中国啤酒工业现状及展望

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1、中国啤酒工业现状及展望From：中国酿酒工业协会啤酒分会副理事长杜绿君Date：2011-10-17引子增长1集中2竞争3效益4本世纪以来，中国啤酒工业始终保持稳定发展的态势，本文将从以下几个方面对中国啤酒工业的现状及发展趋势进行分析：资源5安全61、啤酒产量增长趋势不变（增长）啤酒工业的统计数据来源有：国家统计局当年公布的初报数；国家统计局在公布当年初报数时对上年同期初报数进行调整，即调整数；行业统计数。每个统计周期，最早可获得的是国家统计局的当期初报数和上年同期调整数相比的增长率。2010年全国啤酒产量：※2010年全国人均啤酒消费量31.5升，比上年增加1.3升。国家

2、统计局公布（初报数）4483万kL比上年（初报数）4236万kL增长5.8%比上年（调整数）4218万kL增长6,3%啤酒行业统计数4218万kL比上年4035万kL增长4.5%例如：图1近五年我国啤酒产量及增长率（行业统计数）百万kL（%）年2010年行业统计数表现出产量增长各地区的不平衡：啤酒产量增长20%以上的省（市、区）多在中西部地区：湖南、内蒙、江西、西藏；出现负增长的为天津、福建、浙江、海南、江苏、辽宁。2010年啤酒产量20万kL以上的企业（集团）为25个，其啤酒产量占全国总产量的80%，与前几年相比，企业数减少，而产量比例增大。2011年上半年啤酒产量（国家

3、统计局初报数）为2350.15万kL，比上年同期调整数增长11.4%，比上年同期初报数增长10.0%。（%）万kL图22011年1-6月产量50万kL以上的大型啤酒集团（行业统计数）(百威英博未合并计算)啤酒包装形式的变化比例(%)图3近五年瓶装酒比例（占总产量）变化（行业统计数）年啤酒进出口量变化年图4近五年啤酒进出口量的变化（海关统计数）中国啤酒产量变化趋势：继续保持稳定增长，年增长率3%～5%；中国啤酒产量的世界首位不可动摇，但人均消费量较低；由于中国啤酒产量的贡献，2009年亚洲啤酒产量已经超过欧洲，将会继续保持下去；啤酒品种主流已是10oP啤酒，低度趋势有望开始扭

4、转。影响中国啤酒产量增长的主要因素是：中国的经济增速不会发生大的变化；国家对啤酒的产业政策不会有大的调整；啤酒产业内不会出现严重的瓶颈制约因素。2、企业结构调整态势稳定（集中）啤酒工业是规模化效益较明显的行业，多年来，中国啤酒企业逐步向规模化、集团化发展，企业数和工厂数不断减少，规模逐步扩大，近年逐步趋于稳定。啤酒企业的所有制性质变化也逐步趋于稳定，已经形成股份制、外资或中外合资、私营企业三种类型为主体的格局。个数单产（kL/厂）图5近五年啤酒企业数、工厂数、工厂单产的变化（行业统计数）年国家统计啤酒企业规模的变化2011年国家统计局对工业行业规模的定义更改为：指标名称计量

5、单位大型企业中型企业小型企业从业人数人2000及以上300～2000以下300以下销售额万元30000及以上3000～30000以下3000以下资产总额万元40000及以上4000～40000以下4000以下2011年国家统计局统计啤酒企业总数为488个。其中：大型企业占2.5%，工业销售产值占21.5%，比去年同期增长13.3%；中型企业占49.6%，工业销售产值占57.8%，比去年同期增长17.6%；小型企业占47.9%，工业销售产值占27%，比去年同期增长27.9%。啤酒企业的所有制类型：以2011年国家统计局对啤酒企业的“注册类型”分类看，股份制企业数占34.9%，

6、外资和中外合资占25.8%，私营企业占21.7%，港澳台独资和合资企业占16.9%，国有企业占5.5%，集体企业占1.2%。工业总产值、主营业务收入、成本等经济指标的比例为：外资和中外合资＞股份制＞私营＞港澳台＞国有＞集体，和上年同期相比的增长率排序和此相同。利税总额的比例为：外资和中外合资＞股份制＞港澳台＞国有＞私营＞集体3、市场态势缓慢转变，产品销售收入逐步提升（竞争）啤酒产品低价竞争对行业的恶劣影响，使得啤酒企业反思，是继续低价抢夺市场还是要效益保生存。近两年，啤酒市场的竞争态势缓缓向规模化的理智运行转变，首先表现为啤酒价格有提升趋势。在现代化营销理论指导下，较大的啤

7、酒集团学习国际先进啤酒公司的经验，逐步建立起较规范的市场营销体系，对全行业产生积极影响。啤酒行业内企业并购的发展态势行业内大集团的并购从未间断，但重点逐步走向内部整合，使整体运行效率提高。行业内并购的整合优势不断显现。并购向中西部发展，2011年打破了河南市场的封闭性。嘉士伯是西部市场份额最大的啤酒公司，增持重庆啤酒股份后，在行业内的影响不断扩大。07年后，大集团扩大生产能力已从并购现有企业逐步转变为新建工厂，近两年，百威英博新建和扩建工厂的速度不断加快。随着生产能力增加和市场需求有限的矛盾不断扩大，预计并购频率和