实验3[erp实验]客户关系管理模块

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1、第三章客户关系模块说明软件进入方式：打开IE浏览器，在地址栏输入：http://192.168.6.100用户名和密码：letian001letian001选择模块：客户关系总体介绍：客户关系是《乐天ERP教学实验软件V3.0》的重要组成部分，客户关系管理能最大限度保护企业的宝贵客户资源；实现企业与客户零距离沟通；最具效率为客户服务。通过庞大的集客户档案历史资料、客户交易历史记录的数据仓库，对广大客户进行细分，及时分析客户业绩，发现优质客户；了解并能预测每一个客户潜在的需求，对不同的客户进行针对性的

2、跟踪服务并向客户提供个性化的产品与服务。《乐天ERP教学实验软件V3.0》的客户关系的基本功能有：客户档案管理、客户联络管理、零售管理、销售人员管理、销售日志管理、订单销售管理、赊货管理、客户发票管理、客户分析、销售业绩管理、报警督办管理和标准数据报表等。实验一：客户化设置实验背景：实验以电脑生产企业的客户进行划分及各属性设置。实验目的：对电脑企业客户进行划分与录入及对各属性进行设置。实验步骤：1．1客户档案管理设置：1．1．1客户一级分类设置在“客户关系”菜单点击“客户化设置”，再点击“客户档案管

3、理设置”下的“客户Ⅰ级分类设置”进入设置列表页面。当您要增加设置时，请直接点击列表页面右上角的“添加”按钮，就会得到“产品Ⅰ级分类设置”。在这里把客户从最高地区开始分类，比如您的客户属于中国、德国、法国等。实验要求：至少设置一个最高区域，如：中国1．1．2客户二级分类设置在“客户关系”菜单点击“客户化设置”，再点击“客户档案管理设置”下的“客户ⅠⅠ级分类设置”进入设置列表页面。当您要增加设置时，请直接点击列表页面右上角的“添加”按钮，就会得到“产品ⅠⅠ级分类设置”。在这里把客户从最高地区里分类，比如

4、您的客户属于“客户Ⅰ级分类中的中国”的国北方区、中国南方区等。实验要求：最高区域下至上录入两个大区，如：中国北方区、中国南方区1．1．3客户三级分类设置在“客户关系”菜单点击“客户化设置”，再点击“客户档案管理设置”下的“客户ⅠⅠⅠ级分类设置”进入设置列表页面。当您要增加设置时，请直接点击列表页面右上角的“添加”按钮，就会得到“产品ⅠⅠⅠ级分类设置”。ⅠⅠⅠ级分类一般是录入具体的城市名称。如下图！实验要求：在ⅠⅠⅠ级分类中，至上录入四个数据。1．1．4客户类型设置功能描述：设置客户的类型。设置贵公司

5、与其他公司之间的业务类型。比如：代理客户、供应商客户等。操作说明：在“客户关系”菜单点击“客户化设置”，再点击“客户档案管理设置”下的“客户类型设置”进入设置列表页面，然后根据页面提示操作即可，方法同上。实验要求：客户类型至少要包括：代理商客户、零售商客户、行业客户、意向客户、潜在客户。1．1．5客户优质级别功能描述：设置客户优质级别名称。设置贵公司与客户间的业务密切程度，比如：优质、一般、劣质等。操作说明：在“客户关系”菜单点击“客户化设置”，再点击“客户档案管理设置”下的“客户优质级别”进入设置

6、列表页面，然后根据页面提示操作即可，方法同上。实验要求：客户优质级别至少要包括：优质客户、一般客户、劣质客户的分类。1．1．6回款延期报警设置功能描述：设置报警的回款期限，这里是针对与公司有帐务关系的客户设置的，以“天”为单位。当时时间过后，系统自动提示那些客户回款到期。操作说明：在“客户关系”菜单点击“客户化设置”，再点击“客户档案管理设置”下的“回款延期报警设置”进入设置列表页面，然后根据页面提示操作即可，方法同上。实验要求：客户回款延期数值至少要包括的数据为：30天、60天、90天、120天1

7、．1．7欠款报警设置功能描述：设置报警的欠款额度。到客户的欠款超期系统会自动提示。操作说明：在“客户关系”菜单点击“客户化设置”，再点击“客户档案管理设置”下的“欠款报警设置”进入设置列表页面，然后根据页面提示操作即可，方法同上。实验要求：客户欠款报警数值至少要包括的数据为：10000、50000、100000、500000、1000000、5000000。1．1．8联络超期报警设置功能描述：设置报警的联络期限。这里是为保障与不同客户的联络密度。操作说明：在“客户关系”菜单点击“客户化设置”，再点击

8、“客户档案管理设置”下的“联络超期报警设置”进入设置列表页面，然后根据页面提示操作即可，方法同上。实验要求：联络超期报警数值至少要包括的数据为：10、15、30、45、60.1．2客户联络管理设置1．2．1联络理由设置功能描述：设置联络客户的理由名称，是为客户联络管理设置联络理由的地方，比如：售后访问、电话拜访等理由。操作说明：在“客户关系”菜单点击“客户化设置”，再点击“客户联络管理设置”下的“联络理由设置”进入设置列表页面，然后根据页面提示操作即可，方法同上。1．