勤哲excelserver(pfd项目管理系统)操作说明

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1、EXCEL服务器操作说明PFD项目管理系统建立适合需要的信息系统，实现管理的信息化2012魏劲松yofc2012-5-15目录第1章Excel服务器概览31.1什么是Excel服务器31.2Excel服务器能做什么3第2章安装5第3章模板83.1什么是模板83.2模板的设计者和使用者93.3模板=表样+填表规定93.4建立信息系统的过程9第4章建立基础数据104.1登录到客户端104.2填报和保存124.3数据项定义的作用144.4填报的表单不想保存144.5填报的表单退回144.3查看、修改、删除1

2、54.4快捷填报15第5章工作流185.1系统工作流介绍195.2查看进度195.3处理待办事宜205.4重做和撤销20第6章工作流226.1分工作流描述22第1章Excel服务器概览1.1什么是Excel服务器Excel服务器是一个面向最终用户的信息系统设计工具与运行平台。我们使用Excel服务器其目的是：“建立适合需要的信息系统，实现管理的信息化”。Excel服务器用人们熟悉的电子表格软件Excel作为主要的操作界面，把各种单据、报表等做成“模板”，然后相关人员就可以在Excel中录入数据。输入一

3、份订单，就像操作一份普通的Excel文件一样。Excel服务器是一个网络应用程序，安装的时候，我们选定一台计算机做“服务器”，在服务上要安装数据库，其它的计算机做“客户机”。在客户机上通过Excel录入的数据，都统一保存到服务器的数据库中。通过对“模板”进行权限设置，可以精确设定不同职能岗位的人员对信息的访问权限，在信息共享的同时保证安全。还可以定义工作流，规定表单的流转顺序，把规章制度落实到计算机系统中，杜绝人为操作的随意性。简而言之，Excel服务器提供了一种电子表格Excel的网络化应用模式。在

4、这种模式下，用户依然用熟悉的Excel做着自己熟悉的工作，但是背后的事情发生了变化：数据集中统一管理了，操作简单了，权限严格了，信息传递规范了，大量耗时耗力汇总统计工作自动化了-------原来分散孤立的一个个Excel工作簿不见了，我们拥有了一个完整的管理信息系统！1.2Excel服务器能做什么Excel服务器是一个工具和平台，它提供了一个信息系统的框架，但没有预先设定具体的业务模块，需要您把自己实际业务中用到的单据、表格等做成一个个“模板”，加入到框架中，这样逐步搭建出自己的系统。第2章安装在客户

5、机上安装1．选择安装类型时，要选择“客户端安装”，如图：在部门共享资源文件夹下选中此文件夹下的ExcelServer2010UEClient_sc.exe进行客户端安装图2-1Excel客户端安装目录图2-2Excel客户端安装2.安装了Excel服务器后，在你计算机的“开始--程序”菜单中会出现“Excel服务器”菜单组。如图所示图2-3Excel服务器菜单组3.Excel服务器客户端实际上是用来打开Excel的快捷方式。打开Excel，我们会发现在Excel的菜单栏最右边增加了一个菜单项“Exce

6、l服务器(S)”，并且会弹出一个登录窗口，如下图所示。图2-4客户端登录窗口Excel服务器的主要功能是以附加到Excel中的菜单项的形式体现，用户完全在自己所熟悉的Excel环境中工作。看起来就好像Excel的功能被扩充了一样。这些功能包括：模板设计：建立模板、定义数据项和数据表、定义表间公式和回写公式、定义工作流等。日常操作：填报表单/自动汇总、处理待办事宜、查询数据/报表。4.或者双击桌面Excel服务器客户端图标进入图2-5客户端登录窗口按上图输入服务器的地址：10.10.2.250在用户名栏

7、输入自己姓名的拼音在口令栏输入自己的口令（密码）初始口令会由管理员给定，进入客户端后自己可以更改口令。第3章模板在第1章中，我们曾经提到过“模板”。用Excel服务器构建的信息系统，由一个个的模板组成。构建信息系统的过程，就是制作“模板”的过程。3.1什么是模板模板就是一个空白的表样。依照模板填充了具体的数据之后的表格，称为“表单”。例如，图3-1是承包商信息登记表的模板图3-1模板范例3.2模板的设计者和使用者“模板”：作为信息载体的各种单据、表格绝大多数都有规定的格式、规定的填写、传递、归档的规定

8、，这些都是现实中的“模板”。模板本身就是管理要求的体现，所以“设计”模板就是制定规则；“使用”模板，也就是具体填写表单，是规则、流程的执行。3.3模板=表样+填表规定作为现实中管理要求的具体体现，“模板”所包含的内容不仅仅是表样，同时还包括相关的填表规定，如：填写的项目的规定：哪些地方应该填数据、填什么类型的数据、哪些栏目是必填项，等等。填写的规范化要求：哪些栏目必须如何填写。在Excel服务器中，这类规定称为“数据规范”。流转的规定：要经过哪些流转环节