图文档管理手册

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1、CAXA协同管理——图文档管理目录第一部分用户使用手册11.1前言11.2客户端运行界面1客户端界面介绍1菜单与工具图标21.3客户端设置3用户登录4修改密码4用户切换41.4创建产品结构树4手工建立产品节点5手工建立零部件节点7从图纸导入零部件信息8拷贝和借用零部件节点10编辑零部件节点属性111.5图纸和文件管理12新建文件12添加文件14文件浏览16删除文件17文件分类18文件查找181.6个人任务管理19任务查询（当前任务、等待任务、历史任务）20任务提交20委托任务21更改文档申请22打印申

2、请23个人任务箱241.8BOM汇总和输出26输出Excel27报表分类信息28添加报表31编辑报表31删除报表32恢复已经删除的报表3241CAXA协同管理——图文档管理1.9任务完成情况统计和查询32项目进度32人员负荷351.10高级管理功能35产品人员分配35任务再分配36冻结和解冻产品38隐藏和显示产品391.11Web客户端40第二部分系统管理员手册432.1系统安装指南43系统运行的软、硬件环境43服务器端软件安装43客户端软件的安装与配置52IE浏览器的配置56许可证的制作582.2系

3、统设置58设置角色和权限60添加用户62设置任务状态管理64添加文档类型模板66设置任务流程69设置文档分类类型732.3文件批量导入和导出762.4系统操作日志802.5系统数据备份与恢复8141CAXA协同管理——图文档管理第一部分用户使用手册1.1前言CAXA协同管理——图文档管理是面向研发和制造型企业或部门的电子文档管理解决方案。它以产品结构为核心组织和管理设计和生产过程中产生的大量电子文档，解决文档的共享、查询、安全控制及版本管理问题。它是企业在完成了“甩图板”的工作后，为进一步提高部门和企

4、业的工作效率的一个可选方案，可以减少企业在查找电子文档时所花费的时间，减少由于版本不统一造成的差错。为企业最终消除“信息孤岛”，实现各种业务之间的集成打好基础。CAXA协同管理——图文档管理不需要复杂的定制和实施，它与用户的日常业务工作紧密集成，安全可靠，可实现快速实施、快速应用、快速见效。1.2客户端运行界面用户要使用管理员分配给自己的用户名和设定的密码来登录CAXA协同管理——图文档管理系统的客户端。服务器栏要求填入服务器的机器名或者IP地址，一般系统为默认。客户端界面介绍完成上述配置，按确定即可

5、进入系统主界面，如下图所示：41CAXA协同管理——图文档管理操作主界面主要分为三个区域。·功能区：包括任务列表、产品列表和文件分类三大功能，这三大功能的具体操作，将在后面的章节详细说明。 ·细节区：用来显示相关细节的详细名称和流程状态；·属性区：用来显示该细节的具体流程属性和历史纪录、或者用来预览文档和图档。菜单与工具图标菜单：其中“统计”、“管理”和“定制”等菜单，必须拥有相应的操作权限才可使用，否则项目为灰色。文件菜单：定制菜单：41CAXA协同管理——图文档管理统计菜单：管理菜单：图标：图标功

6、能说明图标功能说明退出登录界面进度管理（有相应权限时显示）重新登录人员负荷（有相应权限时显示）修该登录密码日志管理（有相应权限时显示）文件检索模板管理（有相应权限时显示）用户管理（有相应权限时显示）状态管理（有相应权限时显示）角色管理（有相应权限时显示）流程管理（有相应权限时显示）产品管理（有相应权限时显示）文件分类（有相应权限时显示）1.3客户端设置CAXA图文档管理软件的运行首先需要获得相关的许可证，否则将无法与服务器连通工作，许可证的获得，请与系统管理员联系。在第一次运行时要进行必要的配置工作，

7、以便与数据库和服务端建立有效的联结。在运行客户端程序前，必须确认服务端程序正在运行。第一次运行CAXA图文档管理客户端，系统显示登录界面：41CAXA协同管理——图文档管理用户登录软件运行后，请在登录界面的相应位置输入“帐户名称”、“密码”和服务器的IP地址。系统登录时，将检查在指定的地址上CAXA图文档管理软件服务端是否运行。如果没有运行，系统将要求重新配置服务端地址或者退出应用程序。客户端登录的用户帐号和密码，需要由系统管理员建立，如系统管理员未建立该用户，系统将提示“不存在该用户”，如果该帐号存

8、在，但帐号密码输入不正确，则系统提示“密码输入有误”。修改密码获得系统管理员提供的账号和密码后，用户可以根据需要修改自己的密码。从系统和个人安全的考虑，建议用户定期修改自己的密码。修改密码的操作如下：单击“文件”下拉菜单中的“修改密码”，弹出如下对话框：在原密码文本框中输入原来的密码，在新密码文本框中输入新的登录密码，单击确定即可修改密码。（注意：如果原密码输入错误，系统将不允许该用户更改密码。）用户切换如果要改变登陆的用户身份，请单击“文件”下拉菜单中