燃料电池汽车大幕拉开，商业化进程几何

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1、目录1.燃料电池汽车商业化进程持续推进61.1各国的燃料电池汽车商业化进程已有突破61.1.1日本：前瞻性布局，燃料电池汽车技术领先61.1.2美国：注重降本增效发展成熟产业，成为车企除本土外首选上市地91.1.3欧洲：新能源汽车开启商业化，德国引领加氢站建设111.1.4韩国：现代推出新车型，加氢站建设速度加快141.1.5中国：尚处于发展初期，燃料电池商用车成为突破口161.2龙头车企加大燃料电池汽车布局201.3燃料电池汽车行业空间广阔232.产业链梳理：国内外技术差距逐步缩小，长期发展仍需统筹兼顾242.1统筹发展制氢加氢产业是

2、燃料电池汽车推广的基础242.2国内燃料电池产业链趋于完善，国内外技术差距逐步缩小292.2.1燃料电池：降低成本、提高寿命是发展方向292.2.2质子交换膜：燃料电池的核心元件332.2.3催化剂：研发低铂或非铂催化剂是降低成本的有效途径342.2.4扩散层：国内生产依旧受制于技术瓶颈362.2.5膜电极：降低成本、增加使用寿命是技术方向372.2.6双极板：石墨、金属各有所需382.2.7电堆：国内尚处于技术验证阶段392.3燃料电池汽车：续航里程长、充能时间短，但仍存劣势403.标的公司423.1国际知名公司燃料电池商业化应用已趋

3、成熟423.2国内技术引进与自主研发并重，积极布局产业链45图目录图1：历年全球燃料电池乘用车销量（辆）6图2：全球燃料电池乘用车累计销量地区分布6图3：丰田Mirai的核心部件8图4：丰田Mirai的工作原理8图5：全球燃料电池乘用车累计销量品牌分布8图6：日本的加氢站建设情况8图7：日本燃料电池汽车规划（万辆）9图8：日本加氢站规划（万个）9图9：通用首款氢燃料电池汽车Electrovan10图10：通用的燃料电池汽车平台SURUS10图11：历年美国燃料电池乘用车销量（辆）11图12：美国的加氢站建设情况11图13：奔驰的燃料电池

4、汽车GLCF-Cell12图14：欧洲的加氢站建设情况13图15：德国的加氢站建设情况13图16：欧洲燃料电池汽车销量和保有量占比规划14图17：欧洲加氢站建设规划14图18：历年韩国燃料电池乘用车销量（辆）15图19：韩国的加氢站建设情况15图20：韩国政府加氢站建设规划16图21：国内主要汽车厂商对燃料电池汽车的研制情况18图22：2016~2018年进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的燃料电池汽车18图23：车企研发的燃料电池汽车进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的情况18图24：历年中国燃料电池商用车销量（辆）18图25

5、：2017年进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的燃料电池汽车的续驶里程分布19图26：2018年进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的燃料电池汽车的续驶里程分布19图27：我国氢燃料电池汽车发展目标20图28：我国氢能基础设施技术路线图20图29：燃料电池汽车产业链24图30：全球制氢主要来源25图31：主要制氢成本对比（美元/千克)25图32：电解水制氢成本构成对比（美元/千克)25图33：电解水制氢成本构成对比（%，外环2015年,内环2011年）25图34：国内制氢企业分布图26图35：我国车载储氢技术路线图26图36：截至

6、2019年1月全球已建成及在建加氢站分布图27图37：加氢站建设成本占比（%）27图38：2018年全球各地区加氢站保有量（座）27图39：各国加氢站建设规划数量（座）28图40：2018年国内加氢站地域分布28图41：燃油汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车的结构图30图42：质子交换膜燃料电池的工作原理30图43：历年各类型燃料电池出货量（MW）31图44：2018E各类型燃料电池出货量份额31图45：历年燃料电池按系统数量出货量（千个）32图46：历年燃料电池按功率出货量（MW）32图47：历年各应用领域燃料电池按系统数量出货量份额33

7、图48：历年各应用领域燃料电池按功率出货量份额33图49：2006~2017年燃料电池成本变化（美元/kW）33图50：美国能源部提出燃料电池到2025年需达到的目标33图51：质子交换膜产品34图52：质子交换膜作用机制34图53：不同年产量水平下，质子交换膜燃料电池的电堆成本分拆35图54：Tanaka生产的催化剂及所应用的燃料电池汽车CLARITY36图55：扩散层示意图（右上碳布，右下碳纸）36图56：2016年全球膜电极市场份额占比（%）37图57：2016年膜电极销售市场份额占比（%）37图58：双极板原理图38图59：双极

8、板实物图38图60：Ballard燃料电池电堆39图61：燃料电池电堆应用场景39图62：燃料电池汽车动力链组成40图63：燃料电池汽车、纯电动汽车、燃油汽车的对比分析41图64：Ballard公司主要产品