云计算的新一站，私有云混合云成为重要投入方向（科技新基建深度报告）

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1、目录1科技新基建将成为内需增长的重要力量，5G、人工智能、工业互联网、物联网是核心..51.118年底中央经济工作会议明确启动新型基础设施建设，发挥投资关键作用，促进形成强大国内市场81.2公有云、私有云、专有云、混合云概念错误!未定义书签。1.3公有云、私有云、专有云、混合云比较错误!未定义书签。2云计算快速成长，私有云专有云混合云有望迎来大发展93国内外主要云计算服务商都开始有计划地开拓专有云、私有云产品线，推出新一代“真正的私有云”产品143.1阿里云：基于“飞天”的专有云APSARASTACK系列143.2腾讯云：实现专有云与混

2、合云并行发展163.3华为云：以FUSIONCLOUD为基础的私有/混合方案183.4百度：以ABC-STACK为基础的云解决方案193.5AWS：新发布混合云产品AWSOUTPOSTS203.6微软：AZURESTACK实现跨混合环境的真正一致性203.7IBM：私有云平台IBMCLOUDPRIVATE223.8ORACLE：独特创新的ORACLECLOUDATCUSTOMER233.9谷歌：发布测试版混合云产品234国内私有云混合云专有云市场竞争格局234.1市场主要参与者和主要客户234.2私有云主要参与者244.3产品模式VS服

3、务模式254.4超融合为私有云提供更便捷解决方案265相关标的276风险提示28图表目录图表1：2019年计算机行业高增长方向6图表2：各地地方企业上云政策汇总9图表3：私有云、专有云对比错误!未定义书签。图表4：专有云、私有云、公有云、混合云对比错误!未定义书签。图表5：2014-2020年中国公有云市场规模及预测9图表6：阿里、腾讯为拓展B端行业云和产业互联网与细分行业龙头上市公司结成股权合作关系10图表7：企业调查：使用私有云的因素11图表8：中国公有云、私有云市场规模14图表9：2016-2017年全球真正私有云总收入错误!未定

4、义书签。图表10：2017-2027年真正私有云收入预测错误!未定义书签。图表11：企业上云策略错误!未定义书签。图表12：阿里云云平台服务体系15图表13：阿里云APSARASTACK架构15图表14：腾讯云TCE与TSTACK对比16图表15：腾讯云TCE产品矩阵17图表16：TSTACK旗舰版解决方案18图表17：TSTACK标准版解决方案18图表18：FUSIONCLOUD解决方案架构18图表19：ABCSTACK2.0完整架构19图表20：AWSOUTPOSTS运行原理20图表21：加入AZURESTACK和AZURE统一运行

5、21图表22：AZURESTACK的运行原理21图表23：IBMCLOUDPRIVATE架构图22图表24：ORACLECLOUDATCUSTOMER架构23图表25：2018年上半年中国私有云行业市场份额24图表26：2017-2018年私有云市场各品牌竞争力分析24图表27：中国私有云解决方案提供商TOP2025图表28：服务模式与产品模式对比25图表29：超融合架构与传统架构对比26图表30：2017Q4中国超融合市场份额271科技新基建将成为内需增长的重要力量，私有云专有云混合云有望成为资金主要投向科技新基建带动5G、人工智能、

6、工业互联网、物联网等信息基础设施的加速建设。我们判断能够快速吸纳投资的主要方向，可能来自政府、大型企业的私有云、专有云、混合云需求的快速提升和数据中心建设投入，对于各大2B行业细分龙头，IaaS硬件供应商，云服务厂商以及超融合一体机厂商构成中长期利好。从政策层面看，中央经济工作会议2018年12月19日至21日在北京举行，会上首次将信息基础设施建设加入到内需型基础设施建设的大序列中去，与轨交、物理、市政等大基建并列，未来将成为拉动内需，稳定经济增长的重要方向。我们认为相关领域的投资将持续释放。计算机行业，软件是核心，受人员交付和服务影响

7、较大，从产业逻辑上说很难依靠投资和资金拉动过快增长。我们认为计算机行业从投资拉动，新基建角度，最有可能吸引投资的方向是私有云和专有云的基础设施IaaS层建设。随着科技新基建的提出，预计相应支持配套政策会不断完善，拉动私有云专有云混合云的建设。从产业层面看，中国云计算行业已经经历一轮快速成长期，但主要是公有云，尤其是互联网和C端服务需求快速增长。近年来，互联网行业增速相对放缓，阿里、腾讯等巨头资本开支19年增速预计可能下滑，市场对公有云增速预期有所下调。另一方面从产业调研和客户实际反馈来看，我们认为公有云很难成为政府和大B客户上云用云的最

8、终选择。对于这些B端大客户来说，数据的安全性、私密性的重要性远远大于价格敏感，专有云私有云及混合云模式往往更能满足他们的需求。近几年国内外主要云计算服务商都开始有计划地开拓专有云、私有云产品线，推出新一代“