“金中投”客户服务体系介绍

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1、“金中投”客户服务体系介绍市场部黄龙文2011年5月“金中投”客户服务体系介绍“金中投”客户服务体系介绍□“金中投”品牌账户□客户服务产品与服务手段介绍□客户交易及咨询服务平台1、“金中投”品牌账户分类“金中投”品牌账户尊享星级服务业务简介：“金中投”品牌账户是中投证券根据广泛的客户调查，成功整合公司强大的研究、技术、服务资源，综合运用手机短信、电子邮件、一对一专家指导等方式，为客户打造的一种集研究、咨询、服务为一体的公司级理财服务品牌。“金中投”品牌帐户已于2009年2月18日正式推出。“金中投”品牌帐

2、户设置与维护。0CRM系统毎个月5日按客户托管资产量自动调整一次客户级别设置。2009年8月开始设置权限下放到营业部，“客户信息维护岗”员工有权限手动设置客户账户级别。（须营业部负责人同意授权调整的客户，同时手动调整账户级别的客户不受系统每月客户级别调整设置影响）“金中投”品牌账户尊享星级服务“客户信息维护岗”权限申请流程。登入OA，点击“个人工作导航”启动申请—“经纪业务部”—“营销平台权限申请”—“客户信息维护岗权限申请”。权限申请发出后，系统设定固定流程，流转环节为：营业部电脑主管—营业部负责人—市

3、场部刘石—市场部李宁—融资融券部佘炎，各申请“客户信息维护岗”专员应做好相关流程环节流转的联系。“金中投”品牌账户尊享星级服务客户级别维护：有客户信息维护岗权限员工登入OCRM系统——客户管理——客户资料维护——修改客户级别（须先把目标客户查出来）——进入修改界面修改即可（如图）。“金卡”服务内容项目“金卡”客户服务内容服务形式及推送时间投资研究服务市场部《中投证券金理财金版》电子期刊；交易日17：00研究所《今日早报》电子期刊；每交易日9：30专家服务营业部投资顾问咨询服务现场，非现场，全年市场部RTX

4、广播股评直播非现场；每交易日10：15；13：45、每周一15：00、次周三15：00市场部“专家在线”即时咨询非现场；每交易日9：00-11：30；13：00-17：00市场部客服热线咨询座席非现场；全年短信服务提供标准版短信所有咨询服务短信；每交易日发送投资报告会营业部投资报告会、培训现场，不定期交易服务手机股市全年柜台委托、查询及业务办理全年各项基础交易服务全年“白金卡”服务内容项目“白金卡”客户尊享的服务内容服务形式及推送时间投资研究专属服务市场部《中投证券金理财白金版》电子期刊；每周四17：00

5、市场部《中投证券金理财期货专刊》电子期刊；每周一17：30研究所行业及公司研究报告电子期刊；每周一9：30专属专家服务研究所资深研究员或市场部资深分析师定期电话互动非现场；全年营业部资深分析师“一对一”指导现场及非现场；全年研究所或市场部投资建议书非现场；全年市场部“专家在线”的优先服务非现场；全年专属短信服务提供尊贵版短信所有咨询服务短信；每交易日发送专属报告会服务研究所核心客户策略投资报告会现场；不定期“钻石卡”服务内容项目“钻石卡”客户特别尊享的服务内容服务形式及推送时间投资研究专属服务市场部《中投

6、证券金理财期货专刊》(暂停)电子期刊；每周一17：30市场部《中投证券金理财钻石版》电子期刊；每周二17：00个性化专家服务研究所资深研究员或市场部资深分析师“一对一”指导现场及非现场；全年研究所资深研究员或市场部资深投资顾问定期客户资产组合诊断现场及非现场；全年专属短信服务提供尊贵版短信所有咨询服务短信；每交易日发送专属交易服务卓越版大客户交易软件非现场；全年“金中投”品牌帐户网页卓越版大客户交易软件、VIP席位客户申请条件：“卓越版大客户交易软件”客户申请条件要求：资产量不少于100万元，或年佣金贡献

7、度10万元；“VIP席位”客户申请条件要求：资产量不少于500万元，或月交易量达到1000万元以上，或年产生佣金20万元以上。2、客户服务产品与服务手段介绍《中投证券金理财》系列产品“金中投”短信产品邮件服务金中投广播股评金中投视频投资沙龙专家在线金中投股典网上投资报告会客户服务中心《中投证券金理财》系列产品产品特色：由市场部主办的专门服务于公司客户的投资理财电子刊物，由中投证券市场部编辑制作，汇聚了中投证券遍布全国各地分析师的集体智慧。2006年5月创刊，至今累计出刊1655期。其中日刊1173期、周刊

8、227期、期货专刊16期、白金版117期、钻石版122期。其定位明确、紧扣盘面、紧贴客户需求,得到客户的广泛好评，已经形成了鲜明特色，以其“中立、务实、前瞻”的独有风格得到众多投资者的追捧，成为中投证券咨询服务的一个亮点。《中投证券金理财》系列产品《中投证券金理财》系列产品一览表产品类别主要栏目内容推送时间获取方式《中投证券金理财金版》大盘策略、热点聚焦、新股淘金、每周股票池、每周基金池、荐股跟踪、你问我答《中投证券金理财日刊