肥海恒投资控股集团公司企业债券募集说明书

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1、肥海恒投资控股集团公司企业债券募集说明书声明及提示一、发行人声明发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽职声明主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性

2、、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作

3、任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的2009年合肥海恒投资控股集团公司企业债券募集说明书证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。六、本期债券基本要素1、债券名称:2009年合肥海恒投资控股集团公司企业债券（简称“09合海恒债”）。2、发行总额:人民币10亿元。3、债券期限:7年期。4、债券利率:固定利率，票面年利率为5.80%。单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.87%制定，基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放

4、利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor利率的算术平均数即1.93%（四舍五入保留两位小数）。5、债券形式:实名制记账式企业债券，投资者认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户中托管记载。6、发行范围及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行。中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）均可购买。7、信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定为AA级，发行人长期主体信用等级为AA级。8、债券担保:中国投资担保有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2009年合肥海恒

5、投资控股集团公司企业债券募集说明书目录释义..............................................................1第一条债券发行依据.................................................3第二条本次债券发行的有关机构.......................................3第三条发行概要.....................................................8第四条承销方式......

6、..............................................10第五条认购与托管..................................................10第六条债券发行网点................................................11第七条认购人承诺..................................................11第八条债券本息兑付办法.................................

7、...........12第九条发行人基本情况..............................................13第十条发行人业务情况..............................................24第十一条发行人财务情况............................................31第十二条已发行尚未兑付的债券......................................38第十三条募集资金用途.....................

8、.........................38第十四条偿债保证措施..............................................41第十五条风险与对策.........