安徽山鹰纸业股份有限公司

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1、股票简称：山鹰纸业股票代码：600567公告编号：临2017-049债券简称：12山鹰债债券代码：122181债券简称：16山鹰债债券代码：136369安徽山鹰纸业股份有限公司关于收购北欧纸业(NordicPaper)公司100%股权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次交易由安徽山鹰纸业股份有限公司在瑞典设立的Goldcup瑞典公司作为收购实施主体，拟出资24亿瑞典克朗，约合19

2、.52亿元人民币收购北欧纸业公司NordicPaperHoldingAB100%股权。本次交易不构成关联交易，不涉及重大资产重组事项。本次交易尚需公司股东大会审议通过。本次交易涉及境外收购，尚需中国相关政府部门（包括但不限于发改委、商务部门等）备案或批准。一、交易概述安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在瑞典设立的公司Goldcup15172AB（以下简称“Goldcup瑞典公司”，该公司拟更名为SUTRIVHoldingAB）与卢森堡HoldingBlancBleu5S.á

3、.r.l（以下简称“HBB公司”）和德国PetekGesellschaftzurHerstellungchemischerProduktembH（以下简称“Petek公司”）于2017年7月19日签订了《股份购买协议》。根据国际知名咨询机构财务尽职调查、估值分析，经协商，最终确定本次收购NordicPaperHoldingAB（以下简称“Nordic公司”或“标的公司”）的交易金额为24亿瑞典克朗，约合19.52亿元人民币，即收购HBB公司持有Nordic公司61.2%的股权和Petek公司持有Nor

4、dic公司38.8%的股权。本次收购完成后，Goldcup瑞典公司将持有Nordic公司100%股权。本次收购完成后，公司将介入技术壁垒高、盈利能力强的高端特种纸细分市场。北欧历来是国际造纸技术和产品研发的前沿，标的公司的防油纸产品在欧洲市场占有率排名第一，为该细分领域的绝对领导者，同时标的公司的牛皮纸是欧洲高端食品、化工、购物商品袋产品的主要供应商之一。本次股权收购对公司整体造纸技术的提升和产品结构的改善，以及对公司全球化战略协同具有重要的战略意义。2017年7月19日，公司召开的第六届董事会第二十

5、七次会议审议通过了《关于收购北欧纸业（NordicPaper）公司100%股权的议案》。公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议通过。本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据国家发改委《境外投资项目核准和备案管理办法》、商务部《境外投资管理办法》等有关规定，本次交易涉及境外收购，尚需中国相关政府部门（包括但不限于发改委、商务部门等）备案或批准。本次收购无需取得瑞典

6、当地有关政府部门的批准，无需征得债权人或其他第三方的同意。二、交易各方的基本情况（一）公司名称：HoldingBlancBleu5S.á.r.l登记地址：5,RueGuilaumeKroll.L-1882Luxemburg公司编号：B190285注册资本：141,588欧元公司实际控制人：OrlandoManagementAG主营业务：主要从事股权投资、提供担保、购买房地产等商业活动。（二）公司名称：PetekGesellschaftzurHerstellungchemischerProduktemb

7、H注册地址：Linprunstraße49,80335Munich,Germany公司性质：私人有限责任公司注册资本：500,000马克公司编号：HRB79830公司实际控制人：RobertFerrariTrust主营业务：Petek公司是一家控股公司，持有多家从事造纸行业和相关行业公司股权，主要从事生产和销售化学品、纸张、燃料和包装。上述交易各方与公司之间均不存在关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他方面不存在任何关系。三、交易标的基本情况（一）基本情况公司名称：NordicPaperH

8、oldingAB公司性质：私人有限公司注册办事处：瑞典克里斯蒂娜港企业识别号：556914－1913公司股东及持股情况：HBB公司和Petek公司分别持有Nordic公司61.2%和38.8%的股权。主要产品、业务和优势：Nordic公司旗下共有四家造纸厂，其中三家分布于瑞典，一家位于挪威。Nordic公司专注于防油纸和牛皮纸的细分领域，终端产品主要为食品、消费品，以及建筑、化工等行业特殊要求的增长型产品。标的公司一直保持稳定和较高盈利的水平，产品主要聚