思未来-太和先机分析报告

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1、上海太和先机资产管理有限公司调研报告提纲：1、公司介绍2、核心团队3、最具代表性产品分析4、旗下产品概况5、交易理念6、思未来视点7、可参与推荐第一部分公司介绍上海太和先机资产管理有限公司成立于2010年12月，由数位具备深厚金融投资背景的精英人士发起设立，注册资本1亿元人民币。公司的业务范围包括证券投资、直接投资等各资产管理领域。公司管理团队投资风格稳健、投资视角宽广、投资业绩显著。在”保合太和“的经营理念指导下，公司将依托独特的投资理论，科学的投研体系、敏锐的市场掌控、严密的风控机制，致力于为广大投资者提供一流的资产管理服务，把握市场机遇，共享投资成果。太和先机的核心理念源自

2、于《易经》中的“保合太和”--上应价值之道，洞观未来；下察周期之轮，把握先机。太和先机业务服务主要包括：资产管理业务证券集合信托产品（管理型、结构化）及股权投资领域管理的资产规模超过20亿元人民币市值管理业务为企业家提供一系列增值服务以实现企业家公司价值的最大化提供的服务包括：并购、融资、股权增持、减持等具体建议和方案第二部分核心团队团队优势领先的投资理论：“价值发现”+“趋势投资”+股指期货对冲相结合。公司立足于基本面分析，通过长期的跟踪调研，择优投资；并依据经济数据及市场情绪的变化，灵活控制仓位水平，并通过股指期货对冲系统风险，以稳健操作风格保持绝对收益的稳定增长。实战型的投

3、研团队：研究员行业覆盖全面；核心成员实战经验丰富，投资风格的互补性强。严格风控的典范：公司有完善的投资管理制度和风控体系，通过制度化和数量化以及股指期货对冲等风控措施，有效控制投资净值的波动风险。完善的资产管理体系：形成了包含产品设计、销售、客户服务、投资研究、风险控制等完整的资产管理体系，并拥有完善的激励和运营机制谢勇董事长兼首席投资官华东政法大学法学学士，上海财经大学经济学硕士，上海交通大学上海高级金融学院金融EMBA，太和先机资产管理有限公司董事长兼首席投资官。4先后任职于中国经济开发信托投资公司、上海精诚投资有限公司副总经理，从事国债期货业务、证券投资和PE项目投资，拥有

4、近22年的证券、期货投资经历。在长年的实践中，积累了丰富的交易策略及研发、风险管理、资金管理和团队管理的经验及投资回报，形成了独特的“价值发现”投资理论，强调“精选个股，把握先机”，具有敏锐的市场投资触觉及对上市公司调研分析判断能力。谢勇的投资风格是深度挖掘上市公司，不做交易，较偏向成长股。2012年入选年度十佳私募基金经理。邓立伟投资金融学硕士,证券行业10年从业经验；曾就职于中粮集团、招商基金和中金公司；对自上而下基于宏观判断市场趋势有深刻的理解。负责公司量化策略的研究开发和交易执行工作，并参与一级市场和二级市场的投资策略制定和品种选择。李君研究金融学硕士，证券行业9年从业经

5、验；历任光大证券研究所企业行业分析师，国信证券研究所汽车行业高级分析师和泽熙投资行业投资研究员；自下而上选股，在注重安全边际的基础上，深入挖掘上市公司基本面，判断公司的合理价值，寻找与市场一致预期存在差异的标的，以获取超额收益。钟华研究经济学硕士，证券行业7年从业经验；曾供职于国泰君安证券、长江证券，负责市场策略、行业比较等研究；对于股票市场运行周期和行业轮动有独到的分析思路。金一市场总监数学学士，管理学硕士，金融行业9年从业经历；曾在银行、多家公募基金管理公司、信托公司、私募基金管理公司的市场、投资管理部门任职；在多年的工作实践接触中，对公募基金及阳光私募的不同投资方式进行分析

6、，形成价值为导向的主题投资风格，对金融地产等行业有独特见解。张大方金融工程金融学博士生，FRM，7年基金行业从业经历；历任恒生电子股份有限公司软件工程师，天治基金管理有限公司系统管理员，光大保德信基金管理有限公司高级研究员，中欧基金管理有限公司金融工程部负责人、基金经理；现任太和先机资产管理有限公司金融工程总监。潘川如风险控制华东政法大学法学学士，厦门大学法学硕士；中国证券市场8年风控投资经验；拥有相当丰富的风控管理经验，善长投资管理各环节的风控制度建设；投资纪律执行力强，成效显著。赵晗研究员金融学硕士，两年基金行业从业经历，现任太和先机资产管理有限公司研究员，对自下而上从公司基

7、本面出发判断个股有深刻的理解，能从宏观和微观方面对市场、行业和公司进行分析。第三部分旗下产品概况4第四部分最具代表性产品分析太和先机策略精选3期思未来分析：公司产品自2013年7月份成立以来，起初与大盘保持着一定的粘度，围绕沪深300走势上下波动，整体上强于大盘，在2014年2月份的走势来看，一度出现较大回撤，回撤超过20%，随后飙升，并创出新高，行情初期强于大盘，目前有走弱的趋势，表示产品对后期比较保守。第五部分交易理念太和先机资产管理有限公司的核心理念是秉承”保合太和“的传统