中国船舶制造业研究报告

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1、中企东方资产管理有限责任公司行业研发中心机电研发部蒋生元2002年9月中国船舶制造业研究报告目录一、造船行业概况二、造船需求分析三、造船供给分析四、造船综合分析五、造船相关行业分析六、船舶行业初步投资分析2船舶行业摘要中国造船能力500万吨，产值规模250亿元左右，2001年造船产量390万综合吨，新造船接单量940万载重吨，手持订单量达1250万吨，船舶及浮动结构体出口19.3亿美元近年来新船需求以2.6％的速度增长，同期造船能力的增幅却是6.6％，未来的船舶市场继续保持“成交活跃、船价低迷、竞争激烈”的态势造船产业高度国际

2、化，世界新船年出口值250亿美元左右，中国占5％-7％，排第三船舶工业正从劳动密集型转变为资金密集型，但我国仍以劳动密集型为主；目前世界造船发展方向：一大（吨位大）二高（高附加值）三新（新技术、新工艺、新船型）我国造船价格和技术相对较低，近年已能批量承接VLCC等高技术高附加值船舶，但尚未造过大型LPG船以及豪华邮轮等高附加值船，LNG船将取得零的突破我国预计2005年形成造船能力600万载重吨，年产360万吨，年增6.1%，新船建造量占世界的比例达15%；到2010年我国的造船产量将从目前的350万载重吨增加到1000万载重

3、吨左右国轮外造、外轮国造是船舶制造业的特有现象，主要原因在于船舶融资，中国加大船舶出口和国轮国造的政策支持我国船舶制造面临良好机遇，主要对手是韩日，但造船业本身赢利能力不强；船舶融资，如租赁、信贷是船舶制造行业的重点投资方式；游艇工业值得关注3产业链和工艺流程现状趋势行业特点行业财务状况一、造船行业概况4国际航运系统图示造船行业关联面广配套设备附加值高资料来源：中国船舶工业经济研究中心据对1992年投入产出表的分析表明，在国民经济116个产业部门中，船舶工业对其中的97个部门有直接消耗，关联面达84%据统计，劳动成本占造船成

4、本的40%6船舶建造工艺流程复杂船体工程占时最多7造船行业的特点和发展趋势高度国际化竞争船舶工业正从劳动密集型转变为资金密集型，但我国仍以劳动密集型为主目前世界造船发展方向：一大（吨位大）二高（高附加值）三新（新技术、新工艺、新船型）国际造船协议和偶然的船舶沉没事件等导致的国际安全新规则对造船行业影响重大欧日掌握关键配套设备和技术，日韩中三个东亚国家占据世界造船行业前三8中国造船发展迅速，已居世界第三占世界产量0.8%排名世界第16位占世界产量5.2%排名世界第3位年均增长7.6%增长驱动因素：国内航运船队发展、船舶出口高速

5、增长9中国造船仍有一定优惠政策1981年造买船拨改贷1984年对造买船提供低息贷款，并适当延长还款期限和减免关税1995年7月对所有企业的贷款利率实行统一标准，造船不再优惠1999年7月1日中船集团和中船重工两大集团成立2001年两大集团造船完工总量占全国的77%现在的船舶进口关税27.53%，实行加速折旧或直线折旧中远、中海和中外运“十五”期间从国内订购的远洋船可以按船价的12%或不含税价的17%享受财政部造船补贴；还可享受增值税先征后返政策，船舶和集装箱出口退税由原来的16%和9%提高到17%资料来源：船舶工业技术经济信息

6、205等10我国造船工业现状约250亿元规模，出口比例高，组织结构趋于集中船舶工业产值和出口规模占全部工业产值的比重：1990年0.43%1995年0.51%近几年0.3%-0.4%（1995年分地区：上海1.15%福建4.13%）占机械工业产业的比重：1990年1.8%1995年2.0%出口规模：船舶及浮动结构体出口占中国全部出口的0.6-0.8%左右2001年出口19.3亿美元，同比增长18%我国目前共有修造船和配套企业近2000家，从业人数近40万人2000年造船能力近500万吨，2001年我国造船产量349艘390万

7、综合吨，承接新船订单585万吨，手持船舶订单量达到1250万吨，两大集团产量占全国3/4以上中国造船企业已能批量承接30万吨VLCC超大型油轮、大型FPSO船、液化石油气船、化学品船、大型自卸船、滚装船、5618、6168箱集装箱船等高技术高附加值船舶，但液化天然气船、大型LPG船以及豪华邮轮，中国还没有造过资料来源：水运经济信息2002-1、船舶工业经济研究中心112000年造船行业财务数据总体赢利性差资料来源：国家统计局总资产4937031.1万元速动比率0.48净资产936059.7万元流动比率0.997总产值22615

8、09.7万元资产负债率81.04%出口交货值1241497.5万元总资产周转率0.4销售收入1965743.2万元应收帐款周转率5.28利税总额42455.7万元存货周转率1.5利润总额-11347.3万元毛利率4.84%员工人数118374人销售税前利润率-0.058%劳动