【7A版】银行代理保险营销操作办法.docx

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1、7A版优质实用文档代理ⅩⅩ车辆保险操作办法为确保代理ⅩⅩ车辆保险业务有序开展，保证营销环节制度化和程序化特制定本业务的操作办法：一、A岗、B岗的设立及岗位职责（一）岗位的设立：为了沟通机制的良好建立，确保合作保险项目的真实有效，数据信息的及时交换，各分支机构应设立A岗、B岗，原则上能够保证在A岗休息时，B岗能够履行A岗的全部岗位职能。（二）岗位的职能：1、负责联系接洽ⅩⅩ保险公司，有一定的沟通协调能力，能够及时有效的处理在保险营销过程中的突发事件。2、负责对接零售金融部，能够准确简洁的表述在营销过程遇到的问题并能提出可行性建议。能够及时准确的上报零售金融部所需的数据及报表。3、负责台账

2、的登记，能够及时准确的进行登记，确保数据的完整性、准确性。4、负责台账的保管，按月装订备查，保证客户资料信息安全，不遗失、不泄露。5、负责保管、发放ⅩⅩ车辆保险优惠卡，能够坚持原则，按要求发放。6、负责员工的培训工作，及时传达我行与ⅩⅩ保险合作项目的最新动向（包含条款、费率等相关信息）二、岗位操作流程（一）主动询问1、您好！请问您办理什么业务？2、请问您了解我行最新推出的与ⅩⅩ保险公司合作的优惠活动吗？47A版优质实用文档7A版优质实用文档3、请问您有为您的车辆进行缴纳商业保险或强险吗？请问您有购买私家车或营运车辆的意向吗？（二）详细介绍1、我行最新推出与ⅩⅩ保险公司合作的新活动，只要

3、您办理定期存款3万元起，存期一年以上，就可享受超低折扣的车险价格，该项业务是我行与ⅩⅩ保险公司合作的，专门回馈我们GGGG银行的客户的一个超值业务。2、您的定期存款性质并没有改变，只要您在我行存款便可享受购买ⅩⅩ保险公司的最低折扣。3、您不仅有享受保险的资格如果您不需要或者您未购买车辆，也可转赠他人。（三）激发需求1、我们的车辆保险种类非常丰富：私家车交强险，商业险，营运货车交强险，营运货车商业险，非营运货车交强险，非营运货车商业险。2、我们的车辆保险是所有保险公司最优惠的，只要符合要求就能够享受ⅩⅩ保险公司车辆保险的最低折扣。3、您的车辆保险没有到期？没有关系，只要在您定期在存期之内

4、，凭车辆保险优惠卡，您一直都享受车辆保险最低折扣的优惠。4、如果您本次存款没有到达活动要求金额，只要在活动期间定期存款余额累计达到我们的标准依然可以享受优惠。（四）快速办理1、先生女士，您好定期存款给您办理好了，请您填写一下您的车牌号码，车辆保险到期时间，（台账其它信息需我行自行填写，减少客户等待时间）。2、很高兴为您办理业务，在这一年内您随时都可以凭车辆保险优惠卡享受ⅩⅩ车辆保险的最折扣。您还需要办理其他业务吗？再见请慢走！47A版优质实用文档7A版优质实用文档注意：A岗或B岗在客户走后，要及时补全台账剩下的信息，以免遗漏。（五）疑难解答1、请保管好您的车辆保险优惠卡，此卡做为享受

5、车辆保险优惠的唯一证明，遗失不予补发办理。2、如果您想将自己的车辆保险优惠卡赠送给亲属朋友，只需要提供亲友的车辆信息及车牌号码即可赠送。赠送后您将不在享受优惠服务。本操作办法是一种基础操作流程，是营销人员需要了解掌握的基本营销办法，营销人员要把话说准、说到，即使客户没有问及的地方也要对客户进行提醒。如果客户需求性低，可顺势营销我行其他优惠活动或本机构“一行一品”活动。47A版优质实用文档7A版优质实用文档附件1：47A版优质实用文档