私募公司市场专员述职报告

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1、述职报告目录1•个人简介2•客户信息汇总3•活动策划4•新员T培训5•工作改进计划个人简介姓名：袁云飞部门：综合办公室职务：市场专员负责工作：客户信息汇总、活动策划、员工培训1•客户信息汇总客户信息汇总具体工作内容分为：每天《客户资料表》汇总，每周客户说明会客户信息汇总和《每周客户拜访量表》汇总。首先，每天《客户资料管理表》汇总要求：业务经理每天5:30前交表，市场专员在6:00前汇总并存档。在此项工作中遇到的问题是：业务经理不能按吋上交《客户资料管理表》。改进方法：建议每个业务部门安排一个人员专门负责跟市场人员进行对接。其次，每周客户说明

2、会客户信息汇总要求：周四按部门上交说明会客户名单，周五上午制作说明会客户签到表，说明会结束后做活动总结，附说明会客户名单。在此项工作中遇到的问题是：每周U!业务经理不能准确的统计需要参加说明会的客户名单，以至于说明会物资准备、会场布置、和会议接待混乱。改进方法：每周四早会通知业务经理上报客户名单，周四下班前催交客户名单，周五上午再次跟业务经理确认到场客户名单，并制作客户签到表。第三，每周《周客户拜访量表》汇总要求：周五5:00前，各部门上交《周客户拜访量表》，周五5:30前《周客户拜访量表》汇总,并上交总部。在此项工作中遇到的问题是：个部门

3、交表延迟。改进方法：提前半小吋联系各部门负责统计的人员，催交。2.活动策划公司日常活动有：周五客户说明会、每月员工生日会、每月团建公司集体活动、其他客户联谊活动*周五客户说明会活动这个活动为公司FI常活动，可以参考I古I定流程。＞周四收缴说明会客户名单＞周五上午购买水果，水，随手礼，抽奖礼等活动用品＞周五上午制作客户签到表＞周五11:30-12:30布置会场＞周五13:00-13:30接待客户＞周五13:30-15:30客户说明会，跟踪扌H照＞活动结束后做活动总结，并上报总部丄每月员工生日会活动这个活动为公司日常活动，可以参考固定流程。＞每

4、月1号找人事要当月过生日员工名单＞生日活动方案制定并上交，审核＞采买生13礼物＞根据活动时间和地址设定生日惊喜和活动流程＞联系相关人员执行活动方案，注意提前做好保密工作＞生口会过程屮做好照和，录像＞生日会结朿后做好活动总结4-每月团建公司集体活动＞每月员工聚餐为例＞确定参加活动人数，预算＞联系饭店（最好是包间）＞每桌菜的数量必须是双数，单不要带4（取好事成双之意）＞一个鱼，一半辣的，一半不辣的，注意荤素，冷热搭配＞有女士参加的话饮料和甜点是最佳搭配＞互动游戏准备和主持（HAPPY最重要）＞活动结束后检查房间，不要拉东西，安排住的近的一起走＞

5、聚餐后人家安全到家也是很重要的＞第二天做活动总结丄其他客户联谊活动＞采摘活动为例＞确定活动地点，时间，需耍采买物品＞制定活动可执行方案，活动预算，并把方案上报总部＞跟活动地联系，确立活动细节、需对方准备物品和时间＞活动细节敲定，人员安排，物品采买＞活动前3天最终参加活动人员确定＞活动前一天开小组会议，具体分工到人＞活动当天，按执行方案执行，并根据实际情况随时调整＞活动结束后做活动总结，并在3天内做活动汇报3.新员工培训4-周二新员工初步培训＞周一下班前问认识耍新员工名单，通知新员工＞周二进行新员T培训＞周二上午《选择比努力更重要》＞周二下午

6、《如何快速掌握新产品》《五项自我管理》4-周四总部培训＞周三下班前通知新员工＞周四上午视频培训《选择比努力更重要》＞周四下午《如何快速掌握新产品》《五项自我管理》＞培训结朿后考试，电子考卷+笔试＞评分，讲解试卷＞考试结果上传总部4•工作改进计划4-客户信息汇总＞每业务部门安排专人汇总客户信息＞如无法按时汇报客户信息请及时跟市场专员沟通＞客户信息汇总后上交总部并第一时间反馈给各部门＞尽量避免业务员不知道客户姓名和联系方式丄活动策划＞客户喜欢哪些活动＞客户活动和团建地址＞以上两方面希望人家可以多提意见和建议以丰富活动给业务经理和客户创造更多接触

7、，了解的机会丄新员工培训＞未来可能会加入《商务礼仪》《成功从优秀员工做起》《销伟》等更多的培训内容＞如果人家对于业务经理基础培训方血有好的想法和建议也请告诉我们