石油化工行业天然气管道深度报告：天然气管网建设有望进入加速阶段

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1、正文目录一、天然气管道建设现状41.天然气管道输送简介42.进口天然气依赖管道输送63.管道建设增加布局，需加快互联互通9二、供需推动建设、要求管道中立地位111.天然气市场供需高涨112.多政策促天然气发展，管网建设进入新一轮快车道133.油气管网运营改革，管道技术不断提高154.供需主体要求管道中立地位165.管网建设未来空间及缺口测算16三、投资机会181.关注管道生产、建设的投资机会182.关注储气库的投资机会203.关注管网附属设施如压缩机制造等的投资机会20四、相关标的221.中油工程

2、222.石化机械233.石化油服244.金洲管道245.玉龙股份25风险提示26图表目录图1：长输天然气管道流程图4图2：天然气产业链及价费构成5图3：LNG流程图6图4：我国进口气的构成变化6图5：国内天然气供需及对外依存度7图6：我国管道气进口结构8图7：天然气进口量增加8图8：管道气进口量增长8图9：三桶油的天然气管道里程9图10：已建的重要天然气长输管道10图11：在建的重要天然气长输管道10图12：我国的天然气供需量11图13：天然气供需的月度变化（亿方）11图14：我国天然气的需求结构

3、12图15：中美原油与天然气消费量比较12图16：长输天然气管道投资占比18图17：压缩机主要类型21图18：2014-2018年主营业务收入与增速23图19：2017年中油工程主营业务收入占比23图20：2014-2018年主营业务收入与增速23图21：石化机械主营业务收入组成23图22：2014-2018年主营业务收入与增速24图23：石化油服主营业务收入组成24图24：2014-2018年主营业务收入与增速25图25：金洲管道主营业务收入组成25表格1.三种天然气运输方式特点4表格2.天然气

4、与原油管道差异5表格3.中美天然气消费量和管道长度12表格4.促进天然气发展的政策与规划13表格5.十三五能源发展规划基础设施建设重点14表格6.十三五管道与储气库重点项目14表格7.我国管道、设备、控制水平不断提高15表格8.“十三五”天然气行业发展主要指标17表格9.油气供需预测和管道发展预期目标17表格10.天然气相关指标预测17表格11.三种天然气管道的比较19一、天然气管道建设现状1.天然气管道输送简介天然气因其清洁高效的特性，已成为未来发展的核心能源之一。天然气有多种输送方式，主要包括

5、管道运输（PNG）、液化天然气运输（LNG）、压缩天然气运输（CNG）、天然气合成油运输（GTL）、吸附储运（ANG）及天然气水合物储运（NGH）等。目前，我国天然气长输管道蓬勃发展，全国性管网逐步形成；同时，用LNG与CNG公路罐车运输天然气已经遍及全国管道供气尚未覆盖的城镇。在陆地采用天然气管道运输方式最为稳定有效，适宜大规模输气。图1：长输天然气管道流程图资料来源：表格1.三种天然气运输方式特点运输方式特点管道运输（PNG）PNG是天然气输送最稳定、有效的方式，但管道投资巨大，当输气规模小而

6、运输距离长时，单位体积天然气输气成本较高。CNG罐车运输CNG罐车运输是城镇燃气供应的有效方式，尤其适于小规模市场，但由于CNG罐车单车运气量小，受规模和运输距离的限制较大。LNG罐车运输LNG罐车运输单车运气量增大，但液化流程复杂，LNG工厂建设投资大，液化费用高。资料来源：中国知网，天然气管道与原油管道的差异：我国能源改革推动天然气需求快速增长，天然气管道也相应地增加。与过去原油管道相比，天然气管道承载的客体不同。天然气常温常压下属于气态适宜管道输送，而且不同气源的天然气差异不大，经简单过滤后

7、可以统一输送。因天然气相比液体可压缩，输送难度比原油要大一些。表格2.天然气与原油管道差异天然气管道原油管道动力来源压缩机离心泉温度要求冷却加热流速要求设定最高输量设定最低输量压降规律呈抛物线，先慢后快呈直线高程反应迟钝敏感（需要减压站）管存能力管存量变化管存量固定兼容性好差分输形式下游零售下游炼厂稳定性波动平稳环境影响影响较小一旦泄露污染严重资料来源：供气通，观察天然气产业链构成，作为中间桥梁环节的天然气管网在其中作用不可忽视。与之相关的气源可归纳为三类：进口管道气、自采天然气、进口LNG。进口

8、管道气与自采天然气直接对接骨干管道，进口LNG经LNG接收站处理后对接骨干管道，骨干管道输送至省级管道，省级管道至市级管道，最后输送至用户端。图2：天然气产业链及价费构成资料来源：中债资信，图3：LNG流程图资料来源：1.进口天然气依赖管道输送我国气源包括国产气与进口气，其中进口气比例快速上升，2018年进口气占比上升到43，未来仍将维持快速上升趋势。2018年我国进口天然气达1257亿立方米，增量达300亿立方米，对外依存度达到43，同比增6.2个百分点。在进口气中，管道气和LN