中国移动数据业务2011年发展专题报告

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1、中国移动数据和信息业务2011年发展思路专题报告数据部2010.7认清竞争形势品质是竞争的关键打造核心能力寻求新的增长点研讨议题一、我公司增值业务收入增长放缓，而电信和联通的移动增值业务的收入都增长较快，联通更通过与iPhone的合作争夺高端用户，我们如何应对？增值业务收入增长放缓，亟需寻找新的收入增长点；电信和联通加强增值业务培育，移动增值业务快速增长；联通在与Apple的合作中退让较大中国联通iPhone销量近期激增，iPhone对联通数据流量拉动效果显著；中国移动在网iPhone用户使用行为呈现“三高一低”特性；中国移动与Apple合作的利弊

2、分析；增值业务收入增长放缓，亟需寻找新的收入增长点其他运营商加强增值业务培育，移动增值业务快速增长在我公司增值业务收入增长放缓的情况下，中国联通、中国电信的增值业务收入都保持较快增长，收入占比也接近或超过我公司的占比水平；中国电信：将爱音乐、手机邮箱、天翼LIVE、天翼视讯等3G特色业务的规模发展作为年度的KPI指标；天翼空间应用商城上线，翼支付业务在多省试点；中国联通：应用商店也将于近期上市，与腾讯建立战略合作；在上海等地试点中国银联标准的手机支付业务；5月大幅降低3G资费套餐水平；注：三家均采用国内口径收入，电信在账务分摊中，将收入更多地分摊给

3、移动业务，使得固网业务收入负增长较多注：电信调整分摊原则，移动增值业务收入及占比大幅增长，其中无线宽带业务(含手机上网、数据卡和Wlan)占到一半，收入增长215%其他运营商在终端及业务价值链合作方面加大力度畅销机型对比差距大（3月3G销量TOP5）中国联通：近期降低iPhone合约价格，加大iPhone补贴力度和营销投入，并考虑引入iPhone4和iPad；5月宣布与联想乐PHONE宣布实施包括3G服务、3G应用内置、渠道协同等战略合作；中国电信：终端策略明确了重点打造千元3G智能手机和全系列智能手机，并启动大规模的3G终端促销，拓展3G用户规模

4、；平板电脑方面，联合万事通推出国内首款3G平板电脑LifePad（加载电信各项3G业务），并与汉王科技洽谈推出3G版TouchPad；从同等价位3G畅销机型销量对比看，联通的销量最高，移动相比电信也没有形成明显的销量规模优势；联通在与Apple的合作中退让较大iPhone的商业模式将联通在客户需求掌控、客户界面控制、门户选择控制进行了一定程度的削弱。Apple则实现了从内容-业务-服务提供-客户需求掌控在内的前后端一体化整合。联通与Apple公司签订采购合同，支付终端补贴，同时承诺销量（根据内部材料，合同销量在210万台左右，3g8G每部终端联通支

5、付给苹果约3200元。）联通iPhone保留了AppStore，并将沃门户置入Safari浏览器收藏夹中。其中包含手机资讯、手机电视、手机音乐、手机生活、手机邮箱、手机书城、手机证券以及手机报八项核心内容；中国联通iPhone销量近期激增截至2010年4月份，中国联通iPhone累计销量39.8万部，月均销量5.7万部。自5月联通iPhone合约计划调整以来，销售终端9.6万台，环比增长61.6%，总体销量为50万部，其中发展合约用户24.9万户。近期销量激增原因主要有购机资费下调13%-17%、降低套餐月费及购机月租、加大补贴力度、加大销售佣金激

6、励等；联通iphone销量与移动在网用户增量对比图5月联通合约用户占比提升，流入市场的裸机减少，受其影响，我公司相应新增iPhone用户减少94月户均实际上网流量和套餐包含流量比单位：MB/户联通3G用户户均上网流量1-4月iphone套餐用户户均数据流量呈逐月上升趋势，4月为249MB，是使用其它终端的3G用户数据流量的6.4倍;不过套餐流量使用仍明显不足，iPhone套餐中仅126元至226元套餐的用户流量接近或略超过套餐流量的40%，其余均不足1/4;iPhone对联通数据流量拉动效果显著附：数据流量使用情况，单位：MB联通、AT&T与App

7、le合作后总体收入与成本基本持平中国联通：收益=话费收入+购机款收入=108.17亿元成本=采购款+网络建设成本+网络、运营及支撑成本+渠道酬金+销售奖励+营销费用=114.61亿元收益率=—5.6%，略亏6.44亿AT&T：收益=话费收入+购机款收入=94.78亿美金成本=采购成本+运营成本+网络建设成本=95.66亿美金成本与收入基本相抵。目前按照两年合约期内测算总体收入与成本相抵。一方面可以带来用户数、单用户收入以及数据流量收入的增加；另一方面运营商需要付出终端采购成本、运营成本、销售费用以及综合考虑iPhone用户较大的上网流量带来的网络扩

8、容成本；中国移动在网iPhone用户使用行为呈现“三高一低”特性数据来源：一经统计分析数据，其中户均增值业务收入和离网率为