汽车销售服务行业专题及研究报告

《汽车销售服务行业专题及研究报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、汽车销售服务行业专题研究报告投资部二〇一二年十二月23目录第一章汽车销售服务业发展空间广阔21.1基本概念21.2市场规模持续增长2第二章我国汽车销售服务行业发展现状及趋势82.14S经销店已经成为我国乘用车销售的主要形式82.2市场集中度进一步提高，经销商将加快地区布局82.3汽车经销商相对于厂商议价能力较弱，但大型经销商拥有相对优势102.4目前新车销售是收入和利润的主要来源，售后服务占比有望提升11第三章汽车销售服务行业发展历程和启示163.1美国汽车经销商标杆企业发展历程163.2中国汽车经销商标杆企业发展历程173.3汽车经销商标杆企业发展历程的启示

2、18第四章行业内标杆企业分析204.1国内汽车经销标杆企业经营模式分析204.2品牌结构和汽车服务价值链是决定汽车经销商盈利能力的关键因素2123第一章汽车销售服务业发展空间广阔1.1基本概念汽车4S店是指以“四位一体”为核心的汽车特许经营模式，是将整车销售(sale)、零配件供应(sparepart)、售后服务(service)、信息反馈(survey)四项功能集于一体的汽车销售服务企业。1.2市场规模持续增长1.2.1汽车保有量持续增长，但千人保有量仍较低国家统计局发布的《2011年国民经济和社会发展统计公报》显示，2011年底我国民用汽车保有量为105

3、78万辆，近11年年均增长率为18.2%，其中私人汽车保有量7872万辆，私人轿车保有量4322万辆。尽管我国汽车保有量较高，但千人保有量不到世界平均水平的一半。以2009年为例，2009年我国千人汽车保有量只有47辆，全球平均水平为144辆，而发达国家一般都超过500辆，美国千更是达到833辆，居世界第一。2011年我国千人汽车保有量已增长到77辆，从长期来看，我国汽车保有量还将持续增加，汽车销售服务业仍有较大的上升空间。图1：我国民用汽车保有量及其增速23图2：我国民用汽车千人保有量及其增速图3：2009年全球及主要国家汽车千人保有量对比1.2.2汽车销量

4、持续增长，豪车现井喷式发展近年来中国市场汽车销量持续增长，豪华车以及超豪华车迎来井喷式发展，并且越是豪华的汽车销量增速越快。我国汽车工业在2020年之前仍处于第二个高速增长期，预计未来我国汽车销量年增速将保持在10%左右。2011年1-10月份，我国汽车销量同比增长3.15%至1516万辆，预计全年销量将超过1900万辆。23图4：历年我国汽车及其乘用车年度销量及增速（单位：万辆）我国乘用车销量在2006-2011年期间销量复合增长率高达28%，2011年乘用车销量达到近1450万辆，名列全球第一。同期豪华车及超豪华车的销量增速远远高于乘用车行业增速，其中豪华

5、车销量增速复合增长率高达47%，超豪华车的销量复合增长率更是达到65%。图5：2006-2010年各档次乘用车销量复合增长率23具体而言，豪车德系三强（奥迪、宝马、奔驰）在2011年销量都在20-30万辆之间，单个品牌销量占全国汽车销量的2%不到。然而三大豪车在过去的六年销量复合增长率在30%-50%之间，相当于汽车行业销量增速的一倍。超豪华车如劳斯莱斯、宾利、兰博基尼等销量更小（万辆乃至千辆级水平），但是过去六年的销量增速普遍达到75%以上，相当于全汽车行业增速的3-4倍。可见过去六年，我国的豪华车以及超豪华车井喷式发展，并且越是豪华的汽车销量增速越快。20

6、11年的汽车销量增速同样呈现类似的结构性差异，豪华车销量增速十倍于汽车行业增速，超豪华车增速则更快。展望未来，随着全国汽车销量基数逐渐变大，行业增速放缓是大趋势，但是豪华车以及超豪华车销售增速依然有望高于行业平均水平。1.2.3我国汽车后市场保持高速增长我国汽车后市场销售额已由2005年的880亿元增至2010年的3000亿元，年复合增长率达28%。由于汽车保有量的增长及保有结构的老化，汽车养护、租赁、汽车金融等细分市场都蕴藏着巨大的商机，预计未来几年汽车后市场增速将继续保持在30%左右。图6：我国汽车后市场销售规模不断增长（亿元）231.2.4二手车销售逐渐

7、成为另一增长点从2001年到2011年，我国二手车交易量从53万辆上升到430万辆，复合增长率达到25%。随着新车利润空间的日渐萎缩，加之我国车龄在3-5年之间的乘用车占比超过40%，二手车销售已经成为汽车市场的重要组成部分。图7：2001-2011年我国二手车销量（万辆）及其增速与新车业务相比，经销商对二手车业务的独立经营控制能力较强，较少受到整车厂商的限制。从发达国家平均水平上看，经销商从事二手车销售的毛利率一般比新车销售要高3~4个百分点。一般而言，从销量上看，发达国家的二手车市场规模比新车要高，2010年美国新车交易量1150万辆，二手车交易量约400

8、0万辆，新旧车交易量比例为1∶3.5；