玉米深加工前景的探讨

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1、37玉米深加工前景的探讨深加工消费是玉米消费的另外一个重要组成部分，从相关数据统计看，深加工消费已经占据了玉米总消费的28%，而且从近5年的玉米价格波动看，玉米深加工消费的变量及节奏为玉米价格波动提供了动力。与玉米饲料消费对玉米价格的影响不同，玉米深加工对玉米价格影响的核心有两个：一个是玉米深加工产品类别多，难以形成有效的价值衡量标准；另外一个是玉米深加工需求的增量难以把握。本部分报告重点探讨国内玉米深加工的前景及对玉米市场的影响。一、玉米深加工行业的现状1、玉米深加工产能从上图可以看出，国内玉米深加工行业产能快

2、速扩张期在2002－2007年，目前产能基本处于稳定状态，总体产能在7750万吨左右，目前深加工产能对玉米的需求量已经达到了国内玉米产量的47％。2、玉米深加工产能分布3737从玉米深加工产能的地区分布情况看，主要集中在东北和华北地区，山东、吉林、黑龙江、内蒙古、河北、河南、辽宁、安徽产能较大，其中山东、吉林、黑龙江、内蒙古、河北四省一区的产能达到了5600万吨，占据了整个产能的72％，占据了此五个省区玉米总产量的73％。按照这个产能的集中度来看，如果此五省区的深加工企业对玉米采购产生共同的行为时，对玉米阶段性供

3、需的影响将会非常之大。3、深加工企业产能分布3737目前深加工产能最大的是中粮集团、长春大成、吉安生化和诸城兴贸，总计产能达到了1500万吨，占整个玉米深加工产能的19％，但是如果结合玉米产区、深加工产能和企业产能分布的情况看，深加工企业对玉米产地的价格影响巨大。4、玉米深加工开机率及利润从开机率和利润图可以看出，目前玉米深加工开机率仍处于一个比较低的水平，而且玉米深加工的开机率不太稳定，从利润的情况看，也表现出了不稳定，说明深加工行业目前产业模式仍不是很成熟，而且其开机率受外围因素影响较大，或者说深加工行业的竞

4、争环境并不好。5、玉米深加工的产业状况分析3737从上面的玉米深加工产业状况的分析来看，玉米深加工目前发展到了一个产能成熟，而商业模式尚不成熟的阶段，未来几年玉米深加工行业很可能出现行业整合，但是目前玉米深加工行业生存环境差的现状会限制行业整合的速度，后期行业整合的力量可能来源于商业模式的不断成熟，目前看不到这一趋势。从深加工行业的赢利波动巨大的情况看，这一商业模式很可能来源于深加工企业对生产要素价格的把握能力。二．玉米深加工需求前景1、玉米深加工产品结构图从上图可以看出，玉米深加工主要是将淀粉进行糖化、氢化、发

5、酵、氧化等，然后提取各类产成品。因此，玉米深加工需求的前景很大程度上取决于淀粉需求的前景。2、淀粉的分类：淀粉工业是最古老的工业之一。淀粉及其深加工产品包括淀粉、变性淀粉、淀粉糖、淀粉糖醇及淀粉发酵制品，在国民经济中占有重要的地位。我国3737淀粉的品种包括玉米、小麦、马铃薯、红薯、木薯淀粉等，除以上主要品种外，还有橡子、芭蕉芋、葛根、首乌淀粉等。中国小麦目前仍以食用为主。木薯因受原料产地及产量的限制，目前以木薯为原料生产淀粉的企业主要集中在广西、广东、海南、云南省份。玉米是中国生产淀粉的最大原料来源，2008年

6、，玉米淀粉产量约为1685万吨，约占淀粉总产量的93%，消耗玉米量约在2500万吨，占国内玉米消费量的17%。图：2008年中国淀粉的品种2.1中国淀粉的消费现状进入20世纪90年代以后,我国淀粉加工业迅速崛起，虽然淀粉产量逐步增加,但淀粉消费并没有同步快速放大,这导致国内淀粉市场在90年代后期供过于求,淀粉价格大幅下降,淀粉行业出现整体亏损,不少实力差的企业破产倒闭。经过几年的整合调整,淀粉消费的增加和淀粉深加工行业（味精、淀粉糖、变性淀粉、赖氨酸等）的快速发展,淀粉市场环境得到改善,加上淀粉加工企业的技术改造

7、,生产淀粉的吨耗粮成本逐步降低,企业效益逐步好转。2009年整个行业利润总额达到71.1亿元，增长1.4%；2005-2009年中国淀粉及淀粉制品的制造行业利润总额平均每年增长10.56亿元，年增长率25.32%。3737图：2005-2009年中国淀粉及淀粉制品的制造行业利润总额及增长淀粉用途广泛，是食品、能源、纺织、医药等行业的重要原料，生产淀粉糖及味精是我国淀粉最主要的两大用途，2007年近60%的淀粉用于这两项消费。相关研究显示，目前中国人均淀粉占有量为7.2公斤，仅是美国人均占有量的8%，日本的31%，

8、更低于泰国人均消费水平，显示出我国玉米淀粉行业的增长空间庞大。图6：2008年中国淀粉的需求结构出口方面，近十余年来，随着国内淀粉生产项目的纷纷上马，产量快速增长，并超过国内需求，我国成为了世界淀粉市场的主要供给者。2000年以后，我国淀粉出口量逐年增长，2007年超过30万吨。但为避免出口量过大，导致国内供需紧张、价格上涨，我国从2007年底先后采取取消玉米淀粉出口退税