添加页面所需的维度选择列。4.3页面制作4.3.1复制主题页面主题制作完成后，复制11个相同的页面，这12个页面分别重命名为“销售总览”、“KPI趋势”、“销售业态分析”、“订单明细”、“交付”、“获利分析”、“销售

7、员代表”、“产品”、“客户”、“销售假设分析”、“费用”、“库存”。具体操作如图所示：效果如图所示：4.3.2页面跳转按钮的添加在文本区域的编辑状态插入操作控件，选择“操作”，在显示文本处输入显示内容，添加“页面和图表”操作，选择具体的页面添加到“所选操作”中。1.页面图表制作5.1首页1）新建一个页面，新建文本区域，在编辑状态插入首页图片。文本区域去掉标题。2）插入导航按钮：在编辑状态选择“插入操作控件”，进入下图界面，选择“操作”，显示文本处输入按钮名称，在“可用操作”处选择“页面和图表”中

8、的对应每个页面，点击“添加”，可见到“所选操作”处会出现选择的内容。5.2销售总览1）新建文本区域输入名称比率名称。2）在文本区域中插入三个动态项“图标”，输入相应的指标表达式和颜色显示规则，使用CEO表格。收入V目标图标表达式：Sum([SalesAmount])/Sum([BudgetAmount])使用表达式限制数据：[年份]=${年份}收入V去年图标表达式：Sum(if([年份]=${年份},[SalesAmount]))/Sum(if([年份]=${年份}-1,[SalesAmount