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1、股票代碼：1817凱撒衛浴股份有限公司SANITARCO.,LTD.公開說明書(現金增資發行新股辦理初次上市前公開承銷用稿本)一、公司名稱：凱撒衛浴股份有限公司二、本公開說明書編印目的：現金增資發行新股辦理初次上市前公開承銷用(一)發行新股來源：現金增資(二)發行新股種類：記名式普通股，每股面額新台幣壹拾元整。(三)發行股數：8,100,000股。(四)發行金額：新台幣81,000,000元整。(五)發行條件：1.本次現金增資發行新股8,100,000股，每股面額新台幣10元，共計81,000,000元，每股暫定以新台幣25元溢價發行。2.本次現金增資依公司法第
2、267條規定，保留10%計810,000股供員工認購，員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人認購之；其餘7,290,000股全數委由證券承銷商辦理公開承銷。3.本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。(六)公開承銷比例：本次現金增資發行新股總數之90%，計7,290,000股。(七)承銷及配售方式：同時以詢價圈購及公開申購配售方式辦理承銷。三、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要：請參閱本公開說明書第43~45頁。四、本次發行之相關費用：(一)承銷費用：包含輔導費用及承銷手續費約新台幣5,000仟元。(二)其他費用(包括會計師、律師
3、及上市審查費等其他費用)：約新台幣2,550仟元。五、有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。六、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。七、投資人應詳閱本公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項：請參閱第2-4頁。八、本公開說明書，適用於初次申請有價證券上市，並計劃以現金增資發行新股委託證券承銷商辦理上市前之公開銷售。九、初次上市承銷案件，掛牌後首五個交易日應無漲跌幅限制，投資人應注意交易之風險。十、本次現金增資所發行之股票，為因應證券市場價格之變動，證券承銷商必要時得依
4、規定進行安定操作。十一、查詢本公開說明書之網址：http://mops.twse.com.tw凱撒衛浴股份有限公司編製中華民國一○二年九月三十日刊印本公司申請已公開發行普通股64,500,000股上市乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」審查後同意俟股票公開銷售完畢達到股權分散標準後，列為上市股票，並經臺灣證券交易所股份有限公司於102年8月28日以臺證上一字第10218041621號函報請金融監督管理委員會證券期貨局備查。一、本次發行前實收資本之來源：單位：新台幣元資本來源金額占實收資本額比率創立資本1,20
5、0,0000.19%現金增資553,800,00085.86%盈餘轉增資90,000,00013.95%合計645,000,000100.00%二、公開說明書之分送計畫：(一)陳列處所：依規定函送有關單位外，另放置於本公司以供查閱。(二)分送方式：依規定方式辦理。(三)索取方式：請上網至公開資訊觀測站查詢(http://mops.twse.com.tw)及下載。三、證券承銷商之名稱、地址、網址及電話：名稱：中國信託綜合證券股份有限公司網址：http://www.chinatrustsec.com.tw/地址：台北市松壽路3號10樓電話：(02)8780-8867
6、名稱：德信綜合證券股份有限公司網址：http://www.rsc.com.tw地址：台北市新生南路1段50號3樓電話：(02)2393-9988名稱：統一綜合證券股份有限公司網址：http://www.pscnet.com.tw地址：台北市東興路8號1樓電話：(02)2747-8266四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。六、股票或公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：名稱：中國信託商業銀行代理部網址：https://www.chinatru
7、st.com.tw/地址：台北市重慶南路1段83號5樓電話：(02)2181-1911八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：會計師姓名：游素環會計師、謝明忠會計師事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所網址：http://www.deloitte.com.tw地址：台北市民生東路三段156號12樓電話：(02)2545-9988十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：複核律師姓名：沈志成律師事務所名稱：沈志成律
8、師事務所網址：-地址：台
