《中银国际简介》PPT课件

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1、1中银国际证券有限责任公司简介2第一章中银国际概述第二章中银国际投行业务介绍第三章中银国际的主要优势第四章中小银行上市现状目录第一章　中银国际概述4中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）成立于2002年2月28日，注册资本15亿元人民币，是经中国证监会批准，由中银国际控股有限公司与中国石油天然气集团公司及其他四家国内大型知名企业共同在国内发起设立的中外合资投资银行中银国际证券有限责任公司在A股市场致力于精品项目。在机械制造、交通基建、金融、能源、文化传媒等重点行业成功完成了如中国水电首发、中国一重首发、中国中

2、铁首发、中国银行首发和可转债、兴业银行首发、华夏银行首发和增发、金钼股份首发、中海油服首发、大唐发电首发、中南传媒首发、浙报传媒借壳上市、广州日报重组粤传媒等一系列具有创新性和深获市场瞩目及好评的项目中银国际的股票发行与承销、债券承销、债券销售交易、研究等业务均位居市场前列，2011年获《证券时报》“中国区优秀投行”评选“最具定价能力投行奖”、“最佳债券承销投行奖”，2010年获《21世纪经济报道》“中国券商奖”评选2010年度“中国最佳投行证券公司”奖、《证券时报》“中国区优秀投行”评选“最佳合资投行”、“最具定价能

3、力投行”、“最佳债券承销投行”、“最佳再融资项目（中国银行A+H配股/可转债）”、“最佳债券承销项目”（第一期中国铁路建设债）、上海证券交易所评选的“中国境内十大优秀投行奖”，2009年获《证券时报》“中国区优秀投行”评选“最佳创新投行”、“最佳债券承销投行”，2008年获《证券时报》“中国区优秀投行”评选最佳融资投行奖”、“最佳创新投行奖”，2008年获《21世纪经济报道》”中国券商奖”评比“最佳投行奖”、“最佳债券发行奖”中银国际证券有限责任公司中银国际控股49%联想集团12%中国石油21%其他股东18%中银国际证

4、券有限责任公司—国内资本市场的旗舰中银国际组织架构投资银行部直投中银国际证券有限责任公司股票资本市场部定息收益部机构投资部资产管理部零售经纪部投资者服务（二级市场）研究投资银行（一级市场）自营营业部期货5第二章中银国际投行业务介绍7中银国际一流的投资银行业务第一节8中银国际投资银行业务中银国际的投资银行业务在金融、机械制造、交通基建、能源、文化传媒等行业积累了丰富的经验。凭借国际化、规范化的操作标准与平台致力于为中国境内企业、政府机构提供卓越的股票承销、收购兼并、财务顾问等投资银行服务公司重组改制咨询与策划地方政府经济

5、发展顾问股票承销与海内外上市推荐企业财务及管理顾问企业购并与分拆咨询项目融资与投资顾问投资银行业务最具定价能力投行最佳债券承销投行2011中国境内十大优秀投行奖2010最佳合资投行最具定价能力投行201089中银国际投资银行业务（续）中银国际投资银行部由长三角、珠三角、环渤海三个区域投行团队、金融组、媒体组等三个行业组、以及企业融资组、收购兼并组、质控组等构成，在北京、上海共有约100名专业人士，目前经注册的保荐代表人有23人李庆文在《证券时报》“2008中国区优秀投行评选“中获最佳IPO保荐人奖;和岩彬在“2009中

6、国区优秀投行评选”活动中获最佳IPO保荐人奖中银国际投行业务屡屡在中国区的投行评选中夺冠，取得骄人的成绩2010中国最佳投行证券公司2010消费品组投资银行部珠三角企业融资团队环渤海企业融资团队兼并收购组电信媒体科技组组2010最佳创新投行最佳债券承销投行2009金融组客户关系组企业融资组质量控制与综合组长三角企业融资团队最佳债券承销投行最佳再融资项目最佳债券承销项目910中银国际在金融行业领域中丰富的业务经验第二节10中银国际在金融行业领域的丰富经验2011年，中银国际担任江苏银行独家保荐机构，拟于2012年上市，预

7、期融资近百亿人民币。2010年，中国银行可转债和配股共1000亿元的再融资，为市场最大并率先于其他大型国有银行完成2008年10月，中银国际担任独家保荐人及主承销商协助华夏银行在A股市场大幅下挫的环境下成功完成了2008年中国资本市场最大的非公开发行项目和唯一的银行再融资项目，募集资金高达115.6亿元人民币2007年2月，中银国际担任独家保荐人及主承销商协助兴业银行成功完成A股首发上市工作，募集资金高达160亿元人民币，为A股有史以来由独家主承销的募集资金金额最高的银行首次公开发行项目2006年11月，中银国际作为广

8、东发展银行的财务顾问和项目总协调人成功引入以花旗集团为牵头人的投资者团队，交易总金额约242.67亿人民币，入股比例高达85.59%2006年10月，中银国际作为深圳国投的独家财务顾问成功引入华润集团作为控股股东，交易总金额约17亿人民币，入股比例为51%中银国际在银行业经验最为丰富，是为数不多的既主持过大型银行境内外IPO又主持