PE项目尽职调查和投资分析报告提纲

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1、专业资料XX项目尽职调查及投资分析报告×××有限公司二零XX年X月word完美格式专业资料声明[在保密、尽责等方面的声明]word完美格式专业资料释义[就报告涉及的企业名称、专业术语等进行解释]word完美格式专业资料摘要l企业全称l注册地l实际控制人l业务及行业地位l财务简况l投资方案l退出方案l项目价值l风险因素主要风险因素及对策word完美格式专业资料目录1业务与管理61.1产品与服务61.2业务定位[AAA]61.3利益相关者61.4流程及管理61.5商业特征72团队与治理92.1实际控制人[AAA]92.2高管团队92.3人力资源92.4股权9

2、2.5治理103财务与审计113.1财务报表[AAA]113.2财务分析[AAA]114产业与竞争124.1趋势及动力[AAA]124.2产业分析[AAA]124.3行业分析[AAA]124.4竞争分析[AAA]134.5企业核心竞争力[AAA]135沿革及发展155.1历史沿革155.2未来成长[AAA]156风险因素[AAA]176.1与业务模式相关风险176.2与团队相关风险176.3与管理相关相关风险176.4与财务相关风险176.5与竞争相关风险177预测与估值187.1财务模型[AAA]187.2未来预测[AAA]187.3估值[AAA]18

3、8私募与上市208.1私募方案[AAA]208.2上市方案[AAA]208.3上市可行性判断208.4上市计划20word完美格式专业资料8.5增值服务要点209投资建议2110附录22word完美格式专业资料1业务与管理[目标企业的业务体系、管理模式]1.1产品与服务1.1.1产品或服务描述1.1.2经营主体描述1.2业务定位[AAA][近三年业务结构分析，必要时增加三年销售量、毛利或利润结构分析，进行数据比较和分析判断。可增加其他有助于分析判断的指标]1.2.1产品1.2.2客户1.2.3区域1.2.4销售方式1.3利益相关者[企业全部利益相关者图示

4、]原材料供应商、物流供应商、客户、监管机关、税务机关、海关、安检等员工、社区1.4流程及管理[以文字提要、图示、列表、图片等反映]1.4.1流程与内部架构[供产销流程、内部组织架构等的图示与描述]word完美格式专业资料1.1.1采购[采购模式、3年前5/10大供应商列表及分析、实际采购管理要点等、体现供方议价能力的相关要点如帐期、转换成本等]1.1.2生产[生产流程、3年来产能及产量、依托的主要设备与技术、安全环保措施、实际生产管理要点等，服务性行业的现场管理]1.1.3营销[销售模式、产品市场定位、定价、渠道管理、品牌、促销、客户关系，体现销方议价能

5、力的相关要点如帐期、转换成本等]1.1.4研发[企业的研发模式、核心技术、实际研发管理要点等]1.1.5物流[企业的运输、仓储、实际物流管理要点等]1.1.6开店[针对连锁企业，开店模式、管理要点等]1.1.7信息系统[实际情况]1.1.8财务管理[实际情况]1.1商业特征[主要特征描述，商业模式总结]1.1.9经营要素[区分：资本密集、劳动密集、技术密集、营销驱动]1.1.10资产特征[区分：重资产、轻资产，专项资产、通用资产，耐用资产、易耗资产]1.1.11组织特征[区分：集中、分散，单体、连锁]1.1.12生产特征[区分：规模化、小批量、定制化]1

6、.1.13客户特征[区分：商业客户、终端客户]word完美格式专业资料1.1.1市场区域特征[区分：区域市场、国内市场，海外市场]1.1.2销售特征[区分：直销、代理、分销，招标、议价等]1.1.3市场特征[区分：周期性、季节性、稳定性]1.1.4规则特征[描述企业或行业潜规则]1.1.5商业模式小结[总结目标企业的商业模式，核心是以什么产品，进行怎样的资源配置，如何获取收入、利润及现金流]word完美格式专业资料1团队与治理1.1实际控制人[AAA]1.1.1详尽履历民营企业针对实际控制人个人，国有企业主要针对控股股东及其核心高管。1.1.2综合评价[

7、列表显示其诚信度、合作度、专业性、专注度、战略能力、执行能力等来自项目组、内部、外部的各方评价汇总]1.2高管团队1.2.1各自简历1.2.2综合评价[表显示其专业性、执行能力、广度、和谐配合度等来自项目组、内部、外部的各方评价汇总]1.3人力资源1.3.1规模及结构[列表显示近三年员工规模以及按照学历、年龄、岗位等进行结构划分的情况]1.3.2薪酬及社保[薪酬体系、社保缴纳情况]1.3.3激励约束机制[内部管控、激励体系]1.4股权1.4.1投资前股权结构[汇总图示]word完美格式专业资料1.1.1投资后股权结构模拟1.2治理1.2.1公司治理情况1

8、.2.2企业文化word完美格式专业资料1财务与审计1.1财务报表[AAA]1.