银行业月报：2月监管政策密集落地，1月信贷放量表外融资正增

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1、正文目录一、板块表现回顾5二、市场数据跟踪6三、1月金融和社融数据：信贷规模放量结构延续改善，表外融资实现正增7四、2月重点报告——银监会监管指标动态跟踪：四季度不良和关注类贷款均双降，息差环比延续回升8五、上市银行2018年业绩快报汇总10六、2月行业重点事件关注及月度投资观点11七、行业新闻回顾12八、公司公告回顾15九、风险提示169.1资产质量受经济超预期下滑影响，信用风险集中暴露169.2政策调控力度超预期169.3市场下跌出现系统性风险16图表目录图表1银行板块本月跑输沪深3005图表2银行板块涨幅位居末位5图表3中信银行

2、涨幅居银行板块首位5图表4次新股中张家港行表现较好5图表5央行MLF操作（单位：亿元）6图表6MLF利率6图表7隔夜/7天/30天SHIBOR利率6图表8票据贴现利率6图表9行业同业存单月发行量7图表102月上市银行同业存单发行量7图表11行业ROA、ROE环比小幅下行9图表12商业银行净利润增速下行9图表13四季度行业净息差环比延续回升3BP9图表14除民营银行外行业息差延续回升，股份行增幅最高9图表1518Q4银行资产规模增速再度下行10图表16行业不良率触顶回落10图表17行业拨覆和拨贷比延续回升10图表18行业资本充足率上行1

3、0图表19上市银行2018年业绩快报11一、板块表现回顾2月份银行板块上涨7.39%，跑输沪深300指数7.22个百分点。表现靠前的有中信（+14.51%）、平安（+11.35%）和宁波（+10.60%），表现靠后的有建行（+1.56%）、工行（+1.59%）和农行（+2.15%）。次新股中，表现靠前的是张家港行（+26.73%）、江阴（+22.26%）和无锡（+20.55%）。图表1银行板块本月跑输沪深300图表2银行板块涨幅位居末位涨跌幅5%2018-030%银行(中信)沪深30030%2018-042018-052018-0

4、62018-072018-082018-092018-102018-112018-122019-012019-0225%当月涨跌幅-5%-10%-15%-20%-25%20%电通计综传有非农国医机基轻餐建商纺电交汽钢沪电建房食煤家石银子信算合媒色银林防药械础工饮材贸织力通车铁深力筑地品炭电油行元机金行牧军化制旅零服设运及产饮石器件属金渔工工造游售装备输公料化融用事业15%10%5%3000%-30%资料来源：WIND、资料来源：WIND、图表3中信银行涨幅居银行板块首位图表4次新股中张家港行表现较好16%14%12%10%8%6%

5、4%2%当月涨跌幅30%25%20%15%10%5%家阴锡江熟阳都苏州海港银银银银银银银银银行行行行行行行行行行0%当月涨跌幅0%中平宁华信安波夏民浦兴生发业招北南中光交农工建行京京行大行行行行张江无吴常贵成江杭上资料来源：WIND、资料来源：WIND、二、市场数据跟踪本月央行未进行MLF操作。本月MLF到期3835亿元，下月到期1045亿元。SHIBOR利率走势分化，隔夜上升35BP至2.58%，7天/1个月分别下降10/15BP至2.66%/2.69%。珠三角、长三角、中西部、环渤海地区票息较上月末均下降40BP至2

6、.90%/2.85%/2.95%/3.00%。图表5央行MLF操作（单位：亿元）图表6MLF利率10,0009,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0002015-052015-072015-092015-112016-012016-032016-052016-072016-092016-112017-012017-032017-052017-072017-092017-112018-012018-032018-052018-072018-092018-112019-010MLF投放:当月

7、值3.40%3.20%3.00%2.80%2.60%2.40%2.20%2.00%MLF利率（3个月）MLF利率（6个月）MLF利率（1年）3.25%3.05%2.75%2016-04-212016-05-272016-07-152016-08-152016-10-132016-11-162017-01-132017-01-242017-03-162017-05-032017-06-072017-07-242017-10-132017-11-122017-12-162018-02-132018-04-172018-06-19201

8、8-08-242018-11-032019-01-15资料来源：WIND、资料来源：WIND、图表7隔夜/7天/30天SHIBOR利率图表8票据贴现利率%6.05.04.03.02.01.00.0SHIBOR:隔夜SH