香港信托协会(环球信托计划)代理机制

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1、香港信托协会（环球信托计划）代理机制针对代理信托产品可分一级代理与二级代理（另可代销安盛、宏利、友邦、保诚名下香港保险）。1、一级代理一级代理要求1拥有2年以上金融行业经验4拥有150平方米以上的办公场地2拥有30〜50人团队5完成每年300万美元的业绩要求3拥有有效营业执照6开立10万美元样板户口1.成立信托账户信托成立费代理佣金备注5万美元成立费X30%超出500万美元现金将另计1%成立费；混合资产按总额1%收取2.资产托管资产值代理佣金备注500万美元起（资产值XI%）X30%客户每次新增资产时

2、，代理也可收取佣金3.每年托管管理费管理费（年）代理佣金备注按最新标准5%按每年公司实收的管理费X5%4•信托环球计划年期5年计划5+计划10年计划备注125%35%45%按每年实收业绩X百分比210%10%10%35%5%10%43%5%5%52%5%5%总计45%60%75%额外业绩奖励每季度要求额外奖励发放方式备注75万美元3%为季度发放⑴按实收业绩X百分比；⑵按一年四季计算100万美元4%150万美元5%5.介绍代理介绍代理奖励备注20%按新开代理首次开户额X20%额外奖励每季度要求额外奖励备

3、注75万美元5%⑴每季度要求按原代理的业绩计算；⑵额外奖励按新代理实收的佣金计算；⑶首3季不论原代理业绩，最低可收5%的额外奖励，从笫4季开始往后，只需保持最低的季度要求便可继续收额外奖励150万美元8%225万美元12%6.代销其他合作机构的产品香港保险奖励发放形式备注安盛80%当月发放按公司实收业绩X80%宏利友邦保诚*代理需每年完成业绩要求保持代理资格，才可继续收取上述所存仰金2、二级代理二级代理要求1拥有2年以上金融彳亍业经验4拥有150平方米以上的办公场地2拥有30〜50人团队5完成每年30

4、0万美元的业绩要求3拥有有效营业执照6开立3万美元样板户口1.成立依托账户信托成立费代理佣金备注5万美元成立费X20%超出500万美元现金将另计1%成立费；混合资产按总额1%收取2.资产托管资产值代理佣金备注500万美元起（资产值XI%）X20%客户每次新增资产时，代理也町收取佣金3.每年托管管理费管理费（年）代理佣金备注按故新标准3.5%按每年公司实收的管理费X3.5%4•信托环球计划年期5年计划5+计划10年计划备注118%25%31%按每年实收业绩X百分比27%7%7%33%3%7%42%3%3

5、%51%3%3%总计31%41%51%额外业绩奖励每季度要求额外奖励发放方式备注75万美元2%当季度发放⑴按实收业绩X百分比；⑵按一年四季计算100万美元3%125万美元4%5.介绍代理介绍代理奖励备注15%按新开代理首次开户额X15%额外奖励每季度要求额外奖励备注75万美元3%⑴每季度要求按原代理的业绩计算；⑵额外奖励按新代理实收的佣金计算；⑶首3季不论原代理业绩，最低可收3%的额外奖励，从第4季开始往后，只需保持最低的季度耍求便可继续收额外奖励150万美元5%225万美元8%6.代销其他合作机构的

6、产品香港保险奖励发放形式备注安盛55%当刀发放按公司实收业绩X55%宏利友邦保诚*代理需每年完成业绩要求保持代理资格，才可继续收取上述所有佣金客户申请（香港信托协会信托服务）流程1.向信托经理了解信托服务（根据客户需求，量身定制合适的计划）一2.选定信托服务计划（5年、5+、10年量身定制计划）一3.签署信托服务申请表（提供身份证、银行卡、受益人资料、特定要求等）一4.公司电话回访（确认汇款及相关信息）一5.安排汇款（提供汇款证明给了本公司）一6.公司准备信托契约及计划书（客户亨有14天冷静期内可免费

7、撤约）一7.收取信托契约及计划书（确认信托契约内容及签收）一&在会员系统查询信托账户信息（首次使用激活账户，H后便可随时查阅）