佐思汽车研究部-新能源汽车电池产业行业趋势

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1、佐思汽车研究部2014年4月目录1全球新能源汽车电池产业趋势2中国动力锂电池配套关系与策略3中国新能源汽车主要电池供应商4中国动力锂电池原材料及供应商Page21.1锂电池行业背景锂的用途由传统行业转向电池、材料、医药等新兴行业2000—2011年间锂行业需求占比变化45%40%10年间，锂的用途从玻璃陶瓷、润滑脂等传35%33%统行业，逐渐转向锂电池、高分子材料等新30%兴行业；25%从锂产业趋势来看，伴随低碳经济、新能源20%28%产业的崛起，全球高端锂产品在（1）新型锂15%10%电动力汽车；（2）高分子聚合物新材料等行5%3%业领域的市场需求快速增长。0%2000年20

2、11年数据来源：IIT，佐思汽车研究部Page31.1锂电池行业背景锂离子电池是目前动力电池首选技术锂离子电池由于技术成熟，相对更高的“比能锂离子电池和其他电池性能对比量”能够让汽车行驶更长里程；铅酸蓄电池镍镉电池镍氢电池锂离子电池燃料电池佐思汽车研究部根据电池性能指标打分情况如重量比能（Wh/Kg）355070120500下：体积比能量（Wh/L）901001403601000比功率（W/Kg）50-180300100电池性能指标打分对比工作温度-40-60℃-40-50℃-40-50℃-20-60℃-20-105℃燃料电池221大电流放电性能高较高较低较低低充放电寿命较低一

3、般高高-锂离子电池106记忆效应无有略有无-镍氢电池66安全性高较高较高较低高回收循环利用高低低低-镍镉电池38技术成熟度高较高较高一般低铅酸蓄电池44成本低较低较高高很高数据来源：佐思汽车研究部数据来源：佐思汽车研究部Page41.1锂电池行业背景锂电池下游需求以3C产品为主，动力电池占比较低全球及中国锂电池下游需求占比储能装置,1%其他,7%新能源汽车,2%锂电池需求目前主要是3C数码产品，采用电动自行车,3%钴酸锂电池，新能源汽车动力锂电池占比较低；电动工具,10%10%2%1%3%手机,55%从锂电池下游应用来看，手机、笔记本电7%41%脑、平板电脑、数码相机等3C数码

4、产品耗9%数码产品,7%用了大部分的锂电池；27%中国新能源汽汽车动力锂电池需求占比仅为2%，远低于全球10%的平均水平。笔记本电脑,15%注：外圈：中国锂电池下游需求占比；内圈：全球锂电池下游需求占比数据来源：SQM，wind，佐思汽车研究部Page51.2中国新能源汽车行业规模和趋势2013年中国新能源汽车市场以纯电动客车为主2011-2013年中国新能源汽车销量（辆）中国新能源汽车市场以纯电动为主，2013年，全国新能源汽车销量17643辆，其中纯3,038电动（EV）为14604辆，占据主导，插电式混动（PHEV）为3038辆。1,416纯电动客车销售占比超过50%，约

5、为9000辆。14,6042,580预计纯电动客车2014年销量为1.5-2万辆，11,3752015年销量为3.5-4万辆，未来两年销量复5,579合增速将超过100%。2011A2012A2013A纯电动插电式混动数据来源：中国汽车工业协会，佐思汽车研究部Page61.2中国新能源汽车行业规模和趋势2014Q1插电式混动乘用车产量快速增长2014年1季度新能源产量分类2014年1季度，国内新能源汽车产量6651辆；纯电动汽车产量4024辆，相比去年同期5111辆同1064比下滑21.3%；2627插电式混合动力汽车产量2627辆，同比增长239%，主要由于比亚迪“秦”受到市

6、场欢迎；6651随着2014年荣威全新550-plugin，吉利帝豪EC75587混合动力等插电混动车型的陆续推出，预计插电混4024动销量还将进一步提升；纯电动插电式混合动力新能源汽车客车轿车数据来源：中国汽车工业协会，佐思汽车研究部Page71.2中国新能源汽车行业规模和趋势比亚迪“秦”插电式混动车型受到市场热捧2014年1月和2月各品牌新能源车销量对比8342014年1月2014年2月6732014年1月、2月，国内新能源汽车（包含585EV、PHEV、HEV）销量分别为1682辆和5021738辆，远远超过去年同期水平；比亚迪“秦”插电式混动车型以其优越性能238167

7、152126能受到市场热捧；1053002010239比上奇比奇北丰丰通亚汽瑞QQEV亚瑞汽E田田用迪荣迪E6瑞凯普君系秦威E50麟M1EV美锐越列瑞斯混混动动插电式混合动力纯电动强混（非插电）数据来源：乘联会，佐思汽车研究部Page81.2中国新能源汽车行业规模和趋势2014年有望成为新能源汽车启动元年2010-2015年中国新能源汽车销量（辆）120,000100%107,722由于充电桩建设低于规划进度，纯电动汽车的应用主82%96,00080%要仍限于出租车、客车等商用车领域。而随着