电商行业2019年新格局与新趋势：从两强相争到一超多强；从线上平台到线下供应链巨头

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1、目录一、电商行业两个核心的驱动因素依旧强劲：渗透率驱动GMV增长，货币化率驱动收入增长6（一）行业宏观来看，社零总额和电商渗透率双提升，驱动电商GMV增长6（二）GMV和变现率的提升，驱动电商收入持续增长9二、从“流量、仓储物流、支付、数字技术”核心四大壁垒复盘电商巨头历史，预判未来12（一）流量为电商最核心驱动，流量攻防战的本质是消费与娱乐经营观念的转变12（二）物流与仓储——电商效率的轮子17（三）支付决定了电商的闭环下限18（四）技术尤其是数据驱动中台的发展决定了电商的上限21三、中国电商格局——从两强相争

2、到一超多强22（一）阿里巴巴——始于电商而成于平台22（二）京东——B2C的互联网化零售业本质26（三）拼多多——单用户ARPU值的提升是核心指标29四、中美电商发展历史与格局对比，中国互联网及零售行业的发展天时地利孕育电商巨头，并有望重塑线上线下供应链34（一）中国电商具有后发优势，互联网发达程度远超传统零售商34（二）中国电商竞争格局由流量互联网巨头把持，美国为典型线上与线下零售巨头战争35（三）中国电商注重全渠道拓展，美国电商地推能力较弱38（四）中国电商未来的争夺：生鲜食品线下供应链39五、风险提示：宏观

3、经济下行，电商法等政策监管风险44图表目录图表1社会消费品零售总额增长率和GDP增速6图表22018年度网上零售额6图表3近年来实物网上零售额占社会消费品零售总额的比重不断提升6图表4吃穿用网上商品零售额累计同比7图表5网民规模及互联网普及率7图表6网民每周上网时长7图表72017年-2018年人均使用时长（单位：分钟）8图表82018年9月中国互联网二级细分热门行业总使用时长占比变化8图表9阿里巴巴移动月活跃用户数8图表10影响客单价的因素9图表112017年B2C各品类网上销售渗透率9图表12电商行业移动端货

4、币化率走势图10图表13阿里巴巴中国零售业收入拆分（百万元人民币）：广告和佣金始终是电商平台的核心收入来源10图表14阿里巴巴广告收入及增长率走势图11图表15拼多多广告及佣金收入随总收入呈增长趋势11图表16不同电商平台对各品类商品收取的佣金率12图表17B2B电商平台模块12图表18阿里活跃买家数（百万人）13图表19今年来淘宝GMV与天猫GMV（百万元）13图表20阿里构建全球生态模式14图表21京东季度活跃买家数和新增活跃买家数（百万人）14图表22蘑菇街移动APP活跃用户数（万人）15图表23美丽说移动

5、APP活跃用户数（万人）15图表24拼多多季度活跃买家数和新增活跃买家数（百万人）15图表25微博月均活跃用户数（百万人）16图表26快手月均活跃用户数（百万人）16图表27阿里巴巴物流体系17图表28京东自建物流体系进程18图表29京东派货流程18图表30拼多多基本运营模式18图表31第三方支付市场竞争格局19图表32蚂蚁金服五大业务板块19图表33京东与银联合作双赢模式20图表34财付通第三方移动支付市场份额20图表35财付通第三方互联网支付市场份额20图表36拼多多支持的支付方式21图表37阿里2015-2

6、017财年研发费用（亿元）21图表38京东2014-2016年研发费用（亿元）21图表39阿里业务结构图22图表40阿里、淘宝、天猫GMV22图表412018年中国电商市场份额（%）22图表42阿里活跃买家数23图表43阿里营业成本走势图23图表44阿里巴巴毛利率和净利率走势图（%）24图表45淘宝、天猫主要盈利模式24图表46天猫GMV（百万元）25图表47BAT营收及广告收入25图表48阿里巴巴广告营收走势图25图表49京东GMV及增速26图表50京东品类丰富度比较26图表51京东PLUS会员所享权益27图表

7、52京东物流体系发展进程27图表53京东数字科技旗下五大子品牌28图表54京东数知行业解决方案28图表55拼多多拼团流程29图表56拼多多、淘宝、京东APP与微信小程序对比29图表57拼多多获客成本29图表58拼多多年化活跃买家数及增长率30图表59拼多多获客成本30图表60国内主要电商用户地域分布31图表61拼多多购物流程示意图32图表62拼多多与淘宝不支持7天无理由退货类目32图表63拼多多支持支付方式33图表64拼多多培育淘宝系、京东系以外的增量用户33图表65拼多多活跃买家平均消费额（元）及环比增长34图

8、表66阿里、京东、拼多多ARPU（元/人）及增速34图表67中国网民规模及互联网普及率34图表682017年几个主要国家的人口及互联网普及率34图表69中国互联网接入程度远超过传统零售商的覆盖范围35图表702013-2018Q1社消零售总额及电商渗透率35图表71美国电子商务长尾特征比较明显35图表72中国电子商务表现为长尾加价格35图表732012-2017年美国电子